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2023年9月1日，苏州盛科通信股份有限公司(股票简称：盛科通信，股票代码：688702)进行了网上路演。盛科通信董事长吕宝利;盛科通信董事兼总经理孙剑勇;盛科通信副总经理、财务总监王国华;盛科通信董事会秘书翟留镜;中金公司投资银行部执行总经理、保荐代表人孔亚迪;中金公司投资银行部副总经理、保荐代表人吴明阳等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。
盛科通信本次公开发行股票数量为5,000.0000万股，发行价格为42.66元/股，预计募集资金总额为21.33亿元，将用于新一代网络交换芯片研发与量产项目、路由交换融合网络芯片研发项目、补充流动资金。
据悉，盛科通信为国内领先的以太网交换芯片设计企业，主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。以太网交换芯片是构建企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络的核心平台型芯片。经过十余年的技术积累，公司现已形成丰富的以太网交换芯片产品序列，多款产品获得中国电子学会“国际先进、部分国际领先”科技成果鉴定。公司产品覆盖从接入层到核心层的以太网交换产品，为我国数字化网络建设提供了丰富的芯片解决方案。公司在国内具备先发优势和市场引领地位，打破了国际巨头长期垄断的格局，为我国数字化网络建设提供了坚实的芯片保障。根据灼识咨询数据，以2020年销售额口径计算，公司在中国商用以太网交换芯片市场的境内厂商中排名第一。
网上路演推介致辞
盛科通信董事长吕宝利网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾，各位投资者朋友们：
大家好上午好!
非常高兴能与大家一起，就苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票与广大投资者进行交流。在此，我谨代表盛科通信董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持公司的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!
自2005年成立以来，盛科通信始终专注以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。公司已形成丰富的以太网交换芯片产品序列，覆盖从接入层到核心层的以太网交换产品，为我国数字化网络建设提供芯片解决方案。目前，公司在国内具备先发优势和市场引领地位，打破了国际巨头长期垄断的格局，为我国数字化网络建设提供了坚实的芯片保障。
经过近二十年的攻坚研发，盛科通信以优良的产品设计和可靠的量产品质赢得了客户信任，公司产品已作为主要芯片应用于国内主流网络设备厂商的主要产品中。根据灼识咨询数据，以2020年销售额口径计算，公司在中国商用以太网交换芯片市场的境内厂商中排名第一。
本次公开发行股票并在科创板上市，是盛科通信发展历程中重要的里程碑。以此为契机，我们将继续以引领以太网交换芯片技术的发展为己任，延展以太网交换芯片产品线深度，力争成为国际一流的网络芯片公司，提升盈利能力，为广大投资者持续创造价值，回馈投资者的支持与信赖。
我们坚信,在广大投资者高度信任和大力支持下，盛科通信必将走得更远、更稳，我们诚挚期待和各位投资者继续保持密切良好的沟通与交流，期待和大家一同见证公司未来的高质量发展。最后，再次感谢投资者朋友们及社会各界对盛科通信的关心，你们的积极参与和建议，就是对我们最大的支持!
最后，祝各位工作顺利，身体健康，万事顺意!
谢谢大家!
中金公司投资银行部执行总经理、保荐代表人孔亚迪网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：
大家上午好!
非常荣幸能够参加苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演。我谨代表中国国际金融股份有限公司，对所有参与本次网上交流会的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎!很高兴能借助今天这个平台,与大家诚心交流、诚意探讨盛科通信的发展与未来。
信息通信行业是构建国家信息基础设施、全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性的行业。盛科通信作为国内领先的以太网交换芯片设计企业，经过近二十年的技术积累，形成了丰富的以太网交换芯片产品序列，为我国数字化网络建设提供了坚实的芯片保障。
作为盛科通信的保荐机构，我们本着严谨的专业态度和审慎的职业精神，对公司进行了全面深入的尽职调查和发行准备。在与公司的长期合作中，我们见证了每一位盛科人敢于攻坚克难，勤于钻研创新，乐于合作共享的职业精神，也亲身感受到了公司管理层广阔的发展视野、深厚的行业积累和领先的创新能力。
盛科通信成功上市后，中金公司将继续秉承诚实守信、勤勉尽责的原则，切实履行各项保荐义务，持续督导盛科通信不断完善公司治理、加强投资者关系管理，协助盛科通信成为规范运作的上市公司典范。在此也热烈期盼各位投资者朋友踊跃提问发言，建言献策。
最后，我谨代表中金公司，预祝盛科通信本次发行取得圆满成功!
谢谢大家!
网上路演交流互动问答
【网上路演交流内容剪辑】
问 投资者：可以介绍一下公司所处行业的目前发展情况吗?
答 盛科通信吕宝利：
我国的集成电路设计产业虽起步较晚，但凭借巨大的市场需求、经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件，已成为全球集成电路设计行业市场增长的主要驱动力。根据中国产业信息网、灼识咨询数据，中国集成电路设计产业市场规模从2016年的1,644.3亿元增长到2020年的3,461.8亿元，年均复合增长率为20.5%，预计 2025 年，年市场规模将达到8,602.1亿元，2020-2025年年均复合增长率为20.0%。谢谢!
问 投资者：近年来国内商用以太网交换芯片行业呈现集中度较高的态势，公司目前处于什么竞争地位?
答 盛科通信吕宝利：
公司经过十余年的研发创新，现已成为国内领先的以太网交换芯片设计企业，根据灼识咨询数据，2020年中国商用以太网交换芯片市场以销售额口径统计，销售额排名第四，占据1.6%的市场份额，在中国商用以太网交换芯片市场的境内厂商中排名第一。谢谢!
问 投资者：请问未来公司的发展战略的主要方向是什么?
答 盛科通信吕宝利：
公司面向全互联时代，基于数年的核心技术积累和产品、市场、客户基础，以引领以太网交换芯片技术发展为目标，针对四个方面进行战略规划：(1)聚焦以太网交换芯片业务，提升已有芯片产品线的市场竞争力;(2)延展以太网交换芯片产品线深度;(3)拓宽产品类别广度;(4)布局全产业链。谢谢!
问 投资者：请问公司的主营系列产品与同业相较的技术竞争力如何?
答 盛科通信孙剑勇：
网络应用主要关注以太网交换芯片的交换容量、端口速率、特性、表项、缓存、时延等方面，交换容量取决于芯片的计算能力，也直接决定了设备吞吐量的交换性能。公司的目前的TsingMa.MX系列在同级别产品的对比中，其交换容量、端口的覆盖能力、特性的完善度均具备一定优势;TsingMa系列相较同级别竞品在交换容量、特性、本土化需求多个维度均具备较强优势;GoldenGate系列的交换容量、端口能力、特性均处于彼时国际先进水平，在企业网核心交换机、数据中心、运营商设备交换背板等多个领域具备良好的市场表现。谢谢!
问 投资者：可以介绍一下公司本次募集资金用途与现有主要业务、核心技术之间的关系吗?
答 盛科通信吕宝利：
本次募集资金用途紧跟以太网交换芯片行业的发展趋势，围绕公司主营业务进行，是对现有业务的升级、扩展和深化，与公司现有主要业务与核心技术关系密切，有利于公司战略规划和发展目标的实现。其中，“新一代网络交换芯片研发与量产项目”将在公司现有产品的基础上，进一步加大研发投入，推进产品的升级迭代，根据市场需求开发具有更大交换容量且具备数据可视、高安全性、可编程、低时延、低功耗等特性的核心交换芯片，及具备低功耗、时间敏感与多协议适用的边缘接入交换芯片。“路由交换融合网络芯片研发项目”将聚焦于全新产品的研发，旨在开发具备路由能力的大宽带交换芯片，目标创新和突破当前的技术限制，通过路由、交换合一的网络芯片架构，在数据流量爆发的当下，保障网络通信的各项需求。谢谢!
问 投资者：公司本次募集资金投资项目将重点投向以太网交换芯片业务所属的科技创新领域，请问公司在这方面的具体安排是什么?
答 盛科通信翟留镜：
公司本次募集资金投资项目将重点投向以太网交换芯片业务所属的科技创新领域。其中，“新一代网络交换芯片研发与量产项目”将主要研发高性能可延展交换芯片架构技术、交换芯片可视化技术、以太网络实时性技术、低功耗技术，提升公司交换芯片的交换容量、数据可视性、传输实时性、有效能耗比等技术性能;“路由交换融合网络芯片研发项目”将重点研发外置缓存和表项技术、路由交换合一的高性能接口技术、基于流的高负载均衡效率分发技术，在提升公司的技术储备的同时，拓展公司的产品边界;“补充流动资金”则根据公司的业务规划和战略目标，用于补充公司主营业务相关的运营资金。公司前述募集资金投资运用符合重点投向科技创新领域的要求。谢谢!
问 投资者：可以介绍一下公司新一代网络交换芯片项目的基本情况吗?
答 盛科通信翟留镜：
以太网交换芯片是交换机的核心芯片，它的存在决定了交换机的性能。交换机的主要功能是提供子网内的高性能和低延时交换，而高性能交换的功能主要是由交换芯片完成的。随着当前网络的逐步扩大，网络结构也变的愈加复杂，交换机的部署节点也随之增加，对交换机的需求逐渐变大。庞大繁杂的网络需要交换机具备更低的功耗和更低的成本，这也就对交换芯片功耗和成本提出了更高的要求。本项目紧随技术和市场需求发展，拟通过对现有产品迭代升级，研发创新具备更强性能、更低功耗的交换芯片，进一步缩小与行业领先企业在交换容量上的差距，以增强公司整体竞争实力。谢谢!
问 投资者：能否简要介绍公司对路由交换融合网络芯片研发项目的规划?
答 盛科通信翟留镜：
为了推动公司产品的持续升级、抢占新兴市场，通过加大研发投入以保持技术领先是公司业务发展的必由之路。本项目旨在采用路由、交换相结合的芯片机构，研发同时具备大缓存、大表项路由能力的路由交换芯片。该项目的产品主要应用于边界路由、光网络、承载网等场景。本项目紧随技术和市场需求发展，拟在公司当前技术积累的基础上，通过对路由交换芯片的进一步研发，横向拓展公司产品应用市场，开发新的客户资源，提高公司整体竞争实力。谢谢!
网上路演结束致辞
盛科通信董事兼总经理孙剑勇网上路演结束致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：
大家好!
苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演已近尾声，在此，我谨代表盛科通信全体员工感谢大家对此次网上路演的热情关注与参与。同时，也十分感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供良好的沟通交流平台，感谢保荐机构——中国国际金融股份有限公司以及其他各中介机构为公司上市发行所付出的努力!感谢大家!
在本次网上路演活动中，很荣幸有此机会和各位关心盛科通信的投资者朋友们共同探讨公司的业务经营、竞争优势和未来战略等多个层面，也希望可以帮助大家更深入地了解盛科通信的投资价值。同时，我们也收到了各位投资者朋友对于盛科通信中肯的宝贵意见，我们将认真研读，并将这些真知灼见融入到公司的经营管理中，不辜负大家的信任与支持。
对于盛科通信而言，登陆科创板是未来发展极具战略意义的一步。我们将以此为契机，进一步巩固和提升公司在行业内的竞争地位，继续深耕以太网交换芯片及配套产品，紧跟行业发展趋势，强化研发硬实力，在提升核心竞争力的同时，为全球交换芯片行业提供更多优质的产品及服务。
当然，我们也会严格遵守证监会、上交所的各项规定要求，真实、准确、完整地披露信息，以更加优良的业绩来答谢大家的关心与厚爱，回馈社会!
最后，再次感谢广大投资者及网友对盛科通信的关注与支持。谢谢大家!
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