众捷汽车IPO过会 将于深交所创业板上市

中国上市公司网讯 5月18日，苏州众捷汽车零部件股份有限公司(以下简称“众捷汽车”或公司)首发申请获深交所通过，公司将登陆深交所创业板上市。

据悉，众捷汽车本次拟发行股份不超过3,040万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司本次拟募集资金42,199.99万元，主要用于数字化智能工厂建设及扩产项目、新建研发中心项目、补充流动资金。

公开资料显示，众捷汽车主要从事汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售，主要产品包括汽车空调热交换器及管路系统、油冷器、热泵系统、电池冷却器、汽车发动机系统等汽车零部件。公司生产的汽车零部件产品以铝合金制品为主，具有较强的轻量化优势，高度契合汽车轻量化发展趋势，符合全球绿色低碳转型的大方向。

众捷汽车重视技术积累和持续创新，通过技术工艺进步不断提高产品性能质量、开发新产品、研发自动化柔性生产线、提升数字化水平，并取得了丰富的技术成果。公司于2013年首次获得高新技术企业资格，并于2016年、2019年、2022年连续通过复审。截至2023年3月31日，公司已拥有74项专利和8项软件著作权，形成并掌握了包括智能制造技术、柔性生产技术、精密加工技术、设计类创新技术、数字化管理技术等一系列先进核心技术，并广泛应用于公司产品的研发生产中。公司积累了丰富优质的客户资源，客户大多为全球知名的大型跨国汽车零部件企业，包括马勒、摩丁、翰昂、马瑞利、法雷奥、康迪泰克、德纳等等。

　　上市委现场问询问题

1、股份权属清晰问题。根据发行人申报材料，2018年4月，孙洁晓等四名股东将持有发行人合计20.60%的股份无偿赠与孙文伟，赠与完成后，孙文伟成为发行人的实际控制人。2020年12月孙洁晓将通过他人代持的发行人股份全部以3.95元/股的价格转让，股份转让前后，孙洁晓涉及多起诉讼并负有大额债务，其所持有的上市公司春兴精工股份已全部质押。公开资料显示，孙洁晓2018年1月因内幕交易被立案调查，2023年2月被提起公诉。

请发行人：(1)说明孙洁晓等四名股东将股份无偿赠与孙文伟的原因及合理性，是否存在其他利益安排;(2)说明孙洁晓将其所持发行人股份全部转让的原因及合理性，转让价格是否公允，是否存在股份代持行为或其他影响股权清晰的情形，是否存在逃废债及其他法律风险。同时，请保荐人发表明确意见。

2、财务不规范问题。根据发行人申报材料，2020-2021年，发行人向实际控制人兼董事长、总经理孙文伟拆出资金分别为668.37万元、379.50万元，向董事徐华莹拆出资金分别为136.60万元、451.20万元，向股东徐镇拆出资金分别为190.00万元、0万元。2020-2021年发行人通过个人卡收取废料销售款等1,466.13万元、1,163.13万元，支付员工薪酬、劳务费、成本费用等1,376.79万元、1,898.45 万元。

请发行人：结合拆借资金去向和发行人通过个人卡收付情况，说明是否存在商业贿赂或资金体外循环的情形，内部控制制度是否健全有效。同时，请保荐人发表明确意见。

　　深圳证券交易所

　　上市审核委员会

　　2023年5月18日