新疆众和可转债过会 将于上交所上市

中国上市公司网讯 5月17日，新疆众和股份有限公司(股票简称：新疆众和，证券代码：600888)可转债申请获上交所通过，将在上交所上市。

据悉，新疆众和本次可转换公司债券的发行规模为不超过人民币138,000.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起6年。公司本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于高性能高纯铝清洁生产项目、节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目、绿色高纯高精电子新材料项目、高性能高压电子新材料项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

公开资料显示，新疆众和主要从事电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品，产品广泛应用于电子设备、家用电器、汽车制造、电线电缆、交通运输及航空航天等领域。

目前，公司已形成“能源—(一次)高纯铝—高纯铝/合金产品—电子铝箔—电极箔”电子新材料循环经济产业链，生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接。发行人作为“中国电子元件百强企业”，拥有高纯铝液产能 5。5 万吨，铝箔年产能3万吨，是全球最大的高纯铝研发和生产基地之一，国内领先的铝电解电容器用电极箔、电子铝箔的研发和生产基地，产品工艺技术和质量均达到世界先进水平。公司是国家首批“创新型企业”、“国家火炬计划重点支持高新技术企业”、第六批全国“制造业单项冠军示范企业”，拥有“国家认定企业技术中心”、“博士后科研工作站”，被批准设立“铝电子材料国家地方联合工程实验室”，先后承担了7项国家“863”计划项目、2项国家科技支撑计划项目、1项国家科技重大专项项目。公司“年产一万吨精铝电子材料高技术产业化示范工程”和“非铬酸电子铝箔高技术产业化项目”被授予国家高技术产业化示范工程项目。核心产品拥有15项软件著作权，近两百项专利和专有技术，同时，公司还作为起草单位承担了《电解电容器用铝箔》《高纯铝》等多项国家及行业标准的制定工作。公司与合作单位联合开发的高比容电子铝箔、高速列车结构件用铝合金、大尺寸超高纯铝溅射靶材、高硅变形铝硅合金、超高纯铝等铝电子关键材料成功填补了国内市场空白。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表说明：(1)本次募投项目中高性能高压电子新材料项目建设的原因及预计产能消化情况，与 2018 年的募投项目是否存在重复建设，2018 年化成箔产线未达预期效益的具体原因;(2)本次募集说明书中关于高性能高压电子新材料募投项目建设的必要性和合理性、相关信息披露是否真实、准确、完整，是否存在重大遗漏或误导性陈述。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合 2020 年募投项目建设进展情况以及本次高性能高纯铝募投项目相关产能及销售预计情况，说明本次高性能高纯铝募投项目实施的必要性，是否存在产能消化不足的风险。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表说明发行人与上海迈科交易的商业合理性，相关交易是否存在资金占用、利益输送等其他利益安排。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2023 年 5 月 17