苏盐井神定增提交注册 拟募集资金18亿元

中国上市公司讯 11月26日，上交所官网显示，江苏苏盐井神股份有限公司(股票简称：苏盐井神，股票代码：603299)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

发行对象：包括控股股东苏盐集团全资子公司苏盐资产在内的不超过35名特定投资者。其中苏盐资产参与认购构成关联交易，其承诺认购金额在1-2亿元之间，且不参与竞价但接受最终定价，若发行未通过竞价产生价格则不参与认购。发行完成后公司控制权不会发生变化。

募资规模与用途：本次定增募集资金总额不超18亿元，扣除发行费用后将全额投入储气库卤水制盐综合利用工程。该项目总投资18.89亿元，建成后能实现300万吨/年固体盐及150万方/年高纯精制卤水的产能，预计年均营收7.92亿元，年均利润总额1.13亿元，税后内部收益率8.08%。

定价与发行数量：采用竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于发行前最近一期经审计的每股净资产。发行数量按募集资金总额除以发行价格计算，上限为发行前公司总股本的30%，即不超234,578,660股。

股份限售安排：苏盐资产认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让;其他发行对象认购的股份，限售期为6个月，限售期内衍生取得的股份也需遵守相同限售规则。

定增的影响

保障重大项目落地，筑牢“盐+储能”战略根基：公司正布局张兴、杨槐矿区“百亿级”储气库群等多个重大项目，本次定增募资18亿元专门用于储气库卤水制盐综合利用工程。该项目建成后，公司盐化产品产能将突破千万吨，既能提升卤水消纳能力，完善盐碱钙循环经济产业链，又能为盐穴储能、储气等新兴业务提供配套支撑。同时其与公司推进的压气储能、原油储备等项目形成协同，助力公司快速抢占盐穴综合利用赛道，加速构建“盐+储能”产业新格局。

优化财务结构，降低经营风险：储气库卤水制盐项目及公司规划的诸多重大项目资金需求庞大，若依赖银行贷款等传统融资方式，会增加利息支出与资产负债率。而定增属于股权融资，无需支付利息，能大幅减少财务费用。此次募资补充资金后，公司总资产与净资产规模将同步增加，资本结构更趋稳健，可增强在宏观经济波动和行业周期变化中的抗风险能力，避免因大额债务影响正常运营，为后续业务拓展提供稳定的资金环境。

增强市场信心，助力国有资产保值增值：控股股东苏盐集团的全资子公司苏盐资产承诺认购1-2亿元，这一行为不仅是对公司过往业绩和未来发展前景的高度认可，更向市场传递了积极信号。同时定增拟引入不超过35名特定投资者，有望吸引产业协同资源，优化股权结构。这些都能提升市场对公司的认可度，推动市值稳步提升，进而实现国有资产的保值增值，契合省属国企做强做优做大国有资本的发展要求。

提升规模与成本优势，巩固行业领先地位上海证券报：本次募投项目达产后，将新增300万吨/年固体盐和150万方/年高纯精制卤水产能，公司盐化产品产能突破千万吨级规模。大规模生产能充分发挥成本经济优势，进一步拉开与中小盐企的差距。且项目采用绿色创新工艺，契合盐业“十四五”规划中节能降耗、产业升级的要求，既能降低生产能耗，又能提升产品竞争力，助力公司在盐产业深化改革阶段巩固行业前列地位。

契合政策导向，拓宽长期盈利空间：此次定增项目利用盐穴资源开展综合利用，符合国家“深地”战略和能源转型政策，也契合地方盐循环经济发展规划，易获得政策层面的支持与协同资源。项目预计年均营收7.92亿元、年均利润总额1.13亿元，能为公司带来稳定的长期收益。此外，项目还能为盐穴小分子气体存储、储氢等更高附加值业务铺路，帮助公司突破传统盐产业盈利边界，培育新的利润增长点。

定增进程

预案时间：2025年4月28日公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过定增相关议案，其定增预案也于当日披露，相关配套公告则在4月29日正式对外发布。

受理时间：2025年10月16日公司收到上交所出具的受理通知，上交所确认其报送的发行证券申请文件齐备、符合法定形式并予以受理，公司后续于10月18日披露了该受理事项的提示性公告。

问询时间：2025年10月24日，上交所向苏盐井神出具关于本次定增申请文件的《审核问询函》，就募投项目、融资合理性等相关事项提出问询。

回复时间：2025年11月14日，公司完成问询函回复工作，不仅对募投项目实施必要性、产能消化等问题逐项论证说明，还补充修订了募集说明书等文件，并同步披露了相关回复报告。

过会时间：2025年11月26日，公司收到上交所出具的审核意见，确认本次定增申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，意味着本次定增顺利过会。