聚水潭港交所上市今起招股 预计10月21日上市

中国上市公司网讯 10月13日，聚水潭集团股份有限公司(以下简称“聚水潭”)披露招股章程，正式启动发行工作。公司于10月16日开始办理香港公开发售的申请登记，预计于10月21日上市。公司拟在港交所主板上市，股份简称“聚水潭”，股份代号为“06687”。

据悉，聚水潭本次全球发售项下发售股份数目为68,166,200股发售股份(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定);香港发售股份数目为6,816,700股发售股份(可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定);国际发售股份数目为61,349,500股发售股份(可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)。发售价为每股发售股份30.60港元。

公开数据显示，聚水潭潭是中国最大的电商SaaSERP提供商，占据24.4%的市场份额(超过第二至第五大参与者的市场份额总和)。根据灼识咨询的资料，2024年中国电商SaaS ERP市场的规模(按商家支出计)为人民币31亿元。在中国电商运营SaaS市场中，按2024年SaaS总收入计，公司同样排名第一，市场份额为8.7%。此外，根据灼识咨询的资料，以2024年的相关收入计，公司是中国第二大电商SaaS提供商，占据7.1%的市场份额。中国电商SaaS市场包括(i)电商运营SaaS;及(ii)建站管理SaaS。中国电商运营SaaS市场主要包括(i)ERP、(ii)CRM、(iii)销售及营销管理及(iv)其他，例如数据分析、人力资本管理及财务管理。

凭借公司在过去超过25年由创始人积累的行业洞察，公司已开发出云端电商SaaS产品，能够推动商家客户与中国乃至全球逾400个电商平台相连，而根据灼识咨询的数据，行业平均连接的电商平台数量少于200个。公司的产品为不同类型及规模的客户提供一套统一且直观的业务监控、运营及管理工具，并赋能其做出数据驱动的智能决策，使其能够在快速发展的电商行业中脱颖而出。根据灼识咨询的资料，于2024年，公司为88.4千名不同类别的SaaS客户提供服务，而于2024年行业平均服务的客户数不足20千名。于2024年，公司的净客户收入留存率为115%。