澳弘电子可转债回复问询 拟募集资金5.8亿元

中国上市公司网讯 7月3日，上交所官网显示，常州澳弘电子股份有限公司(股票简称：澳弘电子，股票代码：605058)可转债审核状态变更为“已回复”。

可转债方案

发行证券种类：可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

发行规模：拟发行可转债募集资金总额不超过人民币58,000万元(含58,000万元)，具体募集资金数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划确定。

票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行。

债券期限：存续期限为自发行之日起六年。

可转债问询回复中主要涉及的内容

募投项目及境外项目管控风险：结合PCB行业竞争格局、供需情况等，说明开展“泰国生产基地建设项目”的必要性，解释选择单双面板和多层板产品的考虑及新增产能的合理性。阐述本次募投项目与公司现有业务的区别及联系，说明实施项目是否存在重大不确定性。根据公司现有产能、在手订单等，说明产能消化措施的可行性。还需说明公司是否具备境外项目运营及管理经验，分析当地政策对项目实施的影响，以及境外投资的备案或审批情况。

融资规模及效益测算：说明募投项目中建筑工程、场地装修等各项费用的具体内容及测算依据，分析建筑面积、设备购置数量与新增产能的匹配关系，以及相关单价与同行业可比项目是否存在差异。披露项目前期实际投入、建设进度等情况，说明是否存在置换董事会前投入的情形及募集资金投入资本性支出占比。结合公司资金余额、未来资金流等，说明融资规模的合理性，并根据产品预计销量、售价等，说明效益测算中关键参数的确认依据及是否审慎。

前次募集资金情况：回复中可能涉及前次募集资金的使用情况，包括是否按计划投入项目，项目的进展及效益情况等。还可能说明前次募集资金是否存在变更用途等情况，若有，需说明变更的原因、程序及对公司的影响。

公司业务与经营情况：可能会介绍公司在PCB行业的竞争地位，包括市场份额、竞争优势与劣势等。也会说明公司的经营业绩情况，如近期的营业收入、利润变化趋势及原因，以及在手订单情况等，还可能对公司未来业务发展规划进行阐述。