胜蓝股份可转债提交注册 拟募集资金4.5亿元

中国上市公司讯 6月20日，深交所官网显示，胜蓝科技股份有限公司(股票简称：胜蓝股份，股票代码：300843)可转债审核状态更新为“提交注册”。

发行概况

发行计划：本次拟发行可转债募集资金总额不超过4.5亿元，发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

资金用途：扣除发行费用后将用于新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目、工业控制连接器生产研发建设项目。

债券信息：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起6年。票面利率将由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

募集资金用途：

新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目：拟投入募资资金2.55亿元。随着新能源汽车行业的快速发展，对高压连接器及组件的需求不断增加。该项目的实施有助于胜蓝股份扩大在新能源汽车领域的业务规模，提高产品供应能力，满足市场需求，进一步提升公司在新能源汽车连接器市场的竞争力。

工业控制连接器生产研发建设项目：拟投入募资资金1.95亿元。工业控制领域对连接器的性能和可靠性要求较高，通过该项目的建设，胜蓝股份可以加强在工业控制连接器方面的研发和生产能力，开发出更适应工业控制场景的产品，拓展工业控制市场份额，实现业务的多元化发展。

可转债影响

拓展融资渠道，缓解资金压力：与传统的债务融资相比，可转债通常利率较低，能帮助公司以相对低成本获得资金，节省融资成本。在公司面临业务拓展、项目投资等资金需求时，为其提供了新的资金来源，缓解资金压力，增强资金链的稳定性。

助力业务扩张，提升市场竞争力：募集资金将用于新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目和工业控制连接器生产研发建设项目。新能源汽车行业对高压连接器及组件需求增长迅速，工业控制领域对高品质工业控制连接器需求也不断增加。资金投入有助于公司扩大生产规模、提升产品性能、加快技术研发，从而抓住市场机遇，在这两个领域占据更有利地位，实现业务多元化发展，提升整体市场竞争力。

优化资本结构，增强市场信心：可转债兼具债务与权益的特点，公司可根据市场情况决定转换时机，进而优化资本结构。此外，可转债发行申请获深交所审核通过，体现了监管机构和市场对公司未来发展的认可，有助于增强投资者、客户、供应商等对公司的信心，提升公司在资本市场的形象和声誉。

吸引投资者，促进股权流通：由于可转债在未来具有转换为股权的潜力，对追求长期投资回报且能承受一定风险的投资者具有吸引力，有助于公司顺利完成融资。当可转债转换为股票后，还能增加公司股票的流通股本，促进股权的分散和流通，提高公司股票的流动性和市场活跃度。

可转债进程

预案时间：2024年12月6日，胜蓝股份发布公开发行A股可转换公司债券预案。

受理时间：2025年1月11日，可转债申请正式获深交所受理。

问询时间：2025年1月24日，胜蓝股份收到深圳证券交易所出具的《关于胜蓝科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》。

过会时间：2025年6月5日，深圳证券交易所创业板上市审核委员会召开2025年第10次审议会议，胜蓝股份向不特定对象发行可转债的申请获得通过。