指南针定增回复问询 拟募集资金29.05亿元

中国上市公司网讯 3月20日，深交所官网显示，北京指南针科技发展股份有限公司(股票简称：指南针，股票代码：300803)定增审核状态变更为“已回复”。

定增方案

募集资金规模：计划募集资金不超过29.05亿元，扣除相关发行费用后，将全部用于增资麦高证券。在募资用途分配上，麦高证券拟使用不超过8亿元用于发展财富管理业务，不超过5亿元作为融资融券业务的启动资金，不超过3亿元用于发展投资银行业务，不超过4亿元用于发展证券投资业务，不超过5亿元用于信息技术和合规风控建设投入，以及不超过4.05亿元补充运营资金。

发行对象：发行对象不超过35名(含35名)，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。

发行价格：定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，由公司董事会及董事会授权人士在股东大会的授权下与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况协商确定。

发行数量：按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过30亿元(含本数，下同)，同时不超过本次发行前公司总股本的30%。

定增问询回复中主要涉及的内容

募集资金使用相关问题：说明本次发行募集资金用于增资网信证券(现麦高证券)无需事先取得相关有权部门的审批或核准;结合《网信证券有限责任公司重整投资协议》及《重整计划》，阐述执行进展情况，表明截至目前协议及计划按期推进，不存在实质性障碍;详细解释募集资金规模的合理性及其具体用途，说明资金将用于财富管理业务、融资融券业务、投资银行业务、证券投资业务、信息技术和合规风控建设投入以及补充运营资金等，以满足网信证券业务开展需求和监管要求，并说明若本次发行无法足额募集或发行失败，公司拟采取的措施，如以自筹资金继续投入等。

网信证券债务及风险问题：说明投入的重整投资款能够覆盖网信证券全部债务，以及资产管理计划不存在潜在赔偿责任，即便发生赔偿事件，公司也具备偿付能力，且本次募集资金不会用于网信证券债务清偿;介绍网信证券各项业务的开展情况，说明其合法合规，报告期内受到证券监管部门行政监管措施的后续整改情况良好，后续业务开展无需履行特殊的验收审批程序，同时说明发行人行政处罚事项披露完整，相关行政处罚不属于重大违法违规行为，符合相关规定要求。

财务报表及经营成果问题：结合网信证券的债务清偿、豁免情况及最近一期财务状况，说明网信证券备考财务报表的编制基础和假设合理，能够真实反映网信证券的财务状况和经营成果。

诉讼及减值准备问题：报告期内发行人及网信证券涉及的重大诉讼、仲裁的最新进展情况，说明相关减值准备及预计负债的计提充分，符合企业会计准则的规定。

收购整合相关问题：阐述发行人收购网信证券后在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应的管理控制措施，表明发行人能够对网信证券实施有效控制。

收购作价及效益问题：说明发行人收购网信证券作价与网信证券盈利情况或账面净资产额不存在较大差异，符合上市公司全体股东利益，评估方法、评估参数选取合理，与市场可比案例具有可比性;网信证券最近一期实际效益与评估预计效益不存在较大差异，或说明差异合理、评估或定价基础未发生变化。