宝莫股份定增回复问询 拟募集资金4.5亿元

中国上市公司网讯 2月12日，深交所官网显示，山东宝莫生物化工股份有限公司(股票简称：宝莫股份，股票代码：002476)定增审核状态变更为“已回复”。

公司概况

成立时间：1996年5月3日。

公司简介：公司主要从事化学原料及化学制品制造、环保水处理等业务。化学原料及化学制品制造业务主要应用于油气开发、废水处理、选矿、造纸、印染等领域;环保水处理等业务主要应用于油田含油污水资源化处理。公司是行业领先的三次采油和水处理重要原材料——聚丙烯酰胺生产供应商。公司的产品包括聚丙烯酰胺、表面活性剂、稠油降粘剂等系列产品。公司下游客户主要集中在石油天然气行业，服务市场涵盖境内外市场。

财务数据：

2020-2022年

2020年实现营业收入4.47亿元，归母净利润1318.26万元。

2021年实现营业收入6.57亿元，归母净利润1794.81万元。

2022年实现营业收入5.92亿元，归母净利润2963.04万元。

2024年一季度

实现营业收入1.34亿元，同比增长36.57%。

实现归母净利润652.61万元，同比增长266.31%。

实现扣非净利润620.2万元，同比增长250.53%。

2024年业绩预告

预计2024年实现归母净利润4410万元至6610万元，同比增长742.68%至1163.07%。

扣非净利润预计为420万元至620万元，上年同期亏损1762.71万元。

募集资金用途

本次向特定对象发行股票数量为不超过153,583,617股，募集资金总额不超过45,000.00万元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

回复情况

首次回复：宝莫股份于2024年12月17日披露于巨潮资讯网的《发行人及保荐机构关于山东宝莫生物化工股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复》等相关文件，对2024年11月26日收到的深交所出具的《关于山东宝莫生物化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》进行了首次回复。

再次回复：2025年2月5日，公司根据深交所发行上市审核机构的进一步审核意见，会同相关中介机构对上述审核问询函回复内容及募集说明书等申请文件作了进一步补充和修订，并在巨潮资讯网披露了《山东宝莫生物化工股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)》等相关文件，同时通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

回复内容

认购方资金来源：美信投资专为本次收购设立，目前尚未开展实际经营及增资、借款等资金注入。认购资金来源为自有资金或自筹资金，具体为实际控制人罗小林、韩明夫妇100%持股的四川宏凌实业有限公司提供的借款及银行借款融资，其中1.8亿元来源于宏凌实业的借款，2.7亿元来自银行借款。

公司货币资金情况：截至2024年9月30日，公司货币资金合计3.61亿元，其中银行存款3.59亿元，其他货币资金154.49万元。实际用途受限的货币资金合计418.68万元，银行存款受限原因为保证金及诉讼冻结资金，其他货币资金受限原因为定期存款。

募集资金用途及合理性：本次定增募资不超过4.5亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。公司在未来三年将新增聚丙烯酰胺产线的建设(年产10万吨油田化学品项目)等项目支出3.86亿元，新增营运资金1.32亿元，最低货币保有量2.35亿元，预计未来三年新增资金需求为4.82亿元，高于本次募集资金总额，因此认为本次补充流动资金规模具有必要性及合理性。

定增对公司控制权的影响：本次发行完成前，罗小林、韩明夫妇通过相关公司持有宝莫股份15.80%股权。按照本次向特定对象发行股票上限计算，发行完成后，美信投资将直接持有宝莫股份1.54亿股，占公司总股本的比例为20.06%，成为公司新的控股股东，罗小林、韩明夫妇控制公司表决权的股份比例将增加至32.69%，有助于巩固其作为公司实际控制人的地位，维护上市公司控制权的稳定，促进公司稳定发展。

公司业绩及发展情况：2023年度公司业绩下滑，实现营业收入3.87亿元，同比下降34.60%，实现归母净利润523.33万元，同比下降82.34%。2024年年初易主后业绩好转，2024年预计实现归母净利润4410万元至6610万元，同比增长742.68%至1163.07%。同时公司聚焦精细化工与环保水处理，未来将保持化工主业稳步发展，在矿业领域开拓项目，推进战略转型升级。

审核进程

2024年7月初：首次发布本次向特定对象发行股票预案。

2024年11月8日：收到深交所出具的《关于受理山东宝莫生物化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，定增申请获得深交所受理。

2024年11月26日：收到深交所出具的《关于山东宝莫生物化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》。

2024年12月17日：在巨潮资讯网披露《发行人及保荐机构关于山东宝莫生物化工股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复》等相关文件，对审核问询函进行首次回复。

2025年2月5日：根据深交所发行上市审核机构的进一步审核意见，在巨潮资讯网披露了《山东宝莫生物化工股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)》等相关文件，对审核问询函回复内容及募集说明书等申请文件作了进一步补充和修订。