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2024年8月22日，上海益诺思生物技术股份有限公司(股票简称：益诺思，股票代码：688710)进行了网上路演。益诺思董事长魏树源;益诺思董事、总裁、核心技术人员常艳;益诺思董事会秘书李燕;海通证券投资银行部董事总经理、医疗健康行业组负责人、资深保荐代表人王莉;海通证券投资银行委员会医疗健康行业组高级副总裁、益诺思项目保荐代表人陈轶超等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。
益诺思本次发行股份数量为3,524.4904万股，发行价格为19.06元/股，预计募集资金总额为6.72亿元，将用于益诺思总部及创新转化中心项目、高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目、补充流动资金。
据悉，益诺思是一家专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务(CRO)企业，作为国内最早同时具备NMPA的GLP认证、OECD的GLP认证、通过美国FDA的GLP检查的企业之一，与国际标准接轨，具备了行业内具有竞争力的国际化服务能力，为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的新药研究服务。公司服务主要涵盖生物医药早期成药性评价、非临床研究以及临床检测及转化研究三大板块，其中非临床研究板块具体包括非临床安全性评价、非临床药代动力学研究、非临床药效学研究。
网上路演推介致辞
益诺思董事长魏树源网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者：
大家好!
非常高兴今天能够通过网络，与各位投资者朋友就益诺思首次公开发行股票并在科创板上市进行实时在线交流。在此，我谨代表益诺思，向今天参加交流活动的各位朋友表示最热烈的欢迎!对长期以来关心、支持益诺思的投资者和各界朋友表示最诚挚的谢意!同时，还要感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网的大力支持!
益诺思是一家以专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务企业，亦是国内最早同时具备NMPA的GLP认证、OECD的GLP认证，通过美国FDA的GLP检查的企业之一。经过多年的发展与积累，公司形成了重要靶器官毒性生物标志物评价技术平台、特殊毒性评价关键技术平台、创新药物非临床安全性评价体系等核心技术，协助完成了多个国际、国内首个创新药的研究服务。公司在非临床安全性评价细分领域国内市场占有率排名前三，处于行业领先地位。
截至2023年底，公司累计服务国内外770余家制药公司、新药研发机构和科研院所;累计完成13700余项临床及非临床评价专题研究服务;已助力国内创新药研发NDA/BLA成功案例18例，IND注册成功案例370余例。同时，协助90余个创新药获批美国、欧盟、韩国及澳洲等国外监管机构的注册申报。未来，公司将致力于打造可提供动物资源、成药性研究、药效学研究、药代动力学研究、安全性评价、临床研究、新药注册申请的高质量、一站式创新药综合评价服务平台，成为创新药综合评价的引领者，成长为世界知名CRO企业。
此次发行上市是益诺思依据未来发展规划做出的战略性安排，公司将迎来新一轮跨越式发展。公司将以本次发行上市为契机，不断提高现有业务的经营管理水平，精心实施募投项目，全面提升综合实力，巩固公司的行业地位，确保持续、快速、健康发展，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。
最后，我诚挚希望，各位朋友在今天的网上交流活动中多给益诺思提出宝贵意见和建议，我们也会就大家所关心的问题进行解答和交流。今后，益诺思将更加努力，以优异的经营业绩来回报各位投资者!谢谢大家!
海通证券投资银行部董事总经理、医疗健康行业组负责人、资深保荐代表人王莉网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者：
大家好!
我谨代表本次上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和主承销商海通证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演推介的嘉宾和投资者朋友们表示最热烈的欢迎和最衷心的感谢!
自成立以来，益诺思始终秉承“科学引领、质量唯先，诚信敬业、合作共赢”的企业价值观，聚焦生物医药早期成药性评价、非临床研究以及临床检测及转化研究三大板块，为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的新药研究服务。同时，公司通过承担与参与国家级、省部级等重大科研专项及行业交流等途径，不断挖掘尚未满足的市场研究需求，攻克技术难题，为行业技术进步树立标杆，努力推动科研成果应用和带动产业发展，致力成为一家具有全球竞争力的世界一流综合性CRO企业。
在对益诺思进行辅导和保荐的过程中，我们被公司管理团队和所有员工表现出来的高效、敬业以及开拓创新精神所感染，能够为这样的优秀企业提供服务，我们深感荣幸!
海通证券也将牢记为资本市场提供专业服务的使命，严格遵守证券发行上市的有关规定，勤勉尽责，与其它中介机构共同努力做好益诺思首次公开发行股票并在科创板上市的工作。同时，欢迎大家在本次路演期间踊跃提问，与我们深入交流。我们也真诚地希望，通过本次路演机会，使广大投资者能够更加深入、客观地了解益诺思，从而更充分地认识益诺思的投资价值，把握投资机会。我们对益诺思的未来充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，能够和广大投资者共同分享优秀企业的发展成果。
最后，预祝上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市取得圆满成功!谢谢大家!
网上路演交流互动问答
【网上路演交流内容剪辑】
问 投资者：益诺思称目前公司是非临床安全性评价业务领域的龙头企业，请问具体的标准是什么，是否具有持续性?
答 益诺思常艳：经过20余年的发展，中国安评市场已经形成了几家龙头企业，如昭衍新药、药明康德、益诺思等。2022年中国安评市场药明康德比例最高，为20.8%。其次为昭衍新药的14.1%。第三名即益诺思，占比6.8%。
非临床安全性评价行业是一个具备较高竞争壁垒的行业，具体表现为除了通过较全的境内外GLP 认证/检查需要较高的资金投入和时间成本外，更为重要的是头部企业拥有的专业知识和业务经验积累、技术团队实力和品牌效应等构建了长期的“护城河”，使得新进入者难以在短时间内赶超，也因此竞争格局表现为行业内前五较为稳定的同时，集中度会不断提升，呈现强者恒强的“马太效应”。谢谢!
问 投资者：请问作为CRO企业，益诺思的服务模式是什么?
答 益诺思常艳：公司提供的服务内容主要分为早期成药性评价、非临床安全性评价、非临床药代动力学研究、非临床药效学研究和临床检测及转化研究。针对某项药物，公司可为客户提供包括上述所有服务在内的综合研发服务，亦可提供其中某项研发服务。
公司主要采用设计研发模式，即接受客户委托，根据客户项目类型、药物类型，以客户需求为导向，通过矩阵管理模式，以项目/任务为中心抽调公司各事业部人员形成项目执行团队，设计相适应的试验方案立项并执行，待项目团队完成合同约定的所有试验项目后，按约定交付项目成果。谢谢!
问 投资者：请介绍一下非临床药效学评价服务。
答 益诺思常艳：药效学研究主要通过体内、外试验研究药物作用机理、药效作用的量效关系及时效关系和疗效特点。药效学研究是受试药物评估的前提基础，既确定受试药物的治疗作用，又阐明受试药物的作用特点，揭示可能的作用机制，支持拟定的临床适应症，为新药临床试验提供可靠依据。通常，非临床药效实验可分为体外和体内方法。体外实验通常是基于生物化学或生物物理学及细胞实验，而体内药效则是根据不同类型的药物特征选用对应的体内动物模型。
随着中国创新药研发投入的不断加大，对药理药效评价服务的需求不断增加。同时，得益于我国丰富的非人灵长类动物资源，我国实验模型行业发展迅速，丰富的实验模型和对应的创新药效评价技术发展促进了药效学评价服务市场的不断发展。谢谢!
问 投资者：请问介绍一下公司的业务规模。
答 益诺思魏树源：截至2023年12月31日，公司已拥有近6万平方米的现代化设施，拥有一支业务精湛、综合素质高的研究队伍，累计服务国内外770余家制药公司、新药研发机构和科研院所;累计完成13,700余项临床及非临床评价专题研究服务;累计按照国际标准完成4,000余项非临床评价专题研究服务;累计完成1,300 余套创新药物的非临床评价项目(包括药代、安全性评价)等。截至2023 年12月31日，公司已助力国内创新药研发NDA/BLA成功案例18例，IND 注册成功案例370 余例，同时协助90 余个创新药获批了美国、欧盟、韩国及澳洲等国外监管机构的注册申报。谢谢!
问 投资者：请问公司进行的在研项目有哪些?
答 益诺思常艳：截至2023年12月31日，公司共有13项在研项目。分别为：药物早期毒性筛选创新技术研究;靶器官毒性评价创新性技术研究;创新药物研发中多重生物标志物技术研究;细胞和基因治疗分析创新技术研究;基因与细胞治疗产品病毒载体的遗传毒性研究;眼科药物非临床评价创新技术研究;抗体、细胞和疫苗产品创新性分析技术研究;药物非临床特殊评价技术研究;体外药代评价创新技术研究;放射性诊疗一体化药物评价体系建立;药效模型及药效评价新技术研究;镇痛药物生殖毒性和致癌性研究及机制探索以及生物技术药物生物分析创新技术研究。上述研发项目于2024 年1月底前均已完成验收。谢谢!
问 投资者：请问公司的核心技术有哪些?
答 益诺思魏树源：自设立以来，公司凭借自身的前瞻性布局、创新性能力，逐步形成了重要靶器官毒性生物标志物评价技术、特殊毒性安全性评价关键技术、创新药物非临床安全性评价体系、实验动物特殊给药技术、放射性同位素标记与Micro-PET/MR影像技术、小核酸/多肽/ADC/CGT产品生物分析技术平台、高灵敏度大分子多抗分析平台、流式技术受体占位分析平台等核心技术。谢谢!
问 投资者：请问公司的发展目标是什么?
答 益诺思魏树源：公司将秉承“科学引领、质量唯先，诚信敬业、合作共赢”的企业价值观，积极履行企业政治责任、社会责任和经济责任，为保障人民健康和社会稳定发挥重要作用。公司将努力推动科研成果应用和带动产业发展，打造卓越的具有全球竞争力的世界一流综合性CRO企业。谢谢!
问 投资者：请问您认为益诺思的成功上市在目前市场环境下有何意义?
答 海通证券陈轶超：生物医药产业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础，创新药更是全球竞争激烈的领域。今年以来，针对创新药领域，政策层面持续释放积极信号，支持优质的生物医药公司在A股市场上市。而益诺思所处的CRO行业，正是新药研究中必不可少的一环。我们认为，益诺思此次上市正是金融市场对于创新药研发链条服务企业支持的体现。谢谢!
问 投资者：募投项目的实施会对公司产生什么影响?
答 益诺思李燕：本次计划实施的募集资金投资项目均是围绕公司主营业务进行的，主要目标是解决公司产能瓶颈，提升公司研发能力，巩固和扩大公司的竞争优势。
“益诺思总部及创新转化中心项目”的顺利实施，将有助于保持目前公司非临床安全性评价、非临床药代动力学研究等业务的持续增长，稳固现有核心业务，同时有助于公司拓展新的应用领域，搭建新的技术平台，并继续提升科学水平与质量，保持在国内CRO 行业的领先地位。
“高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目”的顺利实施，将有效缓解公司即将面临的动物设施服务能力不足问题，解决公司即将遇到的设施规模瓶颈，进一步扩大公司产能，确保公司有能力承接更多业务、吸引更多客户、实现业绩高速增长。
“补充流动资金”，可满足公司业务规模扩张的新增流动资金需求，有效解决公司经营发展的资金瓶颈，增强公司市场竞争力。
综上，本次募投项目的实施是现有业务的发展与提升，将有效提高公司核心竞争力，促进现有主营业务的持续稳定发展。谢谢!
问 投资者：请阐述一下高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目的必要性。
答 益诺思李燕：本项目的实施将有效解决公司动物设施服务能力不足的问题，满足不断增加的市场需求，抢占发展先机，同时本项目也符合公司发展战略，有助于提高公司的综合竞争力。谢谢!
问 投资者：请阐述一下益诺思总部及创新转化中心项目实施的必要性。
答 益诺思李燕：本项目的实施将提高公司服务能力、进一步赋能国内外医药研发企业，缓解实验室面积不足问题、为公司创造更高的利润，同时，将加强技术平台建设，提升益诺思品牌影响力。谢谢!
网上路演结束致辞
益诺思董事长魏树源网上路演结束致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者：
大家下午好!
上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上投资者交流会即将结束。在此，我谨代表益诺思，对广大投资者以及各位网友表示最衷心的感谢!对中介机构的辛勤付出表示感谢!对上证路演中心、上海证券报和中国证券网为益诺思提供这样一个与投资者交流平台表示感谢!
通过今天的网上沟通，我们向各位投资者汇报了公司的业务状况、核心技术、财务情况等;共同探讨了公司的发展战略、公司治理等，大家提出了很多非常有价值的意见和建议，我们会认真梳理，把朋友们的真知灼见融入公司的经营管理中，创造更好的业绩来回报大家的关心与厚爱。同时，我们也深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。
未来，我们将贯彻落实国家战略部署和任务，发挥上海优势，聚焦重点领域，推动创新链、产业链融合布局;持续加大研发，在完善既有技术平台的同时，不断进行创新性技术平台的布局，增强核心竞争力，为保障人民健康和社会稳定尽一份绵薄之力;益诺思全体员工也将以更加专业、务实的精神、以更加优异的业绩回报广大投资者的支持与厚爱!
此次科创板成功上市，是益诺思发展史上的里程碑，标志着公司将迈上一个新的台阶。我们会牢牢抓住此次发展契机，努力将公司打造成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市企业!我们真诚的希望，大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。公司今后也将积极创造条件，保持与广大投资者之间持续、畅通的交流。
最后，希望我们携手共进，创造和分享属于益诺思更加美好的未来!谢谢大家!
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