粉筆今起招股 预计1月9日上市

中国上市公司网讯 12月23日，粉笔有限公司(以下简称“粉笔”或公司)披露招股章程，正式启动发行工作。公司申请登记日期为12月30日，预计于1月9日上市。博安生物拟在港交所主板上市，股份代号为“2469”。

据悉，粉笔本次全球发售的发售股份总数为20,000,000股(视乎超额配股权行使与否而定);香港发售股份数目为2,000,000股(可予调整);国际发售股份数目为18,000,000股(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)。最高发售价为每股9.90港元。

公开资料显示，粉笔是中国的非学历职业教育培训(「职业教育培训」)服务供货商，致力于通过技术提供高质素非学历职业教育培训服务。公主要为谋求在公共职务和事业单位以及其他若干专业和行业发展的成人学员提供全套的招录和资格考试培训课程。公司帮助高校毕业生在公共部门所组织的竞争激烈的选拔过程中脱颖而出，帮助专业人士取得相关资格。最重要的是，公司帮助学员提升个人发展及发挥自身的潜能。凭借公司高质量的培训服务、全面的课程设置及以学员为中心的教学理念，公司已经成功地将「粉笔」打造成中国职业考试培训行业中最知名的品牌之一。

公司开发出一套具有强大协同效应的全面职业考试培训产品及服务组合。公司开发了高质量的直播或录播形式的在线培训课程，并辅以在线自学数据及工具，使公司在用户中快速建立了在线影响力，树立了值得信赖的品牌形象。公司于2020年5月大范围推出线下培训，以适应学员多样化的学习习惯，扩展公司的目标市场及服务更广泛的学员群体。凭借公司在线业务积累的庞大用户群和良好的声誉，公司能够识别有线下教育需求的用户并将其转化为线下招生，这使公司能够迅速有效地扩大线下业务。2021年，所有线下课程付费学员中约67.5%是从之前购买过公司在线产品的付费学员转化而来，而自彼等购买线下课程起直至2022年6月30日，该等转化而来的学员中约71.0%继续付费购买公司的在线产品。公司亦建立了集中的运营系统，确保在线线下相结合(「OMO」)的协同效益及运营效率。截至2022年6月30日，公司已建立广泛的当地营运中心线下网络，覆盖中国31个省、自治区及直辖市的220多个城市。

公司提供有效的学习体验和成果，这得益于公司高质素的师资队伍和系统的内容开发机制。截至2022年6月30日，公司已组建了一支由3,796名讲师组成的专业团队，其中大部分讲师拥有本科或以上学历。公司的讲师能够为单个班级超过100,000名学员讲授高质量的直播课程。第一手的教学经验对于公司高质量的内容开发亦至关重要，因为这使公司能够应对日新月异的市场需求和不同的学习模式。公司平台上的绝大部分内容由内部研发，大部分内容开发专家会定期参与前线教学。因此，公司能够制定精心设计的课程和学习材料，为学员提供有效的学习体验。此外，公司内容开发团队丰富的教学经验，结合公司强大的大数据分析，构成公司不断完善课程材料及教学技巧的坚实基础。