东方证券并购重组过会 拟收购上海证券100%股权

中国上市公司网讯 10月29日，上交所发布并购重组审核委员会2026年第20次审议会议结果公告，东方证券股份有限公司(股票代码：600958，股票简称：东方证券)发行股份购买资产的相关申请获通过。

据悉，东方证券本次拟通过发行A股股份的方式购买百联集团持有的上海证券50.0000%股权、国际投资持有的上海证券16.3333%股权、国际集团持有的上海证券7.6767%股权、上海城投持有的上海证券1.0000%股权;拟通过发行A股股份的方式购买国泰海通持有的上海证券18.7400%股权，通过支付现金的方式购买国泰海通持有的上海证券6.2500%股权。

公开资料显示，东方证券是一家经中国证监会批准设立的提供证券、期货、资产管理、投行、投资咨询及证券研究等全方位、一站式金融服务的综合类证券公司。公司坚持服务国家战略和实体经济发展，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，以客户为中心，深化改革和转型，构建大财富、大投行和大机构三大业务体系，打造财富及资产管理、投行及另类投资、机构及销售交易、国际及其他业务等四大业务板块，形成资产管理、财富管理、期货业务、自营投资等业务的差异化竞争优势。公司主要盈利模式为通过为客户提供金融产品或服务获取手续费及佣金收入、利息收入以及通过证券或股权投资等获取投资收益。

重组委会议现场问询的主要问题

1.请上市公司代表结合标的公司收入结构、业绩变动趋势以及战略股东赋能、整合管控措施等，说明本次交易对上市公司经营能力的影响，摊薄即期回报的应对措施是否有效。请独立财务顾问代表发表明确意见。

2.请上市公司代表说明本次评估流动性折扣的测算依据，取值是否审慎，以及标的公司估值是否合理。请独立财务顾问代表、评估师代表发表明确意见。

上海证券交易所

并购重组审核委员会

2026 年 10 月 29 日