测绘股份可转债过会 将于深交所上市

中国上市公司网讯 11月24日，南京市测绘勘察研究院股份有限公司(股票简称：测绘股份，股票代码：300826)可转债申请获深交所通过，将在深圳证券交易所上市。

据据悉，测绘股份本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 40,668.21 万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年。公司本次发行可转债拟募集资金扣除发行费用后，将用于面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目、面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目、补充流动资金。

公开资料显示，测绘股份作为专业的地理信息技术服务提供商，主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数据处理技术以及信息化技术，为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。围绕国内智慧城市的发展趋势，公司未来旨在成为国内具有影响力的智慧城市基础时空信息集成服务提供商。经过多年经营，公司业务规模及范围不断扩大，已在行业内形成一定的影响力，2022 年度位列中国地理信息产业百强企业第 18 名，位列江苏省第 1 名。

上市委会议提出问询的主要问题

1.截至目前，发行人控股股东南京高投持有发行人7,207.04 万股股份，其中 4,283.00 万股用于质押融资，比例较高。请发行人说明：(1)2022 年 10 月 12 日南京高投与江苏瑞祺签署《股票质押合同解除协议》的主要条款内容，是否符合商业逻辑，是否为临时性措施;(2)控股股东现有股权质押融资的主要合同条款内容及融资用途，未设置预警线和平仓线的商业合理性;(3)控股股东的财务状况及偿债能力情况，是否对发行人的控制权稳定造成重大不利影响。请保荐人说明对发行人控股股东及关联方是否存在资金占用情况所实施的核查程序及结论。请保荐人发表明确意见。

2.发行人前次募集资金累计使用比例为 71.45%，2021 和 2022 年募投项目进展相对缓慢。发行人本次募投项目之一为面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目。请发行人：(1)说明该募投项目与现有业务及前次募投项目的具体差异;(2)结合在手订单的情况，说明该项目募集资金的必要性，是否可以利用现有产能及资源开展城市生命线相关项目。请保荐人发表明确意见。

深圳证券交易所

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2022 年 11 月 24 日