金钛股份北交所IPO网上路演精彩回放

2026年8月18日，朝阳金达钛业股份有限公司(股票简称：金钛股份，股票代码：920071)进行了网上路演。金钛股份董事长赵春雷;金钛股份董事会秘书王文华;金钛股份财务总监林敏;金钛股份副总经理胥永;中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁 保荐代表人孙贝洋;中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁孟泽等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

金钛股份本次公开发行股份数量4,500.00万股，发行价格为9.72元/股，预计募集资金总额为4.37亿元，将用于2万吨高端航空航天海绵钛全流程项目。

据悉，金钛股份是主要从事海绵钛系列产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司深耕高端海绵钛产品十余年，已成为国内领先、国际一流的高端海绵钛生产基地之一，是中国钛行业产业链核心成员之一。公司是我国最早一批实现航空航天、国防军工领域用高端海绵钛产品批量化生产的企业之一，自成立以来，持续为国家航空航天、国防军工、海洋工程等领域提供了超20万吨的海绵钛。

网上路演推介致辞

金钛股份 董事长赵春雷网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和所有关心支持金钛股份的朋友们：

大家好!

欢迎各位参加朝阳金达钛业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的网上投资者交流会。在此，我谨代表公司董事会及全体员工，向参加本次网上路演的朋友们表示热烈欢迎，并向关心和支持公司发展的广大投资者致以诚挚的问候!

我们金钛股份深耕高端海绵钛产品十余年，已成为国内领先、国际一流的高端海绵钛生产基地之一，也是中国钛行业产业链核心成员之一。自成立以来，金钛股份持续为航天、航空、航海等领域提供了超20万吨的海绵钛。

近年来，随着国家对航天、航空、航海等领域的投入不断增长，我国高端钛材和高端海绵钛行业的需求逐年增加。在有利的行业发展机遇下，公司瞄准高端市场，集中力量提高产品质量水平，在海绵钛市场上树立了优秀的品牌形象和市场影响力。

当前行业发展前景广阔，金钛股份凭借持续稳定的研发投入、深厚的技术基础、成熟高效的生产工艺以及丰富的市场经验等竞争优势，在行业内建立起了较强的竞争优势。

经过多年布局和投入，金钛股份连续成功研发出符合下游客户要求MHT-90海绵钛、小粒度海绵钛、航空转子级海绵钛等各类海绵钛产品。其中航空转子级海绵钛产品，居于国际领先，具有市场竞争优势。与此同时，公司积极拓展市场版图，获得了下游重要钛材领域客户的广泛认可，为航天、航空、航海等领域提供了稳定的海绵钛原料保障。

未来，金钛股份将继续立足国家战略，坚定高质量发展道路，瞄准“高纯度、高稳定性、高均匀性、低生产成本”行业需求，推动我国钛战略性新兴产业的高端转型升级，锐意进取，开拓创新，不断提高产品和服务质量，提升品牌影响力，扩大市场占有率，不断规范和提升企业内部管理水平，全力打造国内领先、世界一流的高端海绵钛生产企业，保障航天、航空、航海产业链安全。

最后，我们希望通过今天的交流，能够让广大投资者更全面地了解金钛股份的发展历程、经营状况和战略规划，也希望能够借此机会可以更加充分地了解各位投资者的意见和建议，获得各界朋友的信任与支持。今后，金钛股份的发展将与广大投资者的利益紧密相连，公司将努力创造更加优良的业绩，回报广大的投资者，回馈我们的社会!谢谢大家!

中信建投证券 投资银行业务管理委员会高级副总裁 保荐代表人孙贝洋网上路演推介致辞

尊敬的各位投资者、各位关心支持金钛股份的朋友们：

大家好!

作为朝阳金达钛业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人和主承销商，我们非常高兴能够参加今天的网上投资者交流会，并与大家深入交流。在此，我谨代表中信建投证券向今天所有参加网上路演的投资者表示热烈欢迎和衷心感谢!

我们非常荣幸成为金钛股份本次发行的保荐机构和主承销商，并有机会向大家推荐这家发展前景广阔的优秀企业。金钛股份主要产品为海绵钛系列产品，是深耕航天、航空、航海等领域用高端海绵钛十余年的高新技术企业。

近二十年来，金钛股份始终深耕于海绵钛行业，持续以高性能要求开展新产品开发及生产工艺的研发和优化，在航天、航空、航海用海绵钛的生产技术上形成了较高的壁垒，核心技术居于国际领先。

当前，随着我国航天、航空、航海配套产品需求持续释放，海绵钛行业迎来了宝贵的发展机遇期，市场规模稳步扩容。行业发展的东风，将为金钛股份的长远发展注入强劲动力，助力公司进一步巩固行业领先地位。

通过此次发行上市，金钛股份将借助资本的力量，把握行业发展机遇，提升公司核心竞争力，为社会作出更大的贡献。我们也将继续秉承勤勉尽职的原则，切实履行保荐机构的责任和义务，做好持续督导工作，进一步促进金钛股份在资本市场上健康发展!

最后，预祝本次网上路演取得圆满成功，让广大投资者更深入、全面地了解金钛股份，更加准确地判断金钛股份的投资价值。再次感谢各位投资者对金钛股份的关注。谢谢大家!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问 投资者：公司产品目前的市场地位如何?

答 金钛股份 副总经理胥永：您好，公司是《海绵钛》(GB/T 2524-2019)等9个海绵钛行业相关国家标准编制的重要参与单位，是国内主要航空航天、航海等领域钛材生产企业的重要供应商，是唯一一家在2022-2024年连续三年同时被西部超导、宝钛股份、西部材料评为优秀供应商的海绵钛企业，也是中科院金属研究所、西北有色金属研究院、北京航材院等业内顶尖科研院所的核心海绵钛供应商。同时，公司核心产品已获得国际高端钛材客户认可，产品销售到全球十余个国家和地区。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会出具的《证明》(中色协钛锆铪分会[2022]10号)，2021年公司高端小粒度海绵钛系列产品在国内同类产品市场占有率和全球市场占有率均排名行业内第一。谢谢。

问 投资者：请问公司目前所处行业的技术特点有哪些?

答 金钛股份 董事会秘书王文华：您好，海绵钛行业是技术密集型和人才密集型产业，涉及冶金、化工、机械等多学科的交融。海绵钛的主要生产方式是镁热还原法(Kroll法)，并根据生产流程的区别可分为半流程法和全流程法。海绵钛生产需要经过三个大的流程：氯化、还原蒸馏-精整、电解。三个流程都具备，则称为全流程法，如果只具备还原蒸馏-精整，则称为半流程。海绵钛每个流程都涉及多个工序，每个工序的参数设计、流程设计、工艺技术等都能影响最终产品质量，尤其是航空航天用高端海绵钛对于海绵钛质量具有更高的要求，因此需要行业内公司具有丰富的海绵钛生产经验、不断提升的技术研发实力和大批专业复合型人员，从而保障海绵钛技术和产品质量水平不断提高。谢谢。

问 投资者：现在下游应用领域发展迅速，会对公司的投产项目有帮助吗?

答 中信建投证券 投资银行业务管理委员会高级副总裁 保荐代表人孙贝洋：您好，我国高端海绵钛应用领域包括航空航天和航海等。我国航空航天领域用钛量占比我国总用钛量远低于世界水平。钛作为具有诸多优势性能的稀有金属材料，其用量往往代表着一个国家的发展水平，随着我国制造业的蓬勃发展，飞机的制造技术升级，其零件材质需求也逐渐提高。同时近年来国际局势显示出的不稳定，也促进了我国军费的增长态势，在“十四五”规划下军用装备的升级改造也增加了国内对于高端材料的需求。此外，随着我国消费电子用钛量不断提升，消费电子领域所需的钛材料需求将带来不小的市场;同样，在轨道交通领域，面临未来轻量化的趋势，其多种钛合金零部件已经研制成功，即将面临着大量的替换需求;核电领域中随着发电量的逐渐增加，为确保安全需要更强的抗腐蚀性，可以胜任这一点的钛合金结构件替换需求也将增加;以及多种体育器材也会使用钛金属，这种需求随着全民健身也变得越来越多。综上所述，公司产品所处行业的下游领域的快速发展带动公司产品的市场空间变得十分广阔，为本项目的实施提供了有力支撑。谢谢。

问 投资者：贵公司如何看待目前钛材料行业的发展情况，会对募投项目带来什么样的影响?

答 中信建投证券 投资银行业务管理委员会高级副总裁 保荐代表人孙贝洋：您好，为鼓励并支持高性能钛合金及钛材材料发展，相关产业政策陆续推出。其一，2020年9月国家发改委发布《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》中指出要大力发展航空航天、海洋工程等高端装备制造业;其二，2021年6月辽宁省人民政府在《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提到，支持发展高品质有色金属材料精深加工产业群，以铝和钛产业为重点，加强产业集群和产业链建设，培育深加工企业，重点发展航海、航空航天、石油化工、海洋工程等领域;其三，2023年12月国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2024年本)》，其中表明国家将钛合金真空感应熔化设备、航空航天钛合金紧固件等列为产业结构调整鼓励类项目。以上诸多国家相关政策的大力支持为项目的实施创造了有利环境。谢谢。

问 投资者：本次募集资金到位前，项目资金如何解决?

答 中信建投证券 投资银行业务管理委员会副总裁孟泽：您好，本次发行上市募集资金到位前，公司将根据相关项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金净额低于项目拟投入募集资金金额，差额部分公司将通过自筹资金解决;若本次发行实际募集资金净额高于项目拟投入募集资金金额，剩余部分将用于其他与主营业务相关的营运资金。谢谢。

网上路演结束致辞

金钛股份 董事会秘书王文华网上路演结束致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和所有关心支持金钛股份的朋友们：

大家好!

朝阳金达钛业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的网上路演活动即将结束。在此，我谨代表金钛股份感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。另外，我还要感谢中信建投证券及所有中介机构为公司发行上市所做出的努力，也感谢全景网为公司提供了良好的互动交流平台，谢谢!

今天非常高兴能与广大关心金钛股份的朋友共同探讨企业的经营管理和未来发展，也感谢各位提出的诸多宝贵意见。

经过近二十年的积累，公司凭借持续稳定的技术研发、优秀的企业文化、及时响应客户需求的能力，逐渐在市场中积累了良好的口碑和优质的客户资源。公司作为行业内核心海绵钛供应商，为公司带来长期持续合作的基础，同时优质客户也为公司带来了稳定的现金流。

公司将持续深耕高品质海绵钛产品领域，紧跟行业发展方向，持续性地进行产品创新。公司也将在保障海绵钛产品业务领域的同时，持续加强国内外高端钛材相关客户的开发。

未来，金钛股份将不断提升自身经营管理水平，提高企业的市场竞争力，实现企业可持续发展，努力成为一家值得大家信赖的、具有长期投资价值的上市公司，用更好的业绩来答谢大家的关心与支持。

我们金钛股份十分重视投资者关系管理，本次网上路演虽即将结束，但公司与大家沟通和交流的渠道永远是畅通的，欢迎各位投资者通过邮件、互动平台等多种途径与公司保持交流，继续给予金钛股份关注和建议。相信在广大投资者的支持、监督和帮助下，金钛股份一定会创造更大的价值。

最后，再次感谢各位友人及广大投资者对金钛股份的关注和支持!谢谢大家!