正元智慧可转债过会 将于深交所上市

中国上市公司网讯 11月16日，浙江正元智慧科技股份有限公司(证券代码：300645，证券简称：正元智慧)可转债申请获深交所通过，将在深圳证券交易所上市。

据悉，正元智慧本次可转债的发行总额不超过人民币35,073.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年。公司本次募集资金扣除发行费用后将用于基础教育管理与服务一体化云平台项目、补充营运资金项目。

公开资料显示，正元智慧主营业务为智慧校园、智慧园区、行业智慧化等领域的建设、运营及增值服务。公司在原有一卡通积淀的基础上，运用新一代AIoT(人工智能+大数据+区块链+云计算+物联网)数字技术，打造“融合智能服务平台+智能硬件+应用系统+云服务”的全场景解决方案，融合智能服务平台通过物联中台、业务中台、数据中台、统一身份认证、身份核验中心、聚合支付平台、业务协同平台、能力开放平台、容器软件平台进行全方位基础赋能，智能硬件产品形成智付终端、智通终端、水控终端、食安终端、环境智控、智能边缘网关等完整体系，应用系统提供一卡通、智能运维、综合缴费、数字人民币交易支付、数据应用中心、图智校园、智慧餐厅、智慧公寓、智慧环境、智慧场馆等全场景应用，易校园APP校园生活服务云平台和易通云一站式服务云平台提供智慧自助洗衣房、热水运营、空调运营、能源管理、综合缴费、聚合支付、一站式服务大厅等云端运营服务，不断满足客户创新需求、持续提升客户价值、积极拓展增值服务，实现公有云+本地部署、线上+线下、ToB+ToC的全维智能化服务能力。

上市委会议提出问询的主要问题

1.发行人前五年募投项目实际效益远低于承诺效益。请发行人说明：(1)前期投资项目实际效益未达承诺效益的原因及合理性，是否存在项目论证不够科学谨慎的情形;(2)本次拟募投项目论证是否科学谨慎，销售计划是否可行，效益测算是否合理。请保荐人发表明确意见。

2.发行人近三年一期扣非归母净利润规模不大，持续投入项目效益未达预期。请发行人说明上述情形是否会对未来生产经营、财务效益产生重大不利影响，是否会对本次可转债的还本付息造成不利影响，相关风险是否已充分披露。请保荐人发表明确意见。

深圳证券交易所

上市审核中心

2022 年 11 月 16 日