凌雄科技今起招股 预计11月24日上市

中国上市公司网讯 11月14日，凌雄科技集团有限公司(以下简称“凌雄科技”或公司)披露招股章程，正式启动发行工作。公司预期定价日为11月17日，预计于11月24日上市。快狗打车拟在港交所主板上市，股份代号为“2436”。

据悉，凌雄科技本次发售股份数目为53,259,000股股份(视乎超额配股权获行使与否而定);香港发售股份数目为5,325,900股股份(可予重新分配);国际发售股份数目为47,933,100股股份(可予重新分配及视乎超额配股权获行使与否而定)。最高发售价为每股发售股份8.74港元。

公开资料显示，凌雄科技是一家设备全生命周期管理解决方案供货商，主要在中国从事向(其中包括)IT设备经销商销售翻新淘汰IT设备，以及向中小企业提供设备及IT技术订阅服务。于2021年，公司的收入占市场份额约3.9%。根据灼识咨询的资料，公司是中国首家打造了设备全生命周期管理业务模式的公司，该模式覆盖长短期订阅期及设备生命周期主要阶段。公司于往绩记录期来自设备全生命周期管理解决方案的收入主要产生自(i)设备回收业务，于往绩记录期贡献超过60%的收入且毛利率介乎0.1%至6.5%，公司通过该业务自企业购买淘汰设备，并根据企业的选择提供数据移除服务。设备回收业务为公司提供了稳定的淘汰设备来源，将用于设备订阅业务或通过公司的专有报价平台或电商平台出售;及(ii)设备及IT技术订阅服务，于往绩记录期贡献公司的其余收入，公司通过该服务向企业提供设备及IT技术支持服务，以满足其不同业务场景的需求。设备订阅业务由2019年的毛损率17.4%改善至2021年的毛利率23.2%，而IT技术订阅业务的毛利率则由2019年的81.6%下降至2021年的72.9%。