【每日小讯】放量V型反攻!三大指数集体收涨，硬科技成为资金抱团核心主线

A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，上证指数涨1.65%，深证成指涨3.07%，创业板指涨4.49%，北证50涨0.44%，科创50指数涨8.41%。全市场成交额29322亿元，较上日成交额放量3497亿元，全市场超2400只个股上涨。

板块题材上，半导体、存储芯片、电子化学品、CPO、光纤概念、PCB概念、液冷服务器、培育钻石板块涨幅居前;旅游及酒店、能源金属、乳业、煤炭开采加工、钢铁、机场航运、白酒板块跌幅居前。

盘面上，半导体、存储芯片、CPO、PCB等科技成长赛道午后全线爆发，长电科技、华天科技、兆易创新、通富微电、有研新材等多股涨停，中芯国际盘中大涨超14%，以A股价格计算总市值超越贵州茅台并刷新历史新高，此前长鑫科技定于7月16日开启申购。美伊局势重新紧张，油气股早盘一度冲高但午后回落，通源石油、潜能恒信等股录得上涨。另一方面，锂矿板块今日继续下跌，融捷股份跌停，天齐锂业、盛新锂能、永杉锂业跌幅居前。煤炭板块震荡调整，昊华能源、晋控煤业、新集能源领跌。

连板个股

【8连板】恒尚节能。

【3连板】视源股份。

【2连板】浪潮信息、山东墨龙、浙江美大、兴业股份。

今日涨停个股

主力净流入板块

NO.1【芯片概念】获主力资金净流入753.67亿，板块内31股涨停，691股上涨。

NO.2【存储芯片】获主力资金净流入344.9亿，板块内20股涨停，184股上涨。

NO.3【5G】获主力资金净流入340.45亿，板块内14股涨停，334股上涨。

市场要闻

一、宏观流动性与顶层政策（托底大盘、利好硬科技）

央行二季度货政例会定调宽松（7月8日晚间落地）

明确维持适度宽松货币政策，加大跨周期、逆周期调节;信贷资源重点倾斜科创、算力、人形机器人、中小微制造企业，打消市场流动性收紧担忧，成长赛道估值修复具备流动性基础。前期落地万亿逆回购，中长期流动性保持充裕。

超长期特别国债8000亿全部下达

1417个重大产业、基建项目资金到位，重点投向新型电力系统、高端制造、半导体产业园、绿电储能、交通装备，利好设备、电网、新材料板块。

离岸人民币工具扩容

香港离岸人民币资金池额度由2000亿上调至5000亿，南向通年度投资额度提升，拓宽外资配置A股、港股科创资产渠道，外资流入预期改善。

多部门两大AI配套政策正式发布

人社部等四部门印发《人工智能+人社实施意见》，5年周期推进全行业AI落地，新增AI训练师、机器人运维等新职业，拉动AI全产业链需求;

九部门发布零售业创新发展指导意见，鼓励线下门店AI改造、无人零售、智能仓储，消费电子、商用机器人需求扩容。

IMF上调中国全年经济增长预期至4.6%

高技术制造、AI硬件出口成为核心增长动力，市场风险偏好小幅提升。

二、产业重磅催化（当日科创50大涨8.41%核心驱动）

（1）半导体/存储（日内最强主线）

长鑫科技正式披露科创板IPO招股书

7月9日早间发布全套发行文件，7月16日网上、网下申购，募资295亿元扩产DRAM存储晶圆;招股书预告2026上半年营收同比大增超600%，存储国产替代逻辑强化，带动存储芯片、半导体设备全线爆发。

国家集成电路大基金三期资金投放规划落地

3440亿总规模，70%资金倾斜半导体设备、光刻胶、靶材、特种气体上游短板环节;下半年集中投放，各地新建12寸晶圆厂硬性要求国产设备采购占比不低于50%，CMP、清洗、刻蚀设备订单预期大幅上调。

国家超算互联网核心节点郑州正式上线

单日可对外提供10万卡国产AI算力，全国统一算力调度平台落地，利好算力服务器、GPU、PCB载板、液冷温控赛道。

工信部释放产业信号：多地省级专项资金加码芯片流片、车规半导体、AI芯片研发补贴，28nm及以下先进制程项目最高千万级扶持。

（2）人形机器人/具身智能

工信部披露行业数据：2026全年人形机器人整机产量有望突破10万台，较2025年全球总量翻数倍，产业进入规模化量产拐点。

八部门联合发布AI+制造扶持细则，落地商用机器人首台套采购补贴、产业链协同攻关资金;明确2026年内万台级工业人形机器人落地目标，减速器、伺服、传感器迎来业绩兑现周期。

2026世界人工智能大会7月17-20日上海举办，智算、人形机器人两大赛道200余家龙头集中参展，资金提前布局相关标的。

（3）消费电子、汽车、周期板块消息

消费电子：7-8月头部厂商集中发布AIPC、AI手机、折叠屏新品，终端需求回暖，PCB、光学、连接器板块同步走强。

汽车行业数据偏弱：6月国内乘用车零售同比下滑23.2%，整车板块承压;但车载半导体、智驾域控不受拖累，走出独立行情。

大宗商品分化：布伦特原油大涨5.43%站上78美元/桶，油气板块小幅异动;锂矿持续走弱，碳酸锂价格下行预期压制锂电资源股全天回调。

文旅：全国暑期文旅消费季启动，发放4.5亿元消费补贴，但资金偏好科技，旅游板块全天调整。

三、上市公司重大公告

精测电子（300567）7月9日停牌：筹划收购半导体平台上海精测剩余股权，配套募资扩产半导体检测设备，属于重大资产重组，利好半导体设备赛道情绪新浪财经。

华发股份修订定增方案：募资上限下调至26.5亿，大股东锁定期延长至36个月，地产定增监管趋严信号。

多家半导体企业披露中报预喜：沐曦股份AI芯片订单排至2027年;存储、封测企业上半年净利润普遍同比翻倍。

*ST云创7月9日进入退市整理期，风险警示压制低价题材股情绪。

四、外围市场（开盘影响板块）

美股7月8日收盘：纳指、费城半导体指数小幅回调，海外算力芯片短期获利兑现，但国内政策对冲压制跌幅，A股半导体走出独立反弹行情。

美联储官员释放偏鹰言论，市场推迟年内降息预期，美债收益率小幅上行，压制高估值成长早盘开盘，午后国内产业利好抵消利空。

黄金：国内央行连续20个月增持黄金储备，避险属性支撑贵金属小幅抗跌。

(风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。)