天合光能可转债过会 将于上交所上市

中国上市公司网讯 11月14日，天合光能股份有限公司(股票简称：天合光能，股票代码：688599)可转债申请获证监会通过，将在上海证券交易所上市。

据悉，天合光能本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币889,000.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年,将于深圳证券交易所上市，保荐机构为华泰联合证券。

公开资料显示，天合光能是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括光伏组件的研发、生产和销售;光伏系统包括电站业务及系统产品业务;智慧能源包括光伏发电及运维服务、智能微网及多能系统的开发和销售以及能源云平台运营等业务。

光伏组件是公司的主要产品，组件产品的客户主要为国内外光伏电站开发商和承包商以及分布式光伏系统的经销商。报告期内，公司加大了光伏电站工程建设管理和光伏系统产品业务的投入力度，并前瞻性地布局了包括智能微网及多能系统、能源云平台等创新业务板块。

上市委现场问询问题

1.根据申请文件，目前N型技术处于应用的早期阶段。请发行人代表结合发行人N型产品对应主要技术的技术标准、研发和生产工艺要求与发行人其他核心产品对应主要技术的差异情况，说明发行人实施年产35GW直拉单晶项目、生产下游N型产品是否已经做好充分的技术储备，是否存在重大风险。请保荐代表人发表明确意见。

2.2018年5月9日发行人与远晟投资签署《股权转让协议》，转让常州天如新能源有限公司100%股权，常州天如拥有19家光伏电站，转让价款总额为18.54亿元，第二期转让款项部分逾期未收到。请发行人代表说明上述交易转让价款至今未完全收到的原因。请保荐代表人就上述交易的真实性发表明确意见。

科创板上市委员会

2022年11月14日