立高食品可转债过会 将于深交所上市

中国上市公司网讯 11月10日，立高食品股份有限公司(股票简称：立高食品，股票代码：300973)可转债申请获深交所通过，将在深圳证券交易所上市。

据据悉，立高食品本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币95,000.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年。公司本次发行可转债拟募集资金扣除发行费用后，将用于立高食品总部基地建设项目(第一期)、补充流动资金。

公开资料显示，立高食品主要从事冷冻烘焙食品及烘焙食品原料的研发、生产和销售。产品主要包括麻薯、挞皮、甜甜圈、冷冻蛋糕等冷冻烘焙半成品及成品，以及奶油、水果制品、酱料等烘焙用原料，此外还生产部分休闲食品。公司产品类型众多，规格多样，产品品规总量超900种，能够充分满足下游不同类型客户的多产品、多规格的一站式采购消费需求，提高了客户的使用便利性。由于产品的不断丰富，公司终端客户也从最初的烘焙门店发展到目前的烘焙门店、饮品店、餐饮、商超和便利店。

上市委会议提出问询的主要问题

发行人本次募投项目拟新增冷冻烘焙食品产能 10.66 万吨，扩产比例为 97.63%。报告期各期，发行人冷冻烘焙食品的产能利用率分别为 81.07%、89.73%、88.33%和 62.59%，且前次募投项目均尚未达到预定可使用状态。请发行人说明募投项目新增产能的必要性、合理性和消化措施，以及募投项目效益测算的谨慎性。请保荐人发表明确意见。

科创板上市委员会

2022 年 11 月 10 日