直真科技定增提交注册 拟募集资金6.62亿元

中国上市公司网讯 1月5日，深交所官网显示，北京直真科技股份有限公司(股票简称：直真科技，股票代码：003007)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

发行类型：向特定对象发行A股股票(非简易程序)

上市地点：深圳证券交易所

发行规模：6.62亿元(最终确定，不超过此金额)

发行数量：3,054.60万股(不超过本次发行前总股本的30%)

发行价格：不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，通过询价方式确定

募集资金用途（合计6.62亿元）：

OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目

拟投入募集资金：2.73亿元

项目内容：构建新一代OSS研发平台，开发自智网络关键应用，包括网络自动化、智能化运维、故障自愈等核心功能，适配5G及算力网络发展需求

算力网络智能调度管理及运营系统项目

拟投入募集资金：1.60亿元

项目内容：开发算力网络智能调度平台，实现跨区域、跨层级算力资源的动态调度与优化配置，支持AI训练、云游戏等算力密集型应用

新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目

拟投入募集资金：0.74亿元

项目内容：开发软件定义家庭终端(SDT)及管理平台，支持智能家居设备互联互通、边缘计算与云边协同，适配数字家庭市场升级需求

上海研发办公中心项目

拟投入募集资金：1.21亿元

项目内容：建设上海研发中心，购置办公场地及研发设备，吸引高端技术人才，提升华东地区研发与市场服务能力

补充流动资金项目

拟投入募集资金：0.34亿元

项目意义：优化财务结构，缓解营运资金压力，降低财务风险，支持业务持续发展

保荐机构/主承销商：中航证券有限公司

锁定期：发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让

定增的影响

战略升级的核心引擎：从通信运维服务商到数字化解决方案提供商

赛道精准卡位：超75%资金（5.07亿元）投向OSS产品研发平台、算力网络智能调度、数字家庭三大项目，契合5G演进、算力网络建设与数字家庭升级的国家战略方向。

自智网络布局：构建新一代OSS研发平台，开发网络自动化、故障自愈等核心功能，适配运营商自智网络(自动驾驶网络)L4-L5级发展需求，抢占通信运维智能化制高点。

算力网络拓展：切入“东数西算”战略核心领域，开发跨区域算力调度系统，适配AI训练、云游戏等算力密集型应用，与公司中标郑州航空港9.02亿元算力集群项目形成协同效应。

数字家庭延伸：开发软件定义家庭终端(SDT)及管理平台，实现从运营商网络运维向家庭网络智能化管理的业务延伸，打开千亿级数字家庭市场空间。

核心竞争力的巩固与提升

技术壁垒构建：突破网络自动化、算力动态调度、云边协同等核心技术，掌握自智网络与算力网络关键应用的自主知识产权，形成差异化竞争优势。

客户粘性深化：三大项目均面向运营商核心需求，将进一步巩固公司在中国移动等运营商总部及31个省公司的市场地位，提升客户粘性与议价能力。

生态合作增强：与华为昇腾、鲲鹏生态深化合作，推动算力原生应用落地，拓展政企与AI领域客户群体，形成“技术-产品-客户”的良性循环。

抗风险能力提升：产品结构从单一OSS向“OSS+算力网络+数字家庭”多元化转型，降低单一业务波动对整体业绩的影响，增强公司应对行业周期与市场变化的能力。

资本市场价值与股东回报的长期提升

股权稀释可控：发行数量3,054.60万股，不超过本次发行前总股本的30%，实际控制人持股比例仍超45%，控制权稳定，对现有股东权益影响可控。

估值水平提升：定增投向算力网络、数字家庭等高景气赛道，契合市场热点，有望提升公司估值水平，吸引长期投资者，增强股票流动性。

长期价值增长支撑：若项目成功达产，将推动业绩与估值双提升，为股东创造持续回报，同时为实控人后续资本运作提供更广阔空间。

机构认可度提升：定增引入专业机构投资者，优化股东结构，提升公司治理水平与资本市场形象，增强市场信心。

定增进程

2024年8月：筹划向特定对象发行股票事项

2025年2月：披露向特定对象发行股票预案，拟募资不超过6.62亿元

2025年5月21日：披露募集说明书(修订稿)及发行保荐书

2025年6月26日：披露第二轮审核问询函回复报告(修订稿)

2025年9月10日：披露募集说明书(第二次修订稿)

2025年11月25日：披露第二轮审核问询函回复报告(第二次修订稿)

2025年12月18日：调整发行数量上限为3,054.60万股(因回购注销股份)

2025年12月19日：提交募集说明书(注册稿)等申请文件

2026年1月6日：审核状态变更为提交注册