悦龙科技成功过会 将于北交所上市

中国上市公司网讯 12月11日，山东悦龙橡塑科技股份有限公司(以下简称“悦龙科技”或公司)首发申请获北交所通过，公司将登陆北交所上市。

据悉，悦龙科技本次拟向不特定合格投资者公开发行股份数量不超过21,993,198股(未考虑超额配售选择权);不超过25,292,177股(考虑行使超额配售选择权)。公司本次拟募集资金拟投入金额28,900.00万元，主要用于新建自浮式输油橡胶软管生产项目、橡胶软管生产设施智能化信息化升级改造项目、高端软管研发中心项目、营销服务网络建设项目。

公开资料显示，悦龙科技主要从事流体输送柔性管道的研发、生产和销售，包括海洋工程柔性管道、陆地油气柔性管道和工业专用软管三大系列橡胶软管产品。公司核心产品不同于传统橡胶软管，侧重于超高压/高压、超低温/低温、高温、腐蚀、冲蚀等极端复杂工况的高性能市场，根据应用工况、输送介质等进行定制化生产，重点应用于海洋油气钻采装备、深海采矿装备、陆地油气钻采装备、大型油气储备领域以及工程机械、化工、轨道交通、食品等其他领域。

公司产品面向全球销售，客户分布于中国、欧洲、美洲、东南亚、中东、非洲等多个国家和地区，为中海油、中石油、中石化、招商重工、中集集团、上海外高桥、斯伦贝谢、特瑞堡、国民油井高华(NOV)、埃克森美孚、FET 等众多大型企业单位提供产品及配套服务，并在我国自主设计建造的海上石油钻井平台“海洋石油 981”“海洋石油 982”“D90 蓝鲸 1号”“D90蓝鲸 2号”、我国自主设计建造的自升自航式风电安装平台“海峰 1001”“海峰1002”、我国自主设计建造的首艘超深水大洋科考钻探船“梦想号”等重大工程项目中提供各类柔性管道产品。

审议会议提出问询的主要问题

1.关于业绩稳定性。请发行人：(1)结合下游行业周期、公司的竞争优势，说明原油价格下跌对公司业绩的影响。(2)结合Techfluid U.K. Ltd.管理团队、激励机制、收购前后业绩、主要客户等变动情况说明收购对发行人未来业绩的影响。请保荐机构核查并发表明确意见。

2.关于募投项目。请发行人结合现有产能利用情况，进一步说明“新建自浮式输油橡胶软管生产项目”建成后，公司对新增产能的消化能力。请保荐机构核查并发表明确意见。

北京证券交易所

2025 年 12 月 11 日