软通动力定增提交注册 拟募集资金33.48亿元

中国上市公司讯 12月1日，深交所官网显示，软通动力信息技术(集团)股份有限公司(股票简称：软通动力，股票代码：301236)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

募集资金：总额不超过334,832.03万元，较最初预案的33.78亿元略有调整。扣除发行费用后，净额将全部投入四大实体项目。

发行数量：股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，最高不超过285,882,353股，对应不超过发行前总股本的30%。本次发行股票为境内上市A股，每股面值1元。

发行对象：不超过35名符合证监会规定的特定投资者，涵盖证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等，目前尚未确定具体发行对象。

定价规则：定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

募集资金用途：

京津冀软通信创智造基地项目：拟投入13.81亿元，重点建设信创PC、服务器、液冷服务器生产线，并开展开源鸿蒙/欧拉生态研发。

AIPC智能制造基地项目：计划投入11.75亿元，打造“灯塔工厂”级别的智能化产线，发力AIPC相关产能建设。

软通动力怀来智算中心（一期）建设项目：拟投入6.63亿元，项目建成后将形成3316.15P的算力能力，夯实公司AI算力底座。

计算机生产车间智能升级技术改造项目：安排1.6亿元资金，用于提升高端设备制造的精度与生产效率。

定增的影响

推进战略落地，完成业务转型跃升：此次定增是公司继2024年并购同方计算机业务后，在信创硬件与AI领域的又一关键动作，能强力推动软件与数字技术服务、计算产品与智能电子以及数字能源与智算服务三大业务板块的构建。这一举措助力公司彻底从传统IT服务商，向软硬一体全栈智能的产品和创新服务提供商转型，实现业务的整体跃升，契合公司长期发展的战略规划。

扩大产能与服务供给，巩固市场地位：定增资金投入的多个项目能精准解决公司当前产能和服务能力的瓶颈。像AIPC智能制造基地项目以“灯塔工厂”为标杆，可大幅提升AIPC的生产能力，契合全球AIPC出货量即将大幅增长的市场趋势;京津冀软通信创智造基地的建设，能补齐信创PC、服务器等硬件的产能短板。同时怀来智算中心建成后形成的超3000P算力，也能满足市场对AI算力持续高涨的需求，帮助公司抓住市场机遇，巩固并提升在信创和AI领域的市场份额。

强化技术实力，筑牢全栈技术壁垒：定增项目兼顾硬件生产与软件研发，比如京津冀基地项目会同步开展开源鸿蒙/欧拉生态研发，计算机生产车间智能升级项目能提升高端设备制造的精度与效率。此外，公司通过怀来智算中心进一步夯实算力底座，结合此前研发的天元智算服务平台、昇腾AI工作站等，能完善“云边端”协同的算力服务体系，同时强化基础软件与硬件的适配能力，构建起难以被超越的全栈技术优势，为后续技术创新和产品迭代奠定基础。

优化财务结构，提升抗风险能力：此次定增采用股权融资方式，相较于银行贷款等债务融资，不仅没有高额利息压力，还能显著增加公司的资产总额和净资产规模，降低资产负债率。这既解决了项目建设所需的大额长期资金需求，又能让公司保留充足的日常经营资金，增强资金实力，提升应对行业波动、市场竞争等不确定性因素的能力，让公司经营发展更稳健。

深化生态协同，拓展资源整合空间：公司本身就是华为鸿蒙、欧拉、昇腾生态中的核心合作伙伴。此次定增若如市场猜测引入华为、北京国资委等战略投资者，将带来多重协同效应。一方面可与华为深化技术合作，借助其渠道加速产品推广;另一方面若获得北京国资委支持，能更便捷地获取政府订单和区域产业资源。同时，项目落地后公司可进一步加深与产业链上下游的绑定，此前联合超600所院校、逾80家伙伴构建的产业联盟影响力也会增强，进而提升在行业标准制定中的话语权。

定增进程

预案时间：2025年5月7日公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过定增相关议案，5月8日正式披露2025年度向特定对象发行股票预案。

受理时间：2025年8月6日深交所对公司报送的定增申请文件核对后确认齐备并出具受理通知，部分渠道提及8月7日为受理相关信息传播时间，以交易所正式出具受理通知的8月6日为准。

问询时间：2025年8月25日，深交所向软通动力出具了本次定增的审核问询函。

回复时间：公司有两次关键回复披露时间，分别是2025年9月12日披露问询函回复及补充更新后的募集说明书;后根据深交所进一步审核意见，于2025年11月11日再次补充修订相关申请文件并完成披露。

过会时间：2025年11月12日，软通动力向特定对象发行股票的申请获深交所审核通过。