海通发展定增提交注册 拟募集资金2.1亿元

中国上市公司讯 11月12日，上交所官网显示，福建海通发展股份有限公司(股票简称：海通发展，股票代码：603162)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

股票种类及面值：境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元

发行规模：发行数量不超过3000万股，募集资金总额不超过2.1亿元，未超过发行前公司总股本的30%

发行价格：定价基准日为2025年7月22日(第四届董事会第二十八次会议决议公告日)，发行价格7.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，若期间发生除权除息事项，价格将相应调整

发行对象：大云溟投资、大岚投资，二者均为公司控股股东、实际控制人曾而斌控制的关联方，将以现金方式认购全部发行股票

限售与上市：认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让;发行股票将在上海证券交易所主板上市

募集资金用途：扣除发行费用后的募集资金净额，将全部投入干散货船购置项目。该项目总投资2.694亿元，计划购置3艘超灵便型干散货船，新增运力约17万载重吨。项目预计内部收益率11.27%，静态投资回收期6.32年，投产后可替换部分外租船舶，解决当前外租船毛利率低的问题，契合公司2028-2029年自有运力达100艘的“百船计划”战略。

定增的影响

推进运力扩充与结构优化，契合战略发展目标：本次定增募资将用于购置3艘干散货船，能新增约17万载重吨运力，这是公司践行“百船计划”的重要一步。同时，新船舶的加入可进一步完善公司涵盖超灵便型、巴拿马型等的全船型运营模式，灵活适配矿石、煤炭、粮食等不同货种及各类航线的运输需求，还能助力公司深化全球航线布局，匹配其近年来境外航区自营船队规模大幅增长的态势，强化国际远洋运输服务能力。

改善财务状况，降低经营风险：此次募投的船舶购置项目总投资达2.694亿元，若仅凭自有资金投入会给公司带来较大资金压力。而定增能为项目补充2.1亿元资金，既无需承担银行借款那样的高额利息支出，还能让公司留存自有资金应对日常经营与突发需求。此外，相比债务融资，股权融资不会增加公司负债，可避免资产负债率攀升，保障财务结构稳健，降低长期经营中的财务风险。

巩固控制权与经营稳定，提升市场信心：本次定增的发行对象为公司控股股东、实际控制人曾而斌控制的两家关联方，且二者将全额认购发行股票。这一安排会使实际控制人持股比例提升，不仅能进一步巩固公司控制权，避免因外部融资导致股权分散引发的经营决策波动，还向市场传递出实控人对公司未来发展的坚定信心，有助于增强投资者对公司的信任，稳定公司股价与市场形象。

提升盈利水平，巩固行业领先地位：该定增相关项目预计内部收益率达11.27%，静态投资回收期仅6.32年，盈利潜力显著。项目落地后，新增运力可替换部分外租船舶，解决外租船毛利率低的问题，同时提升公司自有船队的运输规模与运营效率。目前公司船队规模在国内企业中排名第七、国内民营企业中排名第三，随着运力提升与运营优化，其市场份额有望进一步扩大，综合竞争力将持续增强，从而巩固在民营干散货航运领域的领先地位。

响应政策导向，把握行业发展机遇：当前国家出台多项政策鼓励海运企业做大做强、优化海运船队结构。此次定增购置船舶、扩充运力的举措，契合《水运“十四五”发展规划》等政策中建设技术先进的海运船队、提升干散货运输船队国际竞争力的要求。在全球经济复苏、干散货运价中枢上移的行业景气周期下，公司通过定增及时补充运力，能更好地把握市场机遇，承接更多运输需求，顺应航运业高质量发展的趋势。

定增进程

预案时间：2025年7月22日公司于当日披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，明确发行数量不超过3000万股、募集资金不超2.1亿元等核心方案，且该事项已通过第四届董事会第二十八次会议审议。

受理时间：2025年9月25日上交所官网披露公司定增募集说明书(申报稿)，标志着公司定增材料被正式受理，审核流程正式启动。

问询时间：2025年10月13日上交所于当日向海通发展出具定增审核问询函，就定增相关事项提出审核问题。

回复时间：2025年11月5日公司会同保荐机构、会计师事务所等中介机构完成问询函回复工作，上交所官网同步更新审核状态为“已回复”，并披露了发行人及中介机构的各类回复文件。

过会时间：2025年11月11日公司收到上交所出具的审核意见，确认其定增申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，意味着定增通过交易所审核。