沐曦股份IPO过会 将于上交所科创板上市

中国上市公司网讯 10月24日，上交所官网显示，沐曦集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“沐曦股份”或公司)向不特定投对象发行可转换公司债券获得上海证券交易所上市审核中心审核通过。公司可转债上会获通过，股票拟于上交所科创板上市。

据悉，沐曦股份本次公开发行股票不超过4,010.00万股，且不低于本次发行后公司总股本的10%。公司本次拟使用募集资金投入金额390,366.59万元，主要用于新型高性能通用GPU研发及产业化项目、新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目、面向前沿领域及新兴应用场景的高性能GPU技术研发项目。

公开资料显示，沐曦股份致力于自主研发全栈高性能GPU芯片及计算平台，主营业务是研发、设计和销售应用于人工智能训练和推理、通用计算与图形渲染领域的全栈GPU产品，并围绕GPU芯片提供配套的软件栈与计算平台。自成立以来，公司始终专注于GPU产品的技术创新和迭代升级，形成了独具优势的GPU产品体系和自主开放的软件生态，持续为云端计算提供高能效、高通用性的算力支撑，推动人工智能赋能千行百业，重点布局了教科研、金融、交通、能源、医疗健康、大文娱等行业应用场景，已成为推动我国智能算力基础设施自主可控的重要力量。作为国内高性能GPU产品的主要领军企业之一，公司将秉持“不负历史，为民族复兴、国家强盛贡献科技力量”的使命，不断打造行业领先的GPU核心产品，助力数字经济发展。

自成立以来，发行人始终以推动我国智能算力产业链自主可控为己任，长期聚焦和深耕GPU与人工智能行业，聚合了一支深刻洞察全球GPU行业技术发展趋势、拥有顶尖GPU技术及全流程量产经验、具备持续自主创新能力的技术研发团队。通过不懈的技术攻坚，发行人已成为了国内少数几家系统掌握了高性能GPU芯片及其基础系统软件研发、设计和量产技术的企业之一，深度积累了GPUIP(包括指令集、微架构等)、GPU SoC、高速互连、GPU软件等核心技术，成功突破了高性能GPU芯片及计算平台的技术瓶颈。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表结合目前 GPU 厂商的技术路线差异、市场竞争格局、国际贸易环境、下游客户细分领域市场开拓情况，说明公司采用兼容 CUDA 生态的竞争优劣势，以及未来经营存在的潜在风险和应对措施。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合同行业公司可比情况，说明报告期应收账款大幅增长及存在部分逾期的合理性;部分客户销售合同设置“背靠背”等特殊条款的情况和原因，相关收入确认是否符合《企业会计准则》规定。请保荐代表人和会计师代表发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2025 年 10 月 24 日