丹娜生物北交所IPO网上路演精彩回放

2025年10月21日，丹娜(天津)生物科技股份有限公司(股票简称：丹娜生物，股票代码：920009)进行了网上路演。丹娜生物董事长ZHOU ZEQI(周泽奇);丹娜生物董事、总经理粟艳;丹娜生物董事、董事会秘书、财务总监刘雄志;招商证券投资银行委员会 生物医疗健康行业二部负责人、项目保荐代表人张远明;招商证券投资银行委员会 项目保荐代表人邵华;招商证券投资银行委员会 项目协办人徐晓凯等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

丹娜生物本次发行数量为800.00万股，发行价格为17.10元/股，预计募集资金总额为1.37亿元，将用于总部基地建设项目、新产品研发项目。

据悉，丹娜生物主要从事侵袭性真菌病血清学早期诊断及其它病原微生物体外诊断产品的研发、生产和销售，被认定为国家高新技术企业、第一批国家支持的重点专精特新“小巨人”企业、天津市制造业单项冠军企业、国家知识产权优势企业。

公司建立了博士后科研工作站、天津市企业技术中心、天津市侵袭性真菌病精准诊断技术企业重点实验室、“侵袭性真菌病机制研究与精准诊断”北京市重点实验室丹娜生物分中心等科技创新平台，为病原微生物精准诊断产品的开发奠定了坚实的平台基础。公司先后承担重大科技项目10项，其中国家级项目1项，省级项目9项;承担天津市和天津市滨海新区高价值专利培育等知识产权项目3项;参与制定国家标准2项、行业标准1项、团体标准1项，参与研制国家标准物质1项。

截至2025年6月末，公司试剂产品已进入全国34个省级行政区1,300多家医疗机构，其中三级医院1,000多家，并销往亚洲、欧洲、非洲、南美洲、北美洲等国家地区，能够不断满足终端机构的侵袭性真菌病及部分病毒和细菌感染的日益增长的诊断需求。

网上路演推介致辞

丹娜生物董事长ZHOU ZEQI(周泽奇)网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位朋友：

大家下午好!

非常感谢大家参加丹娜(天津)生物科技股份有限公司北交所上市的网上路演活动。在此，我谨代表丹娜生物，向参加本次路演活动的投资者及嘉宾表示诚挚的欢迎和衷心的感谢!

丹娜生物主要从事侵袭性真菌病血清学早期诊断及其它病原微生物体外诊断产品的研发、生产和销售，被认定为国家高新技术企业、第一批国家重点支持的专精特新“小巨人”企业、天津市制造业单项冠军企业、国家知识产权优势企业。目前，丹娜生物自研产品已覆盖侵袭性真菌病血清学检测的主要临床检测项目，公司建有较为完善的产品管线。公司在国际率先提出的真菌病“5G+”联合检测方案覆盖90%以上临床常见的致病性真菌种属，可用于检测急性、亚急性、慢性及过敏性等真菌易感人群。

多年来，丹娜生物凭借强大的研发实力、严格的质量管理体系和完善的市场服务网络，在行业内树立了良好的品牌形象，赢得了广大客户的信赖与认可。截至2025年6月末，公司试剂产品已进入全国34个省级行政区1,300多家医疗机构，其中三级医院1,000多家，并销往亚洲、欧洲、非洲、南美洲、北美洲等国家地区。

此次在北交所上市是丹娜生物的一个重要里程碑，也是公司奔向新目标的起点。我们将以本次上市为契机，充分借助资本市场的力量，进一步加大研发投入，加快生产、研发和新质生产力发展的进程，不断提升公司的技术创新能力和核心竞争力。同时，公司将持续优化产品结构，拓展市场渠道，加强国内外市场的开拓与布局，提升公司的市场份额和品牌影响力，为病原微生物体外精准诊断产品领域的发展做出更大的贡献。

我们真诚地希望通过此次网上路演，让各位投资者能够更加深入地了解丹娜生物的发展战略、业务布局、核心竞争力和未来发展前景，认同丹娜生物的投资价值。再次感谢大家的支持与信任!欢迎各位投资者踊跃提问，我们将本着诚信、负责的态度认真听取和回答，谢谢!

招商证券投资银行委员会 生物医疗健康行业二部负责人、项目保荐代表人张远明网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位朋友：

大家好!

欢迎大家参加丹娜(天津)生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的网上路演活动。作为丹娜生物的保荐人和承销商，我谨代表招商证券向所有参与今天路演的嘉宾和投资者朋友们，表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

丹娜生物自成立以来，专注于体外诊断产品领域，以创新驱动发展，产品在细分领域中占据重要地位。公司在侵袭性真菌病产品丰富程度、核心技术先进性、行业标准制定、核心原料自研能力、市场推广能力等方面均具有竞争优势。截至2025年6月末，公司试剂产品已进入全国34个省级行政区1,300多家医疗机构，其中三级医院1,000多家。

此次登陆北交所，是公司发展历程中的重要跨越 —— 随着募集资金投资项目的落地，公司的产品和技术研发、产能规模和市场覆盖能力将实现进一步跃升，有望在感染性疾病诊断领域释放更大的发展潜力。

作为保荐机构和承销商，招商证券对丹娜生物进行了全面深入的尽职调查与发行准备。在合作过程中，我们深切感受到公司管理层深耕行业的战略定力、高效务实的执行能力以及对技术创新的执着追求。我们坚信，借助资本市场的力量，丹娜生物将进一步巩固行业地位，提升盈利能力和综合竞争力，为投资者创造长期价值。

招商证券将严格履行保荐义务，勤勉尽责做好持续督导工作，助力丹娜生物在资本市场行稳致远。我们真诚希望通过本次路演，让投资者更全面地了解丹娜生物的投资价值，共同把握医疗健康领域的发展机遇，分享企业成长红利。欢迎大家踊跃提问!

最后，预祝丹娜生物本次发行取得圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问 投资者：请简要介绍中国体外诊断行业情况?

答 丹娜生物 董事长ZHOU ZEQI(周泽奇)：我国体外诊断行业近年来保持快速发展趋势。根据调查显示，中国体外诊断市场规模从2018年713亿人民币预计增长至2030年4,152亿人民币，年均复合增长率为15.8%，远超全球平均水平。在政策支持、人口老龄化、疾病谱变化和新冠疫情防控需求推动下，体外诊断产品在基层医疗、三甲医院及第三方检验机构中的渗透率显著提升。同时，分子诊断、化学发光等高技术含量领域增长势头强劲。国内企业技术能力逐步增强，进口替代趋势明显。谢谢!

问 投资者：请对公司常规主营业务收入的主要来源是什么?

答 招商证券 投资银行委员会 项目保荐代表人邵华：试剂产品：报告期内，公司常规业务试剂类产品收入分别为14,167.04万元、20,672.00万元、21,652.55万元和10,642.31万元，占常规业务主营业务收入比例分别为88.69%、89.83%、90.52%和91.76%，较为平稳。常规业务试剂产品中，酶动力学系列产品、酶联免疫法系列产品和免疫层析法系列产品为主要产品。 仪器产品：报告期内，公司常规业务仪器类产品收入分别为1,205.15万元、1,457.47万元、1,449.59万元和559.04万元，占常规业务主营业务收入比例为7.54%、6.33%、6.06%和4,82%，总体保持平稳。常规业务仪器产品收入主要来自于全自动酶联免疫分析仪，报告期内占常规业务仪器产品收入的比例分别为63.34%、57.49%、43.98%和31.42%。 谢谢!

问 投资者：公司在主营业务领域有何优势?

答 招商证券 投资银行委员会 项目协办人徐晓凯：公司在侵袭性真菌病产品丰富程度、核心技术先进性、行业标准制定、核心原料自研能力、市场推广能力等方面均具有竞争优势。国内方面，公司在细分领域市场占据重要地位。根据弗若斯特沙利文报告，2022年公司在中国侵袭性真菌病诊断试剂市场的份额约为30%;与国际竞争企业相比，公司进入侵袭性真菌病血清学诊断市场相对较晚，但发展迅速，开发了G试验、GM试验等一系列侵袭性真菌病诊断试剂，近年来侵袭性真菌病诊断产品收入规模不断提升，已成为该细分市场的主要企业。 谢谢!

问 投资者：请问公司是否具备完善的研发体系?

答 招商证券 投资银行委员会 生物医疗健康行业二部负责人、项目保荐代表人张远明：公司已形成完善的研发体系与成熟的研发模式，以保障公司研发项目的高效进行。 在研发体系方面，公司研发中心下设核心原料部、分子诊断部、即时检测部、免疫学检测部、工艺转化部、耐药检测部、设备开发部、国内注册部、海外注册部和临床医学部等，研发方向涵盖前沿技术研究、检测产品开发、核心原材料开发、自动化检测仪器开发等，能够有效丰富公司技术储备，扩充完善公司产品线，并最大程度突出公司产品的技术优势。 在研发模式方面，公司积极跟进行业产品及技术变化趋势，以临床需求为导向，以提高产品性能、优化产品工艺为路径，以效率为中心，以规范管理为保障，不断提高产品的市场竞争力。公司将感染性疾病临床诊断与治疗的痛点和难点转化为产品需求，持续追踪临床诊断技术的发展情况，不断提高产品使用的便捷性、快速性和精准度，增加临床适用场景，以辅助临床更高效精准的完成诊疗决策。同时，为规范公司科技成果转化管理工作，调动公司人员从事科技成果转化的积极性、主动性和创造性，激励技术创新并促进科技成果转化，公司采取项目阶段性评估模式，并综合考虑研发各方面进展情况发放相应的项目奖励，以有效激励研发人员持续进行技术创新和科研成果转化。 谢谢!

问 投资者：请问公司在促进新旧产业融合方面的发展情况?

答 招商证券 投资银行委员会 项目协办人徐晓凯：公司依托在生物工程、精准诊断等前沿领域的长期积累，积极推动传统微生物检测与新型免疫诊断技术、分子诊断技术融合，提升产品智能化和自动化水平。公司通过技术平台建设及新产品储备，拓展至新发病原检测、多病原联合筛查等方向，提升诊断效率与覆盖范围，推动传统体外诊断向高通量、自动化、联检方向发展，实现新旧产业深度融合。 谢谢!

问 投资者：公司募投项目包括新产品研发，具体是哪些品类?

答 丹娜生物 董事长ZHOU ZEQI(周泽奇)：公司新产品研发项目总投资15,433.23万元，建设期36个月，将基于已搭建的六大技术平台继续扩充产线。项目具体研发方向包括酶动力学、化学发光、分子诊断、免疫层析等主线，在对原有设备、技术和产品完成迭代的同时，覆盖更多应用场景，有助于进一步提升公司研发实力，加快新产品研发进度，丰富现有产品种类，形成更加多元化的产品布局。谢谢!

问 投资者：总部基地项目的必要性体现在哪些方面?

答 招商证券 投资银行委员会 生物医疗健康行业二部负责人、项目保荐代表人张远明：总部基地项目有利于公司把握病原微生物诊断市场机遇，促进业务规模的持续增长;有利于公司顺应行业发展趋势，不断巩固和增强行业竞争力;有利于全面改善公司生产和研发环境，其顺利实施将带来多重益处。一方面，本项目将进行产品升级和工艺优化，并引进先进的生产设备，如全自动贴片与封装生产线。同时，结合国际化和标准化的质量管理体系，提高设备的自动化和信息化水平，进一步提升生产效率，有效提高产品的精度和质量水平，以满足市场对产品质量的要求。另一方面，本项目将为公司提供与国际接轨的研发基础，为提升公司的研发能力提供强大支持。 总部基地不仅是企业生产活动的重要场所，也是企业自主创新能力的关键平台，本项目的实施将为公司可持续发展奠定坚实基础。 谢谢!

网上路演结束致辞

丹娜生物董事、总经理粟艳网上路演结束致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位朋友：

大家好!

丹娜(天津)生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的网上路演活动即将圆满结束。在此，我谨代表丹娜生物，向热情参与本次路演的各位投资者表示衷心感谢!向保荐人及主承销商招商证券，以及律师事务所、会计师事务所等所有中介机构的辛勤付出致以诚挚谢意!同时，感谢全景路演为本次活动提供的专业支持与优质服务!

今天，我们非常荣幸能够与各位投资者就丹娜生物的技术优势、产品布局、发展战略等核心议题展开深入交流。各位提出的宝贵建议和关切，我们已认真记录并将在后续经营中充分吸纳。未来，公司将通过投资者关系管理平台、业绩说明会等多种渠道，持续加强与大家的沟通互动，让投资者更清晰地了解公司的成长路径与价值内核，共同分享企业发展的红利。

未来，公司将继续加大技术研发和产品创新力度，不断提升综合竞争力，我们将以更优质的诊断产品、更稳健的经营业绩，回报投资者的信任与期待。

投资者的支持是我们前行的动力，更是我们肩负的责任。公司将严格遵守北交所上市规则，完善公司治理结构，规范信息披露机制，切实维护全体股东权益，以透明化、专业化的运作，打造值得信赖的上市公司。

最后，再次感谢各位的参与和支持!祝各位投资者朋友们投资顺利!

谢谢大家!