泰凯英北交所IPO网上路演精彩回放

2025年10月14日，青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司(股票简称：泰凯英，股票代码：920020)进行了网上路演。泰凯英董事长兼总经理王传铸;泰凯英董事、副总经理、董事会秘书宋星;招商证券投行委执行董事、项目保荐代表人王黎祥;招商证券投行委副董事、项目保荐代表人葛麒等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

泰凯英本次发行数量为44,250,000股，发行价格为7.50元/股，预计募集资金总额为3.32亿元，将用于全系列场景专用轮胎产品升级项目、专用轮胎创新技术研发中心建设项目、专用轮胎智能化管理系统提升项目。

据悉，泰凯英是一家以技术创新为驱动，聚焦于全球矿业及建筑业轮胎市场，专业从事矿山及建筑轮胎的设计、研发、销售与服务的企业。公司产品范畴属于工程子午线轮胎和全钢卡车轮胎。根据矿业及建筑业轮胎用户使用工况复杂多样、恶劣苛刻的特点，公司形成了场景化技术开发体系，围绕降低轮胎消耗和提升设备作业效率进行场景化技术研发和产品开发，通过代工方式实现产品生产，为客户提供场景化轮胎、轮胎数字化管理系统及轮胎综合管理业务。基于用户场景化需求的产品开发能力是公司发展的核心竞争力。

公司是国家级专精特新“小巨人”企业、全国产品和服务质量诚信示范企业、山东省瞪羚企业、山东省企业技术中心、青岛市“隐形冠军”企业、青岛市矿山轮胎数字化工程研究中心、青岛市矿山轮胎数字化技术创新中心、青岛市创新型企业。公司为中国橡胶工业协会轮胎分会副理事长单位、中国工程机械工业协会理事单位和美国设备制造商协会会员单位。

网上路演推介致辞

泰凯英董事长兼总经理王传铸网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者以及所有关心和支持泰凯英的朋友们：

大家好!

欢迎大家参加青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的网上路演推介活动。我谨代表泰凯英全体员工，对大家的积极参与表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

公司创立于2007年，多年来我们一直秉持“技术为王”的创业初心，聚焦于全球矿山建筑轮胎细分市场，坚持以技术创新为核心竞争力和发展动力，致力于成为全球矿山建筑轮胎领先品牌。

公司根据矿山建筑轮胎用户使用工况复杂多样、恶劣苛刻的特点，积累形成了场景化技术开发体系。通过充分洞察使用工况，包括路面情况、温度、装载量、矿种、运距、车速、坡度、轮位、季节、气候等场景要素，并在基础上有针对性的进行产品研发设计，通过融合数字化仿真预测技术，满足不同工况场景下的轮胎特性需求。

公司坚持“客户导向、协作共赢、持续改进、主动担当、诚实守信”的企业价值观，推行“双高”企业文化，并特别设立了专项基金，持续开展社会公益、教育慈善、高校科研等项目，深度实现公司和社会的可持续发展。

此次发行上市之后，泰凯英将进入一个全新的发展阶段，我们将借助资本市场这一更高的平台，坚持合规经营、创新发展，坚定地向成为“全球矿山建筑轮胎领先品牌”的愿景稳步迈进。与员工一起创造幸福的生活，与合作伙伴一起创造合作增值，为股东创造更好的回报，为社会做出更大贡献!再次感谢大家的聆听!

谢谢大家!

招商证券投行委执行董事、项目保荐代表人王黎祥网上路演推介致辞

尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位投资者朋友们：

大家好!

作为青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 向不特定合格投资者 公开发行股票 并在北交所上市的保荐机构和主承销商，我们非常高兴 能够参加今天的网上路演活动。在此，请允许我代表招商证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演的嘉宾 和投资者朋友 表示热烈的欢迎 和衷心的感谢!希望通过今天的交流，能够使广大投资者，对泰凯英的投资价值，有一个更清晰的认识。

不同于传统轮胎制造企业，泰凯英 是一家专注于 矿山建筑细分领域的创新型轮胎企业。针对矿山及建筑轮胎领域 场景化特征明显、技术门槛高、难度大的情况，经过多年研发积累，公司形成了场景化技术研发体系，以满足用户在不同场景下的使用需求，展现出较强的竞争优势。矿山及建筑轮胎 由于使用场景恶劣，平均使用更换周期较短，属于高值易耗品，其 细分市场的业务特征 意味着 公司经营具有更强的持续性。公司产品 得到了国内外多家工程机械巨头 和矿业巨头的认可，既体现了公司技术创新的实力，也体现了公司的综合竞争力。

此次迈入资本市场，我们相信 泰凯英必将抓住这一 历史性机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。我们也真诚地希望 通过本次线上互动，广大投资者 能够更加深入、客观地了解泰凯英，从而更充分地认识 泰凯英的投资价值，把握好投资机会。欢迎大家在接下来的时间里 踊跃提问。

最后，预祝泰凯英本次路演取得圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问 投资者：公司的市场地位如何?

答 王传铸 先生：

尊敬的投资者，您好!感谢您的提问!

公司在矿业、建筑业细分市场具备一定的领先优势，特别是在海外市场，公司客户包括国内国外多家行业龙头企业，配套市场用户包括三一集团、徐工集团、中联重科、同力重工、多田野集团(TADANO)、马尼托瓦克(MANITOWOC)、杰西博(JCB)、利勃海尔(LIEBHERR)、安百拓(EPIROC)等，替换市场用户包括紫金矿业、力拓集团(RIO TINTO)、淡水河谷(VALE)、拉法基(LAFARGE)等跨国公司。

公司与利勃海尔(LIEBHERR)、力拓集团(RIO TINTO)、拉法基(LAFARGE)等签订了长期的采购框架协议，公司是利勃海尔(LIEBHERR)评定的 A 类供应商，是首家与力拓集团(RIO TINTO)签订长期供货协议的中国轮胎品牌。

目前，公司自有品牌产品已服务全球 100 多个国家和地区的矿业、建筑业用户。在国内市场，公司目前是同时为徐工集团、三一重工和中联重科三大中国设备制造商提供全地面起重机轮胎配套的中国品牌。

公司 2023 年工程子午线轮胎总体处于中国品牌第 3 名、全球品牌第 8 名。公司在 2023 年国内工程子午线轮胎配套市场占有率总体处于国内外轮胎品牌第 3 名，其中大吨位起重机轮胎国内配套市场占有率第 1 名。

再次感谢!

问 投资者：公司选择在北交所上市，那么创新特征体现在哪?

答 宋星 先生：

尊敬的投资者，您好!感谢您的关注。创新投入方面，公司研发费用复合增长率、研发人员占比高于同行业上市公司平均水平，在工程轮胎领域创新应用场景化轮胎性能仿真预测技术，并通过股权激励、科技成果转化等措施激发研发人员创新潜能。

创新产出方面，截至目前，公司及子公司拥有境内外专利共 188 项，其中境内发明专利 35 项，拥有软件著作权 18 项，发明专利及软件著作权均应用于主营业务。公司核心及主要技术人员具备丰富的从业及研发经验，引领公司在重点细分场景市场上实现技术突破并积累多项核心技术。公司核心技术覆盖了矿山建筑领域多个场景下的结构、花纹、配方、仿真和数字化技术，核心技术均已应用到公司各产品线中。公司主要产品应用了自主积累和研发的核心技术，营业收入主要来自核心技术的产业化贡献。

创新认可方面，公司积极参与轮胎行业的科技创新和技术进步，目前是 12 项国家标准、1 项国际标准的参与起草单位，在工程子午线轮胎领域形成了领先的行业地位，多项技术和产品达到国际领先或先进水平，并荣获多项科技类奖项。

公司的“场景化研发”具备三项主要特征：1. 深入洞察场景要素及用户需求，结合场景要素针对性的进行产品设计;2、在工程轮胎领域创新应用场景化轮胎性能仿真预测技术，极大提高研发效率，3、运用泰科仕轮胎智能管理系统采集场景及轮胎运行数据，有效辅助研发设计活动。公司通过轮胎智能管理系统促进轮胎产品的数字化升级和无人化升级，电动矿用自卸车专用轮胎推动轮胎产品的电动化升级。谢谢!

问 投资者：请介绍一下公司的品牌形象

答 王传铸 先生：

尊敬的投资者，您好!感谢您的提问!公司自设立以来着力打造专业的、场景化的品牌形象。公司集中资源进行轮胎设计和研发等关键环节的同时，注重自主品牌的建设与推广。经过长达十多年的积累，凭借场景化技术创新和专业的服务能力，公司获得了诸多认可与肯定，并借此建立了专业的品牌形象。

目前公司的自主品牌“泰凯英(TECHKING)”在工程子午线轮胎市场具有较高的知名度，自主品牌销售占公司销售收入的比例在 98%左右，公司 2023 年、2024 年连续入选世界品牌实验室(World Brand Lab)发布的中国 500 最具价值品牌榜单，产品销售已覆盖全球六大洲，遍及100 多个国家及地区。公司品牌及产品受到了国内外多家行业龙头企业的认可，其中公司是工程机械巨头利勃海尔(LIEBHERR)评定的 A 类供应商，是首家与力拓集团(RIO TINTO)签订长期供货协议的中国轮胎品牌。谢谢!

问 投资者：请简要介绍一下公司的客户资质情况。

答 王传铸 先生：

感谢您的提问。泰凯英合作的工程机械集团方面，根据英国 KHL 集团旗下《国际建设》杂志(International Construction)发布的 2025 年度全球工程机械制造商排行榜，排名前 10 的企业中有 4 家为公司客户，包括国内龙头三一集团、徐工集团，世界领先制造商利勃海尔(LIEBHERR)、杰西博(JCB);此外，与公司合作的知名制造商还包括国际起重机巨头多田野集团( TADANO)、马尼托瓦克(MANITOWOC)、全球知名采矿与基础建设设备供应商安百拓(EPIROC)等。矿业集团方面，根据 Mining.com 网站于 2025 年最新发布的全球最大的 50 家矿业企业排行榜，排名前 10 的企业中有 5 家为公司客户，包括国内矿业巨头紫金矿业、全球矿业巨头力拓集团(RIO TINTO)、全球最大铁矿公司淡水河谷(VALE)、全球矿业和大宗商品交易巨头嘉能可(GLENCORE)、全球最大矿业公司必和必拓(BHP)等跨国公司。谢谢!

问 投资者：请具体说明一下泰科仕系统是什么?

答 王传铸 先生：

感谢提问。泰科仕轮胎智能管理系统(TIKS)是公司自有的数字化管理系统，是一套网络化、数字化的轮胎实时监测及全生命周期管理系统。TIKS 采用了先进的高频传感器及多芯片冗余控制技术，实时获取油耗、趟数、方量等车辆运行状态等数据，通过与车联网系统对接，为车队提供数据决策及经营管理支持;同时开发出无人驾驶智能协同技术，协助无人驾驶车辆自动化决策，目前已应用到了数个矿山的无人驾驶项目。

泰科仕轮胎智能管理系统(TIKS)是公司应用于矿山的智能轮胎关键技术的成果产品，该成果技术性能指标经中国工程机械工业协会鉴定，达到了国际先进水平。

此外，TIKS 可监测轮胎行驶过程的速度、运距、胎温、胎压等变化，通过大数据分析，研究不同场景对轮胎性能的影响，辅助公司进行产品研发;同时结合轮胎失效形式及失效瞬间的变化分析，提供了轮胎性能提升改进方向。公司轮胎产品组合泰科仕轮胎智能管理系统，在无人驾驶领域获得了客户的认可，目前已经与踏歌智行科技有限公司、内蒙古中科慧拓科技有限公司等国内矿山无人驾驶头部企业达成合作。

问 投资者：本次募集资金投资项目的确定依据是什么

答 宋星 先生：

尊敬的投资者，您好!从现有主营业务上看，本次募集资金紧紧围绕公司主营业务展开，专注于自身的场景化研发能力建设、产品线拓展、轮胎智能化管理系统性能提升、本地化服务数字化智能化发展等，与公司主营业务相适应，也符合轮胎行业未来场景化、数字化、产品与服务相结合等发展趋势;从经营规模上看，报告期内公司资产规模持续扩大，经营成果良好，现金流量正常，募集资金投资项目与公司现有生产经营规模相匹配;从财务状况上看，公司本次募集资金到位将有助于改善公司资本结构，降低财务风险;从技术条件上看，公司目前掌握了多项核心技术，并有着较为丰厚的技术储备，建立了良好的技术创新机制，为本次募投项目建设提供了技术基础;从管理能力上看，公司组织结构不断健全，内部治理机制不断完善，公司主要管理层积累了丰富的管理经验，具备良好的管理能力，公司管理能力与本次募投项目相适用;从公司发展目标来看，公司致力于成为全球矿山建筑轮胎的领先品牌，本次募投项目建设将全面提升公司综合实力，有助于加快推动公司发展目标的顺利实现。

综上，公司本次募集资金投资项目与现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力和发展目标等相适应，投资项目具有较好的市场前景和较强的可行性。本次募集资金投资项目具有合理的确定依据。谢谢!

网上路演结束致辞

泰凯英董事、副总经理、董事会秘书宋星网上路演结束致辞

尊敬的各位投资者、各位关心和支持泰凯英的朋友们：

大家好!

今天的网上路演就要结束了。在此，诚挚的感谢各位投资者以及各界朋友们对泰凯英的关注与期望!

在之前路演的时间里，我们跟大家详细报告了大家关心的各种问题。在跟大家的互动中，我们也感受到了大家的许多问题非常有价值，值得我们进一步思考和完善，我们受益匪浅，也让我们深深感受到大家对公司的关心与厚爱。

泰凯英即将成为一家公众公司，我们深深体会到肩上的责任和压力。我们将严格按照相关法律法规的要求做好合规管理，聚焦技术创新与业务发展，以良好的业绩回报全体股东，回馈社会!

虽然网上路演的时间十分有限，但我们与广大投资者的沟通渠道永远是畅通的，希望大家继续给予泰凯英信任和支持!

在此，我还要代表公司对投资者交流互动平台工作人员表示衷心的感谢!同时，还要对招商证券以及所有参与发行上市的中介机构所付出的辛勤工作表示诚挚的谢意!

最后，祝大家身体健康，万事如意!谢谢大家!