锦华新材北交所IPO提交注册拟募集资金5.93亿元

中国上市公司讯 8月4日，北交所官网显示，浙江锦华新材料股份有限公司(以下简称“锦华新材”)IPO审核状态变更为“提交注册”。

公司基本情况

发展历程：公司前身衢州锦华化工有限公司成立于2007年12月27日，2009年7月完成股份制改造，变更为浙江锦华新材料股份有限公司。2023年6月5日在全国股转系统挂牌并公开转让，2025年7月4日北交所上市委员会审议通过其上市申请，8月4日提交注册。

主营业务与产品：主要从事酮肟系列精细化学品研发、生产和销售，主要产品包括硅烷交联剂、羟胺盐、甲氧胺盐酸盐、乙醛肟等。其中，硅烷交联剂是关键原料，用于生产有机硅密封胶和胶粘剂，终端产品广泛应用于建筑建材、光伏和风电等领域;羟胺盐主要用于生产农药、金属萃取剂等。公司是国内硅烷交联剂、羟胺盐细分领域的龙头企业。

股权结构：截至招股说明书签署日，巨化集团直接持有锦华新材82.49%股份，为公司控股股东。浙江省国资委直接持有巨化集团76.49%股份，通过杭州钢铁集团有限公司间接持有巨化集团13.51%股权，共计持有巨化集团90.00%股权，是公司实际控制人。

经营业绩：2022年至2024年，公司营业收入分别为9.94亿元、11.15亿元、12.39亿元，扣除非经常性损益后的净利润分别为7841.75万元、1.73亿元、2.06亿元。但2025年一季度业绩出现下滑，营业收入和扣非净利润同比分别下降9.98%、16.89%。

发行基本信息

发行数量：拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过3266.67万股(含本数)。发行完成后，公众股东持股比例不低于公司公开发行后股本总额的25%。此外，公司及主承销商可择机采用超额配售选择权，超额配售的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过490万股(含本数)。

募集资金用途：公司本次拟募集资金5.93亿元，用于60kt/a高端偶联剂项目、500吨/年JH-2中试项目、酮肟产业链智能工厂建设项目。

保荐机构：浙商证券股份有限公司。

上市意义

拓展融资渠道：上市后，锦华新材可通过发行股票募集资金，本次IPO拟募资5.93亿元用于高端偶联剂项目等，为企业发展提供资金支持，还可借助资本市场进行后续融资，如增发、发行债券等，满足企业扩张和项目建设资金需求。

提升品牌影响力：作为北交所上市公司，锦华新材的知名度和美誉度将得到提升。这有助于增强客户、供应商对公司的信心，吸引更多优质客户与合作伙伴，还能提高公司在行业内的话语权和影响力，利于开拓市场和业务拓展。

促进技术创新与产业升级：上市后公司资金实力增强，有更多资源投入研发。此次募投项目将用于高端偶联剂扩产、羟胺水溶液中试及智能工厂建设等，有助于巩固其技术领先优势，推动产业升级，打破国外企业在高端偶联剂市场的垄断，助力中国新材料产业高质量发展。

完善公司治理结构：上市过程中，公司需按照法律法规和交易所要求，完善治理结构，建立健全内部控制制度，规范运营管理。这有助于提高公司管理水平和运营效率，降低经营风险，保障公司长期稳定发展。

增强人才吸引力：上市公司可通过股权激励等方式，为员工提供股权或期权等激励措施，增强员工归属感和忠诚度，吸引更多优秀人才加入，为公司发展提供人才支撑。

带动行业发展：作为硅烷交联剂、羟胺盐细分行业的龙头企业，锦华新材上市后凭借资金和技术优势，可带动上下游企业协同发展，促进产业链完善，推动整个精细化工行业的发展。

强化市场信心：锦华新材成功上市，表明北交所对其公司质地和发展前景的认可，有助于增强投资者对北交所市场的信心，吸引更多投资者关注北交所，为北交所市场注入活力，促进资本市场健康发展。

上市历程

挂牌新三板：2023年4月，锦华新材申报挂牌新三板，6月5日其挂牌申请获得批准，证券代码为874085。

上市辅导备案：2023年8月10日，公司在浙江证监局进行辅导备案登记，辅导机构为浙商证券股份有限公司。

通过辅导验收：2024年6月11日，公司收到浙江证监局下发的《关于对浙商证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》，通过浙江证监局的辅导验收。

北交所受理申请：2024年6月17日，公司向北交所报送公开发行股票并上市的申报材料。6月21日，北交所正式受理其申请，同日公司招股说明书等文件在北交所官网披露，股票于6月18日停牌。

首轮问询及回复：2024年7月19日，公司收到北交所出具的第一轮审核问询函。2025年1月14日，公司及各中介机构向北交所提交的回复文件在北交所官网披露。

中止与恢复审核：因申报会计师事务所被暂停从事证券服务业务，公司于2024年8月8日向北交所提交中止审核申请，8月16日北交所将其审查状态调整为中止审核。8月19日，公司董事会审议通过变更专项审计机构的议案，9月4日股东大会审议通过。11月13日，公司向北交所提交恢复上市审核的申请，11月15日，北交所将其审查状态调整为恢复审核。

第二轮问询及回复：2025年1月24日，公司收到北交所出具的第二轮审核问询函。公司随后进行回复，经过三轮问询后，公司成功回应了监管层关注的问题。

成功过会：2025年7月4日，北交所官网公告显示，锦华新材IPO顺利通过上市委员会审议，即将登陆北交所，目前已提交注册，距离正式上市又近一步。