嘉泽新能定增提交注册 拟募集资金12亿元

中国上市公司讯 7月23日，上交所官网显示，嘉泽新能源股份有限公司(股票简称：嘉泽新能，股票代码：601619)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

发行对象：上海博荣益弘科技有限公司，其为公司现控股股东北京嘉实龙博投资管理有限公司的全资子公司，也是实际控制人陈波控制的企业。

发行价格：定价基准日为三届三十六次董事会决议公告日，原发行价格为2.61元/股。因公司2024年度利润分配方案实施，每股派发现金红利0.10元(含税)，除权除息后，发行价格调整为2.51元/股。

发行数量：预计不超过478,087,649股(含本数)，未超过本次发行前公司总股本的30%。最终数量将在上交所审核通过并取得中国证监会予以注册的批复后，由公司董事会根据股东大会授权及发行时实际情况，与保荐机构(主承销商)协商确定。

募集资金用途：拟募集资金总额不超过12亿元，扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

定增的影响

缓解资金压力：风电和光伏行业正从辅助能源逐步向主力能源转变，嘉泽新能业务扩张对资金需求较大。本次定增募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，能有效缓解公司资金压力，为公司未来业务开展提供坚实资金保障，助力其在新能源领域抓住发展机遇，进一步扩大业务规模。

优化资本结构：定增完成后，公司资产总额与净资产将增加，资产负债率会降低。这有助于优化公司资本结构，增强公司抵御风险的能力，使公司财务状况更稳健，为长期可持续发展奠定良好基础。

增强市场信心：本次定增的发行对象为控股股东全资子公司，体现了实际控制人对公司未来发展前景的信心。这会向市场传递积极信号，增强投资者对公司的信心，有利于公司在资本市场获得更多支持，提升公司市场形象和影响力。

促进业务协同发展：嘉泽新能形成了电站开发-建设-运营出售、新能源电站运维管理服务等五大业务板块。充足的营运资金有助于促进各业务板块之间的协同发展，深化面向全国的管理布局，提高公司整体运营效率和竞争力。

定增进程

预案时间：2024年11月12日，公司召开三届三十六次董事会，审议通过定增相关议案，披露定增预案。

受理时间：2025年2月21日，上交所决定受理嘉泽新能沪市主板上市公司发行证券的申请。

问询时间：2025年3月7日，公司收到上交所出具的《关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》。

回复时间：2025年4月9日，公司在上交所网站披露问询函回复相关公告。

过会时间：2025年7月16日，上交所官网显示，嘉泽新能非公开发行股票项目获得上市委审议通过。