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2025年6月30日，同宇新材料(广东)股份有限公司(股票简称：同宇新材，股票代码：301630)进行了网上路演。同宇新材董事长、总经理张驰;同宇新材董事、副总经理邓凯华;同宇新材财务总监邓佩红;兴业证券投资银行业务总部业务董事、保荐代表人林剑锋;兴业证券投资银行业务总部业务董事、保荐代表人万弢等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。
同宇新材本次发行新股数量为1,000.00万股，发行价格为84.00元/股，预计募集资金总额为8.40亿元，将用于江西同宇新材料有限公司年产20万吨电子树脂项目(一期)、补充流动资金。
据悉，同宇新材主营业务系电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。公司产品主要包括MDI改性环氧树脂、DOPO改性环氧树脂、高溴环氧树脂、BPA型酚醛环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂等系列。
公司是中高端覆铜板行业电子树脂供应商，在内资企业中具有领先优势。自成立以来，始终秉承“不断创新、持续改进、为客户提供最优性价比的产品和服务”的经营理念，高度重视技术创新、工艺改进与品质保障，与下游客户建立了长期良好的合作关系。公司主要客户包括建滔集团、生益科技、南亚新材、华正新材、超声电子、金宝电子等覆铜板知名企业，通过服务覆铜板行业客户，公司产品最终主要应用于计算机、消费电子、汽车电子、通讯等领域。
网上路演推介致辞
同宇新材董事长、总经理张驰网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和所有关心支持同宇新材的朋友们：
大家好!
欢迎各位参加同宇新材料(广东)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板挂牌上市的网上投资者交流会。在此，我谨代表公司董事会及全体员工，向参加本次网上路演的朋友们表示热烈欢迎，向关心和支持公司发展的广大投资者致以诚挚的问候!
同宇新材料(广东)股份有限公司成立于2015年12月，是专注于电子树脂的研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品主要包括MDI改性环氧树脂、DOPO改性环氧树脂、高溴环氧树脂、BPA型酚醛环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂等系列，主要应用于覆铜板生产。
公司以市场引导研发方向为核心驱动力，在技术上处于内资领先水平，并逐步追赶国际领先企业。公司在无铅无卤覆铜板适用的电子树脂领域，打破了国际领先企业的垄断，有效降低了覆铜板生产企业对外资或台资供应商的依赖，持续提升高性能电子树脂的国产化率;在高频高速覆铜板适用的电子树脂领域，突破了苯并噁嗪树脂、马来酰亚胺树脂、官能化聚苯醚树脂、高阶碳氢树脂等关键核心技术，目前相关产品正处于小批量或中试阶段，上述产品成熟商业化后将填补国内电子树脂在高端应用领域的短板。
未来，同宇新材将紧跟全球电子产业链材料升级步伐，丰富覆铜板行业电子树脂的产品解决方案，专注于高速覆铜板电子树脂开发以及量产转化，进一步提升公司行业竞争力。在成熟的无铅制程、环保无卤素覆铜板电子树脂领域，加强内部管理，提升产品竞争优势，积极参与并推动覆铜板行业向无铅制程以及环保无卤素材料进一步渗透，提升公司产品市占率;在新型高速覆铜板领域，发挥公司团队优势，抓准市场细分领域，结合行业发展趋势以及公司发展情况，在数据中心、云计算、人工智能、自动驾驶、5G 通信领域等差异较大的应用场景，提供精准的差异化电子树脂解决方案，贯彻公司对细分行业的产品布局，稳步推进高速覆铜板相关电子树脂的商业化，把公司打造成为新材料产业最具竞争力的树脂供应商。
最后，我们希望通过今天的交流，能够让广大投资者更全面地了解同宇新材的发展历程、经营状况和战略规划，也希望能够借此机会可以更加充分地了解各位投资者的意见和建议，获得各界朋友的信任与支持。今后，同宇新材的发展将与广大投资者的利益紧密相连，公司将努力创造更加优良的业绩，回报广大的投资者，回馈社会!谢谢大家!
兴业证券投资银行业务总部业务董事、保荐代表人林剑锋网上路演推介致辞
尊敬的各位投资者、各位关心支持同宇新材的朋友们：
大家好!
作为同宇新材料(广东)股份有限公司首次公开发行股票的保荐人和主承销商，我们非常高兴能够参加今天的网上投资者交流会，并与大家深入交流。在此，我谨代表兴业证券向今天所有参加网上路演的投资者表示热烈欢迎和衷心感谢!
我们非常荣幸成为了同宇新材本次发行的保荐机构和主承销商，并有机会向大家推荐这家发展前景广阔的优秀企业。同宇新材是中高端覆铜板行业电子树脂供应商，在内资企业中具有领先优势。自成立以来，始终秉承“不断创新、持续改进、为客户提供最优性价比的产品和服务”的经营理念，高度重视技术创新、工艺改进与品质保障。
在我国战略性布局电子信息产业及新材料产业的大背景下，电子树脂行业的市场结构亟待进一步优化，应用于中高端覆铜板生产的高性能电子树脂存在较大的国产化空间，我国本土的电子树脂生产企业蕴含巨大的市场空间和发展潜力。同宇新材经多年积累，尤其在产品的应用及生产领域积累了大量技术和实践经验，是少数掌握多系列无铅无卤及高速电子树脂核心技术的内资企业，并积极推进高端应用领域电子树脂的国产化率，具备较强的技术研发能力。
通过此次发行上市，同宇新材将借助资本的力量，把握行业发展机遇，提升公司核心竞争力，为社会作出更大的贡献。我们也将继续秉承勤勉尽职的原则，切实履行保荐机构的责任和义务，做好持续督导工作，进一步促进同宇新材在资本市场上健康发展!
最后，预祝本次网上路演取得圆满成功，让广大投资者更深入、全面地了解同宇新材，更加准确地判断同宇新材的投资价值。再次感谢各位投资者对同宇新材的关注。谢谢大家!
网上路演交流互动问答
【网上路演交流内容剪辑】
问 投资者：能否请领导介绍一下公司所在行业的国际竞争格局?
答 同宇新材 董事长、总经理张驰：您好，在近些年 PCB 行业绿色环保生产的要求下，各方开始聚焦能够满足无铅程要求和无卤素管控的覆铜板用高性能电子树脂，美、日、韩资和中国台 湾地区企业凭借多年的技术积累、客户厂商供应体系认证、产品性能参数及质量稳定性等方面优势占据了较多的市场份额，随着电子信息行业产业链向我国大陆转移以及内资企业的技术追赶，内资企业凭借良好的产品品质、本土化优势以及精细化服务，已经在各个细分系列成为重要参与者。谢谢。
问 投资者：公司在电子树脂领域的核心技术对公司业绩的贡献率已经相当高，但市场竞争日益激烈，公司如何确保这些核心技术的持续领先，并不断推陈出新，以应对未来的挑战呢?
答 同宇新材 董事长、总经理张驰：您好，未来公司将通过持续的研发投入，加强创新力度，紧跟全球电子产业链材料升级步伐，丰富覆铜板行业电子树脂的产品解决方案，专注于高速覆铜板电子树脂开发以及量产转化，进一步提升公司行业竞争力。此外，公司还将与知名高校、科研院所保持持续稳定的合作，实现科技成果的产业化推广;引进先进的自动化试验技术，及购买先进的研发检测设备进行产品分析，论证可行性，培养年轻骨干研发人员和熟练技师，加强专业技术培训，提高人员的创新能力。通过多方面举措进一步巩固和保护自身的核心技术。谢谢。
问 投资者：我想了解一下公司是否符合战略性新兴产业发展方向。
答 同宇新材 董事长、总经理张驰：您好，根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》，公司主要产品属于“3新材料产业”之“3.3.6.0专用化学品及材料制造”中的电子级环氧树脂和电子级酚醛树脂，公司主营业务属于战略新兴产业。国家工信部颁布《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》，明确提出重点发展高频高速、高层高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印制电路板，以及突破关键材料技术，支持高端印制电路板材料等封装与装联材料的研发和生产，提升配套能力，推动关键环节电子专用材料研发与产业化。国家发改委颁布《产业结构调整指导目录(2024年本)》，明确新型电子元器件(…高频微波印制线路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等)等电子产品用材料属于国家鼓励类产业之一。公司主营业务符合战略性新兴产业发展方向。谢谢。
问 投资者：领导能否简单介绍一下公司在技术研发方面的有哪些优势?
答 同宇新材 董事长、总经理张驰：您好，公司自成立以来高度重视技术创新，通过持续的研发投入，目前已经形成一支行业内成熟的研发团队，技术带头人张驰为四川大学高分子博士，团队成员来自于国内外知名院校，具有较强的研发实力。公司荣获2018年第七届中国创新创业大赛新材料行业总决赛成长组全国第七名、2019年第八届中国创新创业大赛肇庆赛区一等奖、2019年“众创杯”创新创业大赛广东省铜奖、2019年“创客广东”肇庆市中小企业创新创业大赛企业组一等奖等奖项。 公司建有3,800平方米的技术中心，先后被评为广东省博士工作站、广东省电子级树脂工程技术研究中心。公司建立了合成实验室、理化分析实验室、精密分析实验室、热分析实验室、应用分析实验室等多个研发合成检测实验室，基本具备电子树脂全项分析测试能力和客户端覆铜板全套应用评估测试能力，为技术创新及研发成果转化提供有力支撑。谢谢。
问 投资者：您好，可以简单谈一下公司未来三年有何规划吗?
答 兴业证券 投资银行业务总部业务董事、保荐代表人万弢：您好，公司将全面学习贯彻国家战略新兴产业及集成电路行业发展规划，紧跟电子行业产品发展步伐，充分利用先进基础材料国产化发展趋势，充分发挥公司在人才储备和技术创新能力的优势，进一步提升客户认可度及市场占有率。 此外，公司将通过持续的研发投入，加强创新力度，紧跟全球电子产业链材料升级步伐，丰富覆铜板行业电子树脂的产品解决方案，专注于高速覆铜板电子树脂开发以及量产转化，进一步提升公司行业竞争力。在成熟的无铅制程、环保无卤素覆铜板电子树脂领域，加强内部管理，提升产品竞争优势，积极参与并推动覆铜板行业向无铅制程以及环保无卤素材料进一步渗透，提升公司产品市占率;在新型高速覆铜板领域，发挥公司团队优势，抓准市场细分领域，结合行业发展趋势以及公司发展情况，在数据中心、云计算、人工智能、自动驾驶、5G通信领域等差异较大的应用场景，提供精准的差异化电子树脂解决方案，贯彻公司对细分行业的产品布局，稳步推进高速覆铜板相关电子树脂的商业化，把公司打造成为新材料产业最具竞争力的树脂供应商。谢谢。
问 投资者：注意到公司在江西同宇一期工程建设上投入巨大，且多数合同已经履行完毕。请问这些新建项目预计何时全面投产?全面投产后，预计将对公司年度营收产生多大影响?
答 同宇新材 财务总监邓佩红：您好，江西同宇于 2024 年 7 月开始投产，处于设备调试、试生产、产能爬坡阶段，产能尚未稳定，具体营收贡献可以关注公司后续公告;本次募集资金投资项目实施后将有效扩大现有主营业务产品的产能规模，有效解决产能瓶颈问题，同时，丰富公司的产品系列，实现高频高速覆铜板适用的电子树脂大批量供应，有助于公司主营业务发展，是公司整体提升竞争能力和盈利能力的重要举措，也是实现公司经营战略发展目标的重要保证。
问 投资者：针对江西同宇新材料有限公司年产20万吨电子树脂项目(一期)，公司在市场竞争激烈的背景下，如何确保该项目的市场竞争力和盈利能力?有哪些具体的市场开拓策略?
答 同宇新材 董事长、总经理张驰：您好，关于募投项目，募投项目立足于现有成熟产品体系，扩大产能以满足下游覆铜板行业转型升级的旺盛需求，并积极布局高端应用领域，包括高速高频覆铜板和半导体封装等领域，进一步提高市场占有率。关于市场开拓，公司将着力推进战略核心产品的市场拓展，进一步提升公司的市场地位;抓牢国产化进程以及下游市场需求快速增长的有利经营环境，不断扩大本公司产品较竞品的优势;通过配备技术型的营销队伍，在向客户精准传递公司产品技术规格和展示技术储备的同时，迅速反馈各类型客户的需求，以各业务部门全方位的联动机制快速响应并向客户提供一体化的解决方案，进一步提升客户粘性。谢谢。
网上路演结束致辞
同宇新材董事长、总经理张驰网上路演结束致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和所有关心支持同宇新材的朋友们：
大家好!
本次同宇新材料(广东)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板挂牌上市的网上路演活动即将结束。在此，我谨代表同宇新材感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。另外，我还要感谢兴业证券及所有中介机构为公司发行上市所做出的努力，也感谢全景网为公司提供了良好的互动交流平台和优质的服务，谢谢!
今天非常高兴能与广大关心同宇新材的朋友共同探讨企业的经营管理和未来发展，也感谢各位提出的诸多宝贵意见。感受到广大投资者对于同宇新材的关注和期待，我们倍感荣幸。通过今天的路演活动，相信各位投资者对同宇新材的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和未来发展战略等有了更清晰的认识，也更加深入地了解公司的投资价值。上市是公司发展的新起点。未来，同宇新材将不断提升自身经营管理水平，提高企业的市场竞争力，实现企业可持续发展，努力成为一家值得大家信赖的、具有长期投资价值的上市公司，用更好的业绩来答谢大家的关心与支持。
由于时间关系，本次网上路演即将结束，但同宇新材重视投资者关系管理，我们与大家沟通和交流的渠道永远是畅通的，欢迎各位投资者通过邮件、互动平台等多种途径与公司保持交流，继续给予同宇新材关注和建议。相信在广大投资者的支持、监督和帮助下，同宇新材一定会创造更大的价值，与大家携手共创美好未来。
最后，再次感谢各位友人及广大投资者对同宇新材的关注和支持!谢谢大家!
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