指南针定增回复问询 拟募集资金29.05亿元

中国上市公司网讯 5月14日，深交所官网显示，北京指南针科技发展股份有限公司(股票简称：指南针，股票代码：300803)定增审核状态变更为“已回复”。

定增方案

发行对象：不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定对象，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。

发行价格：不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日为发行期首日。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整。

发行数量：按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过121,499,999股。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，发行数量上限将作相应调整。

募集资金：不超过29.05亿元。

募资用途：扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于增资全资子公司麦高证券(原网信证券)。其中，不超过8亿元用于发展财富管理业务;不超过5亿元作为融资融券业务的启动资金;不超过3亿元用于发展投资银行业务;不超过4亿元用于发展证券投资业务;不超过5亿元用于信息技术和合规风控建设投入;不超过4.05亿元补充运营资金。

定增问询回复中主要涉及的内容

业务经营许可相关情况：说明发行人及其合并范围内的控股子公司在开展业务经营过程中涉及的证券期货服务、证券投资咨询服务、广播电视节目制作经营等业务的许可情况，表明公司各项业务均已按照相关法律、法规、规范性文件的规定办理了相关资质，符合相关规定。

是否涉及传媒领域：解释发行人及其子公司持有广播电视节目制作经营许可证的实际用途仅为发行人内部宣传与推广的视频制作和发行，不涉及从事新闻、出版、广播、电视等传媒领域经营活动。同时说明发行人业务开展、业务宣传和销售推广的方式不涉及传媒领域，是通过自有官方网站、微信公众号等渠道开展自有业务并进行宣传。