利柏特可转债过会 将于上交所上市

中国上市公司网讯 4月21日，江苏利柏特股份有限公司(股票简称：利柏特，股票代码：605167)可转债申请获上交所通过，将在上交所上市。

据悉，利柏特本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年。公司本次募集资金扣除发行费用后用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目。

公开资料显示，利柏特专注于工业模块的设计和制造，业务涉及结构、材料、电气、暖通、消防、控制等多个工程学科，并需要具备对大型装置工艺流程的深刻理解，具有较高的技术门槛，随着各行各业项目建设不断向模块化趋势发展，工业模块应用的广度和深度不断提升，公司的业务发展空间也将持续拓展。同时，公司拥有“设计-采购-模块化-施工”(EPFC)全产业链环节及一体化服务能力，能够为客户提供定制化的项目建设服务，为项目建设的安全性、经济性提供保障。

公司是国内少数具备大型工业模块设计和制造能力以及“设计-采购-模块化-施工”（EPFC）的全产业链环节及一体化服务能力的企业，主要客户为行业知名的跨国企业，客户遍及全国各地及海外三十余个国家，其中在工业模块设计和制造领域，公司的“大规模定制——工厂模块化解决方案”入选《中国智能制造绿皮书（2017）》，成为大规模个性化定制模式的典型案例之一。

公司作为国家高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业，在行业内具有较高的知名度和一定的市场份额，是国内少数具备大型工业模块设计和制造能力以及“设计-采购-模块化-施工”(EPFC)的全产业链环节及一体化服务能力的企业，主要客户为行业知名的跨国企业，包括巴斯夫、林德气体、霍尼韦尔、科思创、优美科、陶氏化学、液化空气、英威达等数十家企业，客户遍及全国各地及海外三十余个国家，其中在工业模块设计和制造领域，公司的“大规模定制——工厂模块化解决方案”入选《中国智能制造绿皮书(2017)》，成为大规模个性化定制模式的典型案例之一。

上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表说明：(1)公司申请民用核安全设备制造许可证需履行的审批程序及进展情况，该许可证的取得是否存在重大不确定性，是否影响本募核电工程模块业务的订单获取、生产制造等经营活动，相关信息披露是否准确;(2)公司工业模块业务从化工行业向油气能源、核电工程等行业拓展的可行性，本募新增产能是否存在重大消化风险，相关风险揭示是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2025 年 4 月 21 日