光电股份定增提交注册 拟募集资金10.20亿元

中国上市公司讯 4月17日，上交所官网显示，北方光电股份有限公司(股票简称：光电股份，股票代码：600184)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

发行规模：本次向特定对象发行股票数量不超过88,000,000股，且未超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。

募集资金：募集资金不超过102,000.00万元，扣除发行费用后，拟用于高性能光学材料及先进元件项目、精确制导产品数字化研发制造能力建设项目、补充流动资金。

发行对象：为不超过35名(含35名)特定投资者。最终发行对象将在本次发行申请经上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会及其授权人士在股东大会的授权范围内，与保荐人(主承销商)根据相关法律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定。发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

定价基准：定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次发行申请经上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)按照法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

限售期：发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

保荐机构：中信证券股份有限公司。

定增影响

提升技术与生产能力：“精确制导产品数字化研发制造能力建设项目”将重点开展数字化设计仿真、加工制造等条件建设，有助于提升公司在防务领域产品的科研、生产、试验检测等方面的能力。“高性能光学材料及先进元件项目”则有利于公司把握高性能光学材料及先进元件下游应用市场机遇，进一步提升产品附加值，增强公司在光电材料与元器件业务方面的技术和生产水平。

巩固业务板块竞争优势：公司主要业务包括防务和光电材料与元器件两大板块。通过定增投入项目建设，能进一步巩固公司在这两大业务板块的竞争优势，例如在防务方面，提升公司精确制导产品的数字化研发制造能力，巩固公司在该领域的领先地位;在民品方面，扩大高性能光学材料及先进元件的生产规模，提高市场竞争力。

促进转型升级和高质量发展：募集资金投入到核心主业的项目中，有助于公司顺应行业发展趋势，实现产品和技术的升级，推动公司从传统的生产制造向数字化、智能化方向转型，从而实现高质量发展。

增强综合竞争实力和持续盈利能力：定增项目的实施有利于公司深化业务布局，全面提升公司产品和服务的综合竞争实力。随着项目的达产，预计将为公司带来新的收入和利润增长点，如“高性能光学材料及先进元件项目”预计达产年营收6.58亿元、净利润6849万元，“精确制导产品数字化研发制造能力建设项目”预计达产年营收5.85亿元、净利润4806万元，进而增强公司的持续盈利能力。

改善财务状况：部分募集资金用于补充流动资金，这将有助于缓解公司的资金压力，优化公司的财务结构，降低财务风险，提高公司的抗风险能力和资金运营效率，为公司的长期稳定发展提供有力的资金保障。

定增进程

预案时间：2023年12月16日，光电股份公告《2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

受理时间：2024年6月19日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理北方光电股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》，上交所决定予以受理并依法进行审核。

问询时间：目前暂无公开的准确问询时间信息，但根据2025年3月17日公司披露的投资者活动记录表显示，公司于2025年3月13日披露了《关于北方光电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告(修订稿)》，由此可推测问询时间应在2025年3月13日之前。

回复时间：2025年3月13日，公司披露《关于北方光电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告(修订稿)》。

过会时间：2025年4月15日，光电股份向特定对象发行股票获得上海证券交易所上市审核中心审核通过。