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2025年4月14日，苏州众捷汽车零部件股份有限公司(股票简称：众捷汽车，股票代码：301560)进行了网上路演。众捷汽车董事长、总经理孙文伟;众捷汽车人事经理、董事、董事会秘书孙琪;众捷汽车财务总监计惠;天风证券投资银行总部董事副总经理、上海投行部业务一部总经理、保荐代表人张韩;天风证券投资银行总部业务董事、保荐代表人周健雯等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。
众捷汽车本次拟公开发行股票数量为3,040.00万股，发行价格为16.50元/股，预计募集资金总额为5.02亿元，将用于 数字化智能工厂建设及扩产项目、新建研发中心项目、补充流动资金。
据悉，众捷汽车主要从事汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售，主要产品包括汽车空调热交换器及管路系统、油冷器、热泵系统、电池冷却器、汽车发动机系统等汽车零部件。公司生产的汽车零部件产品以铝合金制品为主，具有较强的轻量化优势，高度契合汽车轻量化发展趋势，符合全球绿色低碳转型的大方向。
公司深耕汽车热管理系统零部件生产制造领域，经过十余年的发展，已经积累起丰富、专业的热管理系统零部件研发设计、生产制造经验，具有较强的汽车精密零部件整体配套方案设计、协同开发、工装设计和生产能力，在行业内拥有较强的竞争优势。公司产品型号齐全，目前已拥有3,000余种型号零部件产品，年出货量达1亿余件。除中国总部外，公司在北美、欧洲设立了制造基地和销售公司，业务覆盖全球主要汽车市场，为包括马勒、摩丁、翰昂、马瑞利、法雷奥、康迪泰克等知名的大型跨国一级汽车零部件供应商提供全球化专业服务，产品主要运用于中高端整车品牌，包括奔驰、宝马、奥迪、保时捷、大众、法拉利、玛莎拉蒂、菲亚特、雷诺、福特、通用、克莱斯勒、沃尔沃、捷豹、路虎、丰田、本田、日产、现代、吉利等全球主流汽车品牌。除上述传统汽车品牌外，公司产品下游亦已覆盖特斯拉、比亚迪、Canoo(美国)、Rivian(美国)、Lucid(美国)、智己、BrightDrop(通用旗下电动汽车品牌)等一系列知名或新兴电动汽车品牌。
网上路演推介致辞
众捷汽车 董事长、总经理孙文伟网上路演推介致辞
各位投资者朋友们：
大家好!
首先，我谨代表苏州众捷汽车零部件股份有限公司全体员工，向今天参加网上路演的广大投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
众捷汽车是一家主要从事汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售的企业。主要产品包括汽车空调热交换器及管路系统、油冷器、热泵系统、电池冷却器、汽车发动机系统等汽车零部件。公司生产的汽车零部件产品以铝合金制品为主，具有较强的轻量化优势，高度契合汽车轻量化发展趋势，符合全球绿色低碳转型的大方向。
一直以来，众捷汽车深耕汽车热管理系统零部件生产制造领域，经过十余年的发展，已经积累起丰富、专业的热管理系统零部件研发设计、生产制造经验，具有较强的汽车精密零部件整体配套方案设计、协同开发、工装设计和生产能力，在行业内拥有较强的竞争优势。
未来，众捷汽车将依托已具备的核心优势，持续专注于轻量化金属材料铝合金在汽车节能环保、新能源汽车、动力电池、储能电池的热管理系统领域的应用开发，进一步巩固和夯实现有业务，引进先进生产设备，不断提升工艺水平和能力，实现技术升级;同时，发挥公司丰富的国际化经营管理经验，持续提高研发创新的投入，提升新产品的研发、设计、制造和销售能力，将公司缔造成为全球知名的汽车热管理系统精密加工零部件制造领域的先进龙头企业。
此次发行上市，众捷汽车将借助资本的力量，把握时代机遇，有效利用资源增强公司的核心竞争力，努力为客户提供更优质的服务，为股东创造更高的价值，为社会作出更大的贡献。
我们坚信，广大投资者的高度信任与大力支持，将是众捷汽车成功发行与未来发展的重要保障，也欢迎大家持续关注众捷汽车，为公司发展献言献策!
最后，再次对各位参加本次活动的投资者表示感谢，预祝本次网上路演获得圆满成功!谢谢大家!
天风证券 投资银行总部董事副总经理、上海投行部业务一部总经理、保荐代表人张韩网上路演推介致辞
尊敬的各位投资者朋友：
大家好!
非常感谢各位投资者朋友参加苏州众捷汽车零部件股份有限公司在创业板公开发行的网上路演推介会。首先，我代表本次发行的保荐机构和主承销商天风证券对各位投资者朋友表示热烈的欢迎!
众捷汽车是一家深耕汽车热管理系统精密加工零部件生产制造领域，经过十余年的发展，已经积累起丰富、专业的汽车热管理系统零部件研发设计、生产制造经验，在行业内拥有较强的竞争优势。业务覆盖全球主要汽车市场，为诸多知名的大型跨国一级汽车零部件供应商提供全球化专业服务，产品主要运用于全球主流中高端整车品牌。为包括马勒、摩丁、翰昂、马瑞利、康迪泰克等知名的大型跨国一级汽车零部件供应商提供全球化专业服务，产品主要运用于中高端整车品牌，包括奔驰、宝马、奥迪、保时捷等全球主流汽车品牌。除上述传统汽车品牌外，公司产品下游亦已覆盖特斯拉、比亚迪等一系列知名或新兴电动汽车品牌。
在新能源汽车逐渐替代传统燃油车的全球性趋势下，众捷汽车聚焦汽车节能环保、新能源方向，将主营业务与新能源汽车产业发展深度融合，报告期内新能源汽车零部件产品形成的销售收入占主营业务收入的比例呈逐年提升趋势，分别为29.16%、33.57%和37.41%，根据公司在手项目定点函情况，若相关项目进展顺利，预计未来3年新能源汽车领域的销售占比将进一步提高。
众捷汽车上市后，依托更广阔的资本市场舞台，盈利能力和综合竞争力将会进一步提升，为股东、为社会创造更大的价值。
作为本次发行的保荐机构和主承销商，我们对众捷汽车进行了充分的尽职调查和发行准备，对众捷汽车有全面的理解。我们真诚地希望，通过我们的努力，各位投资者朋友能够更加深入、客观地了解众捷汽车。同时，也希望各位投资者朋友能给予众捷汽车支持与信任。
最后，预祝众捷汽车本次网上路演取得圆满成功!谢谢大家!
网上路演交流互动问答
【网上路演交流内容剪辑】
问 投资者：请问公司主要业务经营情况和核心技术产业化情况?
答 众捷汽车 董事长、总经理孙文伟：公司通过多年的技术积累和持续创新不断开发新产品、提高产品性能质量、研发自动化柔性生产线、提升数字化水平，取得了丰硕的经营成果。报告期内，公司开发的新产品数量分别为638款、494款和422款，其中新能源汽车零部件产品合计占比约65%，截至报告期末，共有856款产品已进入量产阶段，主要应用于宝马、通用、奔驰、比亚迪、保时捷、福特、大众、Stellantis、玛莎拉蒂、沃尔沃、本田、日产、奥迪等整车品牌。大量新产品的量产推动了公司业绩的持续提升，报告期内，公司主营业务收入分别为66,264.81万元、76,368.50万元和91,461.23万元，呈现良好的成长态势。 公司核心技术广泛应用于新产品工艺研发、工艺流程改进设计、批量生产等各环节，核心技术成果通过产品销售转化形成公司主营业务收入，构成了公司经营业绩的最主要来源。报告期内，公司核心技术产品收入占营业收入的比例分别为92.90%、92.90%和93.49%，公司核心技术产业化情况较好。 谢谢!
问 投资者：请问公司报告期内持续研发投入情况?
答 众捷汽车 董事长、总经理孙文伟：报告期内公司投入的研发费用分别为3,090.54万元、3,627.90万元和3,777.57万元，占当期营业收入的比例分别为4.33%、4.41%和3.86%。公司的研发投入主要用于新产品的开发设计研究以及新工艺工具的研发，形成了智能制造技术、柔性生产技术、精密加工技术、设计类创新技术、数字化管理技术等多项核心技术。公司部分核心技术成果通过申请专利的方式进行保护，部分核心技术为应用于产品开发和工艺创新的非专利技术。截至2024年12月31日，公司拥有24项发明专利、101项实用新型专利，另有3项实用新型专利已取得授权通知书，正在办理登记手续。 谢谢!
问 投资者：请问公司未来发展战略是怎样的?
答 众捷汽车 董事长、总经理孙文伟：公司的总体战略目标是建设成为行业领先的全球汽车热管理系统精密加工零部件供应商。未来公司将依托已具备的核心优势，持续专注于轻量化金属材料铝合金在汽车节能环保、新能源汽车、动力电池、储能电池的热管理系统领域的应用开发，包括汽车空调系统的热交换器及管路系统、新能源汽车热管理系统、汽车动力系统和汽车视觉系统等各种精密加工零部件的研发、生产和销售，进一步巩固和夯实现有业务，引进先进生产设备，不断提升工艺水平和能力，实现技术升级;同时，发挥公司丰富的国际化经营管理经验，持续提高研发创新的投入，提升新产品的研发、设计、制造和销售能力，将公司缔造成为全球知名的汽车热管理系统精密加工零部件制造领域的先进龙头企业。 谢谢!
问 投资者：请介绍本次融资的必要性及募集资金使用规划?
答 众捷汽车 董事长、总经理孙文伟：公司主要从事汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售，本次募集资金主要投向包括“数字化智能工厂建设及扩产项目”、“新建研发中心项目”和“补充流动资金”。本次募集资金投资项目围绕公司现有核心业务展开，符合国家产业政策等政策要求和行业发展趋势，其中： “数字化智能工厂建设及扩产项目”是公司现有核心业务的扩建项目，通过搭建数字化智能生产线和智能仓库，顺应汽车零部件产业发展趋势，全面加快技术改造与升级步伐，提升公司智能制造水平，提高生产效率、产品质量和综合成本控制管理能力，增强公司对高端客户的配套能力;“新建研发中心项目”通过加大对研发场地、研发设备、配套专业软件等方面的投入，完善技术研发创新体系，提升公司模具等工装研发能力和机加工等工艺技术水平，助力公司实现智能制造;“补充流动资金”将全部投入公司主营业务的运营过程中，充足的流动资金有利于公司抓住良好的市场机遇，缓解成长期面临的资金周转压力，保障主营业务的稳健发展，夯实公司的竞争优势。 谢谢!
问 投资者：请问下募投项目数字化智能工厂建设及扩产项目的项目概况?
答 众捷汽车 人事经理、董事、董事会秘书孙琪：本项目将充分利用公司现有的生产技术，购置先进生产设备，搭建数字化智能工厂和智能仓库，实现自动化生产和智能仓储。本项目将利用公司现有场地5,831平方米建设数字化智能工厂，利用现有1,800平方米土地新建智能仓库。项目拟购置生产设备、检测设备、仓储设备、办公设备和公辅环保设备，以及购置生产用软件、仓储物流软件等。同时，公司将引进专业技术人员，加强人员技能培训，扩大产品生产规模，并且在产品生产过程中加强质量管控，提高产品质量和生产效率。本项目拟投入28,539.33万元，建成后可实现年新增4,144万件(套)汽车零部件生产能力，其中，热泵阀体及其部件64万套、冷却器底板及其部件480万件、热交换器法兰3,600万件。谢谢!
问 投资者：请问下募投项目新建研发中心项目的项目概况?
答 众捷汽车 人事经理、董事、董事会秘书孙琪：为提升公司研发实力，公司拟投入5,660.66万元用于建设“新建研发中心项目”，利用现有1,500平方米土地新建研发中心，研发中心功能分区包括研发车间、展厅、实验室及配套办公区域，建筑面积合计9,000平方米。项目拟购置卧式加工中心等研发设备、测试设备、其他辅助设备以及配套专业软件等，提升公司模具等工装研发能力和机加工等工艺技术水平，开发适合公司的自动化生产线，助力公司实现智能制造。谢谢!
网上路演结束致辞
众捷汽车 人事经理、董事、董事会秘书孙琪网上路演结束致辞
尊敬的各位投资者朋友、各位嘉宾：
大家好!
苏州众捷汽车零部件股份有限公司在创业板的网上路演即将结束。我谨代表众捷汽车，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，感谢深圳证券交易所及全景网提供的交流平台和良好服务，感谢天风证券等中介机构的专业服务。在大家的共同努力和支持下，本次路演取得了圆满成功。
今天，非常高兴与各位投资者及网友朋友们，就众捷汽车的战略规划、经营管理等多个层面的问题进行深入地交流与探讨，非常感谢各位提出的诸多宝贵意见。这3个小时的网上交流，不仅加深了广大投资者与众捷汽车之间的相互了解，也为今后建立长期的信任与合作奠定了基础。众捷汽车高度重视投资者关系管理，企业上市之后将承担更多的社会责任，作为上市公司的经营管理者，其责任是对股东负责，公司会继续专注主营业务，用更好的业绩回报投资者，为股东创造最大的价值。
再次感谢广大投资者和社会各界朋友对众捷汽车的关心，你们的积极参与是对我们最大的支持与鼓励。我们将始终对广大投资者敞开沟通交流的大门，欢迎大家通过各种方式与我们保持联系。
最后，祝大家身体健康、万事顺意。谢谢大家!
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