胜科纳米上交所科创板IPO网上路演精彩回放

2025年3月13日，胜科纳米(苏州)股份有限公司(股票简称：胜科纳米，股票代码：688757)进行了网上路演。胜科纳米董事长李晓旻;胜科纳米财务负责人洪凯;胜科纳米董事会秘书周秋月;华泰联合保荐代表人李伟;华泰联合保荐代表人涂清澄等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

胜科纳米本次公开发行股票40,331,149股，发行价格为9.08元/股，预计募集资金总额为3.66亿元，将用于苏州检测分析能力提升建设项目。

据悉，胜科纳米是行业内知名的半导体第三方检测分析实验室，主要服务于半导体客户的研发环节，可以为半导体全产业链客户提供样品失效分析、材料分析、可靠性分析等专业、高效的检测实验。半导体检测分析是半导体产业链中的重要环节，检测分析实验有助于加速客户研发进程、提升产品性能指标及良品率，在半导体技术发展、工艺演进的过程中发挥重要作用。公司通过专业精准的检测分析服务，判断客户产品设计或工艺中的缺陷，助力客户提升产品良率与性能，成为半导体领域产品研发和品质监控的关键技术支撑平台，承担辅助客户研发的重要角色。凭借多元化的检测分析项目与专业精准的诊断能力，公司可以协助客户解决产品开发、工艺改良等方面的疑难杂症，被形象地喻为“芯片全科医院”。

网上路演推介致辞

胜科纳米李晓旻网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、投资者、朋友们：

大家好!

非常高兴有机会通过网络平台，就胜科纳米(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市进行即时的网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持胜科纳米的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎。

天道酬勤，商道酬信。胜科纳米立业当代，公司是行业内知名的半导体第三方检测分析实验室，主要服务于半导体客户的研发环节，可以为半导体全产业链客户提供样品失效分析、材料分析、可靠性分析等专业、高效的分析实验。公司通过专业精准的检测分析服务，判断客户产品设计或工艺中的缺陷，助力客户提升产品良率与性能，成为半导体领域产品研发和品质监控的关键技术支撑平台，承担辅助客户研发的重要角色。凭借多元化的检测分析项目与专业精准的诊断能力，公司可以协助客户解决产品开发、工艺改良等方面的疑难杂症，也被形象地喻为“芯片全科医院”。

公司深耕半导体检测分析行业多年，检测分析实验覆盖范围广泛全面，掌握的检测分析技术应用于集成电路、分立器件、光器件、传感器、显示面板等众多领域，客户类型覆盖芯片设计、晶圆代工、封装测试、IDM、原材料、设备厂商、模组及终端应用等半导体全产业链。目前已累计服务全球客户两千余家。

公司质地优良，募投项目前景可期，相信依靠资本市场的新起点，胜科纳米会以更好的业绩回馈各位投资者。

公司将以本次发行和上市为契机，通过募集资金投资项目的顺利实施，进一步扩大市场占有率与影响力，提升与巩固公司行业领先地位，以最饱满的热诚和最好的服务，与广大客户共襄发展，共享未来!

通过今天的交流，我们希望各位投资者能客观、全面地了解胜科纳米，能够更准确地把握胜科纳米的投资价值和投资机会，给予胜科纳米持续的关注和支持!我们也会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展，相信在广大投资者高度信任和大力支持下，胜科纳米的发行工作必将圆满完成。

最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对胜科纳米的关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓励。公司上市后，将一如既往地提升企业竞争力，提高企业经营管理水平，提升企业盈利能力，回报投资者、回馈社会!

谢谢大家!

华泰联合李伟网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友们：

大家上午好!

首先，我谨代表华泰联合证券有限责任公司，对所有参加胜科纳米(苏州)股份有限公司，首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介活动的，各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

胜科纳米是国内知名的半导体第三方检测分析实验室，为半导体全产业链客户提供失效分析、材料分析、可靠性分析等分析实验，主要服务于客户的研发环节，被形象地喻为“芯片全科医院”。

自设立以来，胜科纳米一直专注于半导体分析测试，主要管理团队、技术人员均拥有丰富的行业经验，能够准确把握半导体行业发展趋势，并在此基础上积极对检测分析技术进行前瞻性地研发创新。公司近年来保持高强度研发投入，高度重视技术人才的培养，打造了完善的自主创新体系，形成了多项核心技术。

目前，公司已在半导体失效分析、材料分析领域形成领先优势，通过专业、高效地分析服务，协助下游客户解决新产品、新技术研发过程中面临的问题，获得了全球众多龙头客户的深度认可，在细分领域市场占有率处于行业前列。

通过本次上市，公司能够进一步提升研发能力、扩充产能，强化在先进制程、特色工艺、先进封装、先进材料等领域的分析服务能力，推动我国半导体企业研发进程，加速在关键领域实现突破，助力新质生产力发展。

作为胜科纳米首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，在与胜科纳米合作的过程中，我们见证了胜科纳米取得的骄人成绩，也亲身感受到了公司管理层臻于至善的工作态度、系统扎实的专业能力、持续创新的钻研精神，和高瞻远瞩的战略眼光。我们坚信，胜科纳米上市，必将给企业带来新的发展机遇，给投资者带来新的投资机会，给资本市场增添新的生机和活力!

作为保荐机构和主承销商，我们将切实履行保荐职责和持续督导义务，持续陪伴胜科纳米发展壮大。我们相信胜科纳米能够通过自己脚踏实地的不懈努力，给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东、回报社会、回报投资者。

最后，祝胜科纳米(苏州)股份有限公司首次公开发行股票，网上路演圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问投资者：请介绍目前行业发展态势?

答胜科纳米李晓旻：

(1)半导体产业的快速发展助推半导体检测分析需求爆发;(2)半导体第三方实验室检测分析市场空间广阔，Labless模式逐渐受到行业认可;(3)公司主要服务于客户的研发环节，半导体技术更新迭代催生大规模研发投入，持续增长的研发投入推动第三方检测分析需求增长，尤其是在先进制程等发展下，检测分析需求持续提升。

问投资者：请介绍下发行人在行业中的竞争地位?

答胜科纳米李晓旻：

公司在半导体第三方检测分析市场的业务体量已处于国内前列，具备行业内较为领先的市场地位。公司2023年主营业务收入达到39,362.63万元，其中境内主营业务销售规模为33,833.73万元，2023年在国内的市场占有率约为4.23%，业务规模在头部企业中较为靠前。

公司主要聚焦技术难度较高的失效分析以及材料分析领域，在细分领域，公司业务份额相对更高。根据QYResearch的估算，失效分析及材料分析市场规模合计约为41.47亿元。公司2023年度在失效分析及材料分析领域的国内收入合计达到3.26亿元，国内市场占有率约为7.86%，特别是在失效分析业务领域，公司销售收入规模领先于主要竞争对手。

问投资者：请介绍下公司的研发模式?

答胜科纳米李晓旻：

公司目前已建立研发部门，下设方案设计部、工艺研发部、前沿技术部以及智能数据部四个研发小组，并按照《研发管理制度》等规范要求进行研发流程管理。公司以自主研发为主，以市场需求和行业发展趋势为导向，持续开展研发创新活动。基于公司业务的特点，公司研发活动具体分为立项、开展与结项阶段。

问投资者：请问公司的竞争优势有哪些?

答胜科纳米李晓旻：

①技术研发优势：公司分析能力更多地聚焦先进工艺，先进制程的覆盖能力可以达到3nm，处于行业前列，且公司来自先进工艺领域的收入持续增长;②行业地位优势：从收入规模及市场占有率来看，公司在半导体第三方检测分析市场的业务体量已处于国内前列，具备行业内较为领先的市场地位;在公司聚焦的技术难度较高的失效分析及材料分析领域，公司市场占有率约为7.86%，特别是在失效分析业务领域，公司销售收入规模领先于主要竞争对手，具有良好的行业地位。③市场认可优势：作为国家级专精特新“小巨人”，公司已在行业内树立较强的品牌效应，且公司获得客户及供应商的高度认可;④人才优势：技术骨干人员多数具有上述顶尖院校及科研机构的学习和全球知名半导体制造、代工企业的工作经验，技术实力扎实深厚;⑤国际化优势：公司目前在中国与新加坡均设有实验室，而大部分国内竞争对手的业务布局均位于境内，公司在服务国内重点客户的同时，也同部分国际巨头长期合作，与国内竞争对手相比拥有独特的国际化优势。

问投资者：请介绍下公司未来主要发展规划及措施?

答胜科纳米李晓旻：

未来，在全球半导体产业链转移、国内半导体国产化趋势深化、专业化分工趋势加强的大背景下，公司将继续保持团队积累的技术人才优势，扩大国内专业人才队伍，并持续保持高强度研发投入，紧抓国内半导体发展机遇，紧跟产业技术发展方向，在先进制程、先进封装、高性能芯片、第三代半导体材料等领域持续布局，提升分析技术能力，实现在国内市场的进一步崛起，并在东南亚地区保持持续领先地位。公司未来将在当前深耕半导体失效分析及材料分析领域的基础上，重点加强车规级芯片失效分析、可靠性分析领域的布局，在优势领域巩固自身竞争力的同时积极拓展航空航天、生物医药等新领域，向更加综合的检测分析厂商发展。此外，公司将通过国内多点布局，扩大客户辐射范围，抢占市场份额，以高效便捷的服务优势争取半导体产业链客户的认可，通过实验室的标准化复制模式，实现业务的快速拓展，进一步提升公司盈利能力与综合竞争力。

问投资者：请问下公司为实现战略目标已采取的措施及实施效果?

答胜科纳米李晓旻：

(1)加强矩阵式专业人才团队建设(2)加大研发费用投入力度(3)加强市场开拓力度(4)拓展分析实验能力，实现全国多点布局。

问投资者：请介绍下发行人上市的目的?

答胜科纳米周秋月：

通过本次上市，(1)公司能够进一步提升研发能力、扩充产能，强化在先进制程、特色工艺、先进封装、先进材料等领域的分析服务能力，可以更加专业、高效地解决下游客户在新产品、新技术研发过程中面临的问题，通过推动我国半导体产业链企业研发进程，加速在关键领域实现突破，助力新质生产力发展。(2)公司可进一步提高品牌价值和影响力，有利于吸引更多顶尖技术人才，巩固竞争力。同时，也可促进公司加大对人才队伍的培养力度，为公司和市场输送更多优秀的半导体分析测试专业人才。(3)公司可以进一步拓宽融资渠道，提高现有优势领域的研发投入，加速掌握新型分析实验技术并扩充相关产能，增强成长性和盈利能力。

问投资者：请介绍下募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响和对其业务创新、创造、创意性的支持作用?

答胜科纳米周秋月：

本次发行募集资金将投向苏州检测分析能力提升建设项目。本项目为公司主营服务产能扩充项目，主要建设目的为提高公司在失效分析、材料分析、可靠性分析等半导体检测分析服务的能力，相关服务均属于科技创新领域。本次募集资金有助于公司扩大半导体检测分析领域的产能，持续拓展市场份额，提升公司的行业竞争力。

网上路演结束致辞

胜科纳米周秋月网上路演结束致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好!

胜科纳米(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市的网上投资者交流会即将结束，在此我谨代表胜科纳米，感谢广大投资者的热情参与和踊跃提问，特别感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网提供的路演交流平台及优质服务，同时我们也要感谢华泰联合证券以及所有参与胜科纳米发行上市的中介机构所付出的辛勤努力，谢谢你们!

通过今天的网上路演活动，我们深感荣幸有这么好的机会与关注胜科纳米的广大投资者朋友们进行深入交流，共同探讨公司的经营理念和未来发展。同时，大家提出了很多宝贵且有价值的意见和建议，我们将认真听取和吸收，并把这些意见和建议融入到公司的发展规划与日常运营中，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

本次科创板上市是胜科纳米发展历程中的重要里程碑，也开启了公司高质量发展的新篇章。我们深深体会到作为一家公众公司所承担的责任与使命，未来，胜科纳米将以更高的标准要求自己，严格规范公司治理和信息披露，力争打造“一站式检测分析及辅助研发平台”，成为一家值得大家信赖、具有长期投资价值的上市公司。

由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但胜科纳米与广大投资者的沟通渠道永远是畅通的，真诚地希望大家通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

最后，再次感谢广大投资者及社会各界朋友对胜科纳米的支持和肯定，希望我们携手共进，共创属于胜科纳米及全体股东的美好未来!谢谢大家!