金诚信可转债回复问询 拟募集资金20亿元

中国上市公司讯 2月18日，上交所官网显示，金诚信矿业管理股份有限公司(证券简称：金诚信，证券代码：603979)可转债审核状态更新为“已回复”。

基本情况

金诚信矿业管理股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超20亿元。每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起6年，保荐机构为中国银河证券。募集资金扣除发行费用后拟投资于赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改)项目、矿山采矿运营及基建设备购置项目、地下绿色无人智能生产系统研发项目以及补充流动资金。

审核进展

2024年12月9日，金诚信收到上海证券交易所出具的《关于金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》。

2025年1月10日，公司对《审核问询函》的回复已公开披露。

2025年2月17日，公司会同相关中介机构对《审核问询函》的部分回复内容进行了补充与更新，并在上交所网站披露了《关于金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复(修订稿)》等相关文件。目前该事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施。

问询函回复内容

募集资金合理性：金诚信表示，赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改)项目是基于现有矿山资源条件和市场需求，可提升产能、降低成本，具有显著经济效益;矿山采矿运营及基建设备购置项目有助于满足日常运营和未来发展需求，提高作业效率和安全性;地下绿色无人智能生产系统研发项目符合行业智能化发展趋势，能提升公司核心竞争力;补充流动资金可优化资本结构，满足业务扩张资金需求 ，这些募集资金投向具有合理性和必要性。

项目收益预测依据：对于募投项目收益预测，公司结合矿山地质储量、开采技术指标、产品市场价格走势、成本费用估算等多方面因素进行综合考量。例如，在产品价格预测上，参考了历史价格波动、行业供需关系以及权威机构对未来市场价格的预测分析;成本费用则根据同类矿山运营成本、原材料价格、人工成本等进行估算，确保收益预测具备一定的可靠性和合理性。

风险应对措施：针对可转债发行可能面临的市场风险、经营风险和项目实施风险等，公司制定了相应措施。在市场风险方面，密切关注原材料和产品价格波动，通过套期保值等金融工具降低价格风险;经营风险上，持续优化内部管理体系，加强人才培养和技术创新，提升公司运营效率和抗风险能力;项目实施风险上，建立完善的项目管理机制，加强项目进度和质量管控，确保募投项目顺利实施 。

与同行业对比优势：在回复中，金诚信将自身与同行业企业进行对比，阐述了自身在技术实力、服务经验、资源储备等方面的优势。在技术上，拥有自主研发的多项矿山开采和选矿技术;服务经验方面，长期服务于众多知名矿山企业，积累了丰富的项目管理和运营经验;资源储备上，旗下矿山资源储量丰富、品质优良，为公司可持续发展奠定基础。

公司简介

金诚信是一家以矿山服务和矿山资源开发业务为主的集团化矿业上市公司。矿山服务业务涵盖采矿运营管理、矿山工程建设、矿山工程设计与研究及矿山设备制造等全产业链条，服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，涉及多种矿产资源品种;矿山资源开发业务主要是铜、磷等矿产资源的勘探、开采、选冶及相关产品销售业务。