常友科技深交所创业板IPO网上路演精彩回放

2025年2月17日，江苏常友环保科技股份有限公司(股票简称：常友科技，股票代码：301557)进行了网上路演。常友科技董事长、总经理刘文叶;常友科技财务总监吴网娟;常友科技董事、董事会秘书唐娜;海通证券投资银行委员会业务董事、保荐代表人徐亮庭;海通证券投资银行委员会高级经理、保荐代表人张宇等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

常友科技本次发行数量1,108.00万股，发行价格为28.88元/股，预计募集资金总额为3.20亿元，将用于风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目、轻量化复合材料部件生产线扩建项目、研发中心项目、补充流动资金和偿还银行贷款。

据悉，常友科技主要从事高分子复合材料制品、轻量化夹芯材料制品的研发、生产与销售业务，产品主要包括用于风电领域的风电机组罩体、风电轻量化夹芯材料制品、罩体模具，以及轨道交通车辆部件等。凭借较强的竞争优势，公司已与中国中车、远景能源、运达股份、三一重能、东方电气、明阳智能等国内多家知名风电机组整机厂商建立了稳定、良好的合作关系，并间接实现对国外客户西门子歌美飒的销售。

网上路演推介致辞

常友科技董事长、总经理刘文叶网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心常友科技的朋友们：

大家好!欢迎大家参加江苏常友环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上投资者交流会。我是常友科技董事长、总经理刘文叶，非常高兴能有机会在全景网与广大投资者在线交流。

首先，我谨代表常友科技董事会及全体员工，向保荐机构海通证券股份有限公司以及参与本次发行的其他中介机构，还有长期关心、支持常友科技的各位朋友表示衷心的感谢!并对今天参加网上交流的各位投资者和网友们表示热烈的欢迎!希望通过本次网上路演，能让大家对常友科技有一个更深入、更全面的了解。

常友科技以“力争成为国内外知名的复合材料整体应用服务提供商”为发展愿景，依托多年来在高分子复合材料和轻量化夹芯材料应用领域积累的丰富经验，聚焦新兴产业配套需求，形成了覆盖风力发电、轨道交通等领域的多元化产品结构。

凭借雄厚的研发实力、优异的产品质量和快捷周到的服务品质，公司行业地位稳步提升，尤其在风电机组罩体领域，公司已经形成较强的竞争优势，拥有较高的市场占有率，已与中国中车、远景能源、运达股份、三一重能、东方电气、明阳智能等国内多家知名风电机组整机厂商建立了稳定、良好的合作关系，并间接实现对国外客户西门子歌美飒的销售。

公司将以本次股票发行和上市为契机，以公司发展战略为导向，巩固主营产品在行业内的领先地位，不断提升公司主营产品的市场份额，并大力拓展复合材料应用领域，加强新材料、新工艺的研究投入，以技术创新为发展新引擎，持续推动公司向更强、更大的战略目标迈进。

通过今天的交流，我们希望各位投资者都能对常友科技有一个更加充分和深入的了解，并给予常友科技更多的关注和支持。我们会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展。同时，也欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对常友科技的关注与关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓舞。

谢谢大家!

海通证券 投资银行委员会业务董事、保荐代表人徐亮庭网上路演推介致辞

尊敬的各位投资者：

大家好!我是海通证券股份有限公司的徐亮庭，今天我们在全景网进行常友科技首次公开发行股票并在创业板上市网上路演，借此机会与广大投资者在线交流、沟通。

非常高兴参加今天的网上交流活动。首先，我谨代表海通证券对所有参与常友科技网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

多年以来，常友科技专注于高分子复合材料制品、轻量化夹芯材料制品的研发、生产与销售业务，产品主要包括用于风电领域的风电机组罩体、风电轻量化夹芯材料制品、罩体模具，以及轨道交通车辆部件等。

常友科技始终秉持着“以市场为中心，以创新为根本，立足新材料应用，为客户提供更有价值的解决方案”的发展理念，依托在新材料应用领域积累的丰富经验，聚焦新兴产业配套需求，持续推进产品创新、优化产品结构、完善生产基地布局、拓宽产品应用领域，形成产品覆盖风力发电、轨道交通等领域的多元化结构，生产基地覆盖江苏、河北、湖南、内蒙古、云南、四川、甘肃、广西、黑龙江等地并辐射全国市场的良好业务布局，打造了研发实力强、产品种类多、质量可靠性高、服务响应快的竞争优势。

作为本次常友科技首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，我们感到十分荣幸。在长期的合作过程中，我们深刻地体会到常友科技高效、务实、严谨的企业管理作风。我们将继续秉承勤勉尽职和诚信的原则，切实履行保荐机构的应尽义务。我们也坚信，此次发行上市必将进一步促进常友科技的快速健康发展，并以更加优异的经营业绩来回报各位投资者!

最后，预祝常友科技首次公开发行股票并在创业板上市网上路演取得圆满成功!

谢谢大家!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问 投资者：从招股说明书中，我们了解到国家对新材料产业十分重视，并出台了一系列扶持政策。请问这些政策给贵公司带来了哪些实质性的帮助或机遇?公司是如何利用这些政策优势来推动自身发展的?

答 常友科技 董事、董事会秘书唐娜：您好!公司致力于高分子复合材料制品、轻量化夹芯材料制品的研发、生产与销售业务多年，公司业务符合国家“双碳”战略目标和可再生能源发展规划、国家战略性新兴产业发展战略等政策规划。未来公司将把积极把握行业发展机会，继续深耕风电领域，围绕核心产品，不断巩固和提升自身的竞争优势，扩大市场占有率，提升业务规模，谢谢!

问 投资者：请分析一下公司所处行业在产业链中的重要性?

答 常友科技 董事长、总经理刘文叶：您好!公司所属行业位于风电产业链中游，上游为相关基础材料供应商，下游为风电整机厂商。公司风电机组罩体产品作为风力发电机的保护装置，利用了高分子复合材料耐高温、抗腐、隔热、弹性系数高、电绝缘性好等优良特性，对风力发电机形成很好的保护，有利于延长风力发电机的使用寿命，提高发电机运行的稳定性和发电效率，从而降低风力发电的度电成本，在风电产业链中具有不可或缺的地位。谢谢!

问 投资者：请问公司通过不断的创新改革，给公司经营带来了怎样的积极影响?

答 常友科技 董事长、总经理刘文叶：您好!公司通过自创的产品一次成型技术的运用，实现了生产工序的高度集成化，极大地减少了产能扩张中的生产设备的投入，这极大地降低了公司对客户就近配套的资金门槛，实现了生产模式的创新。公司除在江苏常州设有生产基地外，分别在河北、内蒙古、湖南、云南、四川、甘肃、广西、黑龙江等地设有生产基地，就近配套客户，辐射全国，有效降低了运输成本、缩短了供货周期、提高了与客户的协同能力。 此外，公司改变行业内传统的纯粹产品制造型的经营模式，不再仅仅根据客户提供的产品设计方案进行产品生产，而是凭借自身较强的研发设计能力积极向客户需求端延伸，直接介入客户的产品开发设计阶段，参与客户原材料的选择、引导客户的产品结构设计，甚至为客户提供整体机组罩体解决方案。通过前述经营模式的创新，公司一方面可以引导客户提前规避潜在产品设计失败风险，赢得客户信赖，达到提前深度渗透和绑定客户的效果;另一方面可以从源头把控产品设计方案进而达到控制产品成本的效果。谢谢!

问 投资者：请介绍一下公司在建工程的情况?

答 常友科技 财务总监吴网娟：您好!2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月各期末，公司在建工程分别为0、2,937.26万元、208.98 万元、 2,236.52万元。 2022年末在建工程余额为2,937.26万元，占期末非流动资产的比例为13.13%，系乌兰察布常友厂房项目于2022年下半年动工，截至2022年末项目建设进度正常推进中，尚未达到转固条件。2023年末在建工程余额为208.98万元，占期末非流动资产的比例为0.70%，相较2022年末金额下降主要系乌兰察布常友厂房项目部分完工转固导致该项目在建工程金额减少。2024年6月末在建工程余额为2,236.52万元，占期末非流动资产比例为6.86%，系公司因生产规模扩大，为提高产能购置相应生产设备，截至2024年6月末存在尚未完成安装的设备等，故截至2024年6月末在建工程金额较高。目前在建工程相关项目及设备安装进度均处于正常推进中。谢谢!

问 投资者：请问公司够通过什么方式来引进、培养研发人才?

答 常友科技 董事长、总经理刘文叶：您好!公司十分注重人才培养，建立了全面系统的人才培养体系，优化人才资源配置，引导和激励员工向复合型人才方向发展。发行人利用自身丰富的人力资源优势、强大的创新制造能力和完备的生产平台，开展广泛深入的研发工作。并且公司积极与国内高等院校进行合作，引进先进理念和先进技术，进一步提升公司的科技创新能力。 公司建立了完善的研发人员激励与考核机制，将研发整体目标逐级分解并最终落实到个人，较大地促进了研发人员的工作积极性。公司对具体研发项目设立了考核制度及优秀员工奖励机制，以技术难度、技术前瞻性、技术重要性等因素为综合考核指标，强化员工及研发人员的工作积极性，激发技术创新的动力，保证持续创新能力。谢谢!

问 投资者：请简要介绍一下公司的未来发展规划。

答 常友科技 董事长、总经理刘文叶：您好!公司未来将继续深耕风电领域，围绕核心产品，不断巩固和提升自身的竞争优势，扩大市场占有率，提升业务规模。具体包括：(1)持续加强研发投入，通过进一步研究复合材料的性能配方、生产工艺、设计等，进一步夯实公司作为研发驱动型企业的基底;(2)进一步完善生产基地的布局，通过贴近客户服务，提高及时响应速度和降低运输成本;(3)积极引入高端人才，进一步增强公司的竞争能力，力争早日成为国际知名的复合材料整体应用服务提供商。谢谢!

问 投资者：请问通过实施本次募投项目的建设，会对公司业务带来怎样的影响?

答 常友科技 董事长、总经理刘文叶：您好!本次募集资金投资项目均围绕着公司现有主营业务展开，符合公司主营业务发展方向。其中“风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目”和“轻量化复合材料部件生产线扩建项目”将进一步扩大公司产能和经营规模，扩大公司市场影响力，增强公司市场地位，为公司长期可持续发展营造有利环境。“研发中心项目”将通过研发基础设施和环境的完善，进一步吸引和激励优秀研发人才，激发公司创新活力，巩固公司研发和技术优势。“补充流动资金和偿还银行贷款”将显著优化公司财务结构，增强公司资金实力，提高公司抵御财务风险的能力，进一步夯实公司综合竞争力。谢谢!

网上路演结束致辞

常友科技董事、董事会秘书唐娜网上路演结束致辞

尊敬的各位网友，投资者朋友们：

大家好!

江苏常友环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演即将结束。今天，有机会与这么多关心常友科技的投资者和朋友们一起畅所欲言，真诚交流，共同探索企业的经营管理和未来发展，我们感到无比的荣幸，同时，也深刻体会到作为一家公众公司所担负的责任和使命。在此，真诚感谢各位对常友科技的热心关注和大力支持!

通过今天的沟通交流，相信大家对常友科技的投资价值已经有了一定的认识和了解。通过刚才的交流，我们也收集到了许多宝贵的意见和建议，我们将认真研究和吸收。未来，公司的管理团队将继续全力以赴地做好经营工作，通过加大科技创新力度，持续提升管理能力，稳步提升公司的盈利能力，希望为投资者带来丰厚的投资回报。

本次网上路演虽然要结束了，但常友科技将继续以各种方式保持与投资者的沟通与交流。我们真诚希望大家在公司以后的发展道路上，继续关注我们，支持我们，让我们一起共创常友科技美好的未来!

最后，我还要感谢海通证券股份有限公司及相关中介机构为我们上市工作做出的努力，感谢全景网为我们提供了这个互动的平台，我谨代表江苏常友环保科技股份有限公司再次感谢各位的参与，感谢投资者对公司的关爱、信任和支持!

谢谢大家!