丽尚国潮定增回复问询 拟募集资金42亿元

中国上市公司网讯 2月13日，上交所官网显示，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(股票简称：丽尚国潮，股票代码：600738)定增审核状态变更为“已回复”。

定增基本情况

发行对象：公司控股股东浙江元明控股有限公司。

发行价格：3.39元/股。

发行数量：1.56亿股。

募集资金：总额不超过5.3亿元。

资金用途：主要用于专业市场及亚欧商厦改造升级项目、数字化转型项目、兰州中高端酒店投资开发项目以及杭州总部运营管理中心建设项目。

定增影响

对公司的影响

业务发展

传统业务升级：可用于专业市场及亚欧商厦改造升级，改善杭州环北、南京环北专业市场和兰州亚欧商厦的场地布置和设施，吸引更多商家入驻，增加客流，提升租金收入和整体效益。

数字化转型：有资金投入数字化转型项目，打造一体化数字平台，有助于建立全渠道供应链体系，提升运营管理水平，实现降本增效，增强客户粘性。

拓展新业务：能为兰州中高端酒店投资开发项目提供资金，帮助公司拓展业务领域，培育新的利润增长点。建设杭州总部运营管理中心，可吸引优秀人才，完善公司管理架构，支持公司业务的进一步发展。

财务状况

增强资金实力：募集资金可充实公司的资金储备，为公司各项业务发展提供有力的资金支持，提高公司应对市场变化和风险的能力。

优化资本结构：控股股东全额认购定增股份，一定程度上会优化公司的股权结构，增强控股股东对公司的控制权，也可能使公司在未来的融资与扩展中更具优势。

市场形象与信心

彰显发展信心：控股股东全额认购定增，向市场传递出对公司未来发展的信心，有助于提升市场对公司的认可度和信任度，增强投资者、合作伙伴以及员工对公司的信心。

提升品牌影响力：定增项目的实施，如专业市场升级、数字化转型等，有助于公司提升品牌形象，扩大品牌在行业内的影响力，提高公司的市场竞争力。

对行业的影响

示范作用：作为行业内通过定增进行业务升级和拓展的案例，为其他企业提供了参考和借鉴，展示了在当前市场环境下，企业如何通过资本市场的力量实现自身的发展和转型，可能会引导行业内其他企业关注和探索类似的发展路径。

竞争格局：公司通过定增项目的实施，提升自身的竞争力，可能会对行业内的竞争格局产生一定的影响，促使其他企业加快转型升级和业务拓展的步伐，推动整个行业的竞争向更高层次发展。

对投资者的影响

短期股价波动：定增消息本身以及审核进度等因素，可能会引起市场对公司的关注和预期变化，从而导致股价出现短期波动。从过往经验看，一般定增预案公布后，如果市场对定增项目预期较好，股价可能会有一定程度的上涨。

长期投资价值

业绩增长预期：若定增项目顺利实施，公司的业务规模将扩大，盈利能力有望提升，从长期来看，将为投资者带来更多的收益，增加公司的投资价值。据券商研报分析，丽尚国潮在未来几年的营收和净利润均有望实现稳步增长。

分红潜力：公司业绩的增长可能会带来更多的利润，从而增加公司分红的可能性和金额，为投资者带来更多的回报。

定增进程

2024年6月，公司公告拟向控股股东浙江元明控股有限公司定增募资5.3亿元。

2024年10月10日，公司收到上交所出具的受理通知，上交所决定予以受理并依法进行审核。

2024年10月29日，公司收到上交所出具的《关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》。

2024年11月18日，公司发布2023年度向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)，确定发行价格等相关内容。

2024年11月29日，公司披露了《关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》等相关文件。