奕瑞科技定增回复问询 拟募集资金11.74亿元

中国上市公司讯 1月23日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司(证券简称：奕瑞科技，证券代码：688301)对上交所科创板定增的审核问询函进行了回复。

公司基本情况

企业性质：专注于医疗器械及辅助设备的技术开发、生产与销售的企业。

业务范围：主要从事数字化X线探测器、高压发生器、组合式射线源、球管等新核心部件的研发、生产、销售与服务，产品广泛应用于医学诊断与治疗、工业无损检测、安全检查等领域。

市场地位：产品在全球X线探测器市场占有率达16.90%(2021年)，是我国平板探测器制造的领军企业，也是全球为数不多的、掌握全部主要核心技术的数字化X线探测器生产商之一。

主要回复内容

立信会计师事务所回复：出具了《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿)》。

调整定增方案：公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过调整2024年度向特定对象发行A股股票方案，募集资金总额从不超过144,987.43万元调整为不超过117,362.27万元，用于X线真空器件及综合解决方案建设项目。

相关议案修订：审议通过《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》及《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

募集资金相关情况

总额及发行数量：募集资金总额不超过117,362.27万元，发行数量不超过21,418,292股。

使用计划：用于“X线真空器件及综合解决方案建设项目”，该项目计划总投资156,313.48万元，建设期为36个月，实施地点位于浙江省海宁市，旨在提升公司研发水平和创新能力，完善产业链布局，新增77,000只球管及19,300组X线综合解决方案产品产能。

公司业绩预计影响

假设2025年6月完成发行，2024年全年归属于母公司所有者的净利润为54,747.66万元，扣除非经常性损益后的净利润为46,379.24万元。2025年净利润分别按增长20%、持平、减少20%三种情况进行测算，本次发行可能摊薄即期回报，公司采取多项措施填补即期回报，包括加强募投项目推进、规范募集资金管理、提升公司治理水平和保持稳定股东回报政策。

关联交易情况

公司预计2025年度关联交易包括向深圳市菲森科技有限公司销售产品4,000万元，向北京唯迈医疗科技股份有限公司销售200万元，向北京纳米维景科技有限公司销售100万元等;向成都奕康真空电子技术有限责任公司提供租赁180万元;向E-rayCo.,Ltd.采购商品5,000万元，向成都奕康真空电子技术有限责任公司采购2,000万元等。

审核进程

2024年4月30日：公布定增预案，计划募资总额不超过14.5亿元，资金将全部用于X线真空器件及综合解决方案建设项目。

2024年10月22日：公司收到上交所出具的《关于受理上海奕瑞光电子科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)〔2024〕116号)，上交所决定予以受理并依法进行审核。

2024年11月1日：交易所对其发出首轮问询。

2025年1月23日：回复首轮问询。