正帆科技可转债过会 将于上交所上市

中国上市公司网讯 1月10日，上海正帆科技股份有限公司(股票简称：正帆科技，股票代码：688596)可转债申请获上交所通过，将在上交所上市。

据悉，正帆科技本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币115,000.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年。公司本次募集资金扣除发行费用后拟投资于铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目(二期)——年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目、正帆科技(丽水)有限公司特种气体生产项目、正帆百泰(苏州)科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

公开资料显示，正帆科技致力于服务泛半导体、光纤通信和生物医药等高科技产业，向客户提供制程关键系统与装备、关键材料和专业服务等综合服务。公司立足于向高科技产业及先进制造业提供气体化学品供应系统，同时向前端拓展电子气体、工业气体和先进材料业务及泛半导体设备配套子系统业务，向后端布局减排及循环再利用业务，不断夯实关键系统、核心材料和专业服务“三位一体”的业务定位。

公司是我国工艺介质供应系统领域的先行者，曾参与《特种气体系统工程技术规范 GB50646-2011》《电子工厂化学品系统工程技术规范 GB50781-2012》《大宗气体纯化及输送系统工程技术规范 GB50724-2011》等国家标准的制定，是行业内少数能够全方位覆盖工艺介质供应系统全流程服务并辅以电子气体业务的创新型企业。

公司在泛半导体、光纤通信、生物医药等领域均积累了强大的客户资源，客户包括中芯国际、京东方、三安光电、亨通光电、恒瑞医药等国内知名客户以及SK海力士等国际品牌客户。以集成电路、平板显示领域为例，目前公司已经能够与国外同行业知名品牌同台竞争，并为客户提供核心解决方案。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表结合市场竞争格局、主要客户需求、产品客户验证周期、技术人员储备、在手订单和产能利用率等，说明本次募投项目的必要性、新增产能的合理性。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合铜陵项目中年产 890 吨电子先进材料与公司现有技术和产品的相关性，以及生产工艺和市场拓展是否存在实质性障碍，说明该募投项目的可行性。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表结合主要客户特别是光伏类客户的经营、应收账款账龄 1-2 年的占比持续上升、合同履约中存在涉诉项目等情况，说明未来收入增长是否可持续、应收账款和存货准备计提是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2025 年 1 月 10 日