三友医疗并购重组上会获通过 拟收购水木天蓬37.1077%股权和上海还瞻100%LP出资份额

中国上市公司网讯 12月30日，上交所发布并购重组审核委员会2024年第7次审议会议结果公告，上海三友医疗器械股份有限公司(股票代码：688085，股票简称：三友医疗)发行股份购买资产的相关申请获通过。

据悉，三友医疗本次拟通过发行股份及支付现金方式，购买曹群、徐农合计持有的水木天蓬37.1077%股权及战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦瑛合计持有的上海还瞻98.9986%LP出资份额，通过全资子公司拓腾苏州以支付现金方式购买天蓬投资持有的上海还瞻1.0014%GP 出资份额，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过21,400.00万元。

公开资料显示，三友医疗自成立以来一直致力于推动国产高端医疗器械行业发展，主要产品为骨科脊柱类植入耗材、超声骨刀、超声止血刀和创伤类植入耗材等。公司在产品技术开发中始终高度重视原始创新，积累了丰富的产品疗法创新经验和技术储备;同时充分注重市场需求，不断加强与医疗机构的疗法临床研究合作，准确了解临床需求和痛点，进而不断建立新疗法，改善现有疗法，使公司产品能够有效满足终端市场的多样化需求。在董事长兼首席科学家Michael Mingyan Liu(刘明岩)博士的带领下，公司已经建立完整的产品研发体系和架构，不断引进多学科多技能高端人才，完善和优化研发团队梯队建设，拥有国际先进的研发装备和项目管理系统，确保了公司产品的先进性、有效性和高可靠性。同时，公司在脊柱植入物细分领域已建立起较高的品牌知名度，具有较为领先的市场地位。

重组委会议现场问询的主要问题

1.请上市公司代表结合超声骨刀市场竞争格局、产品价格波动、市场渗透率变动、销售策略调整、带量采购政策影响等因素，说明标的公司预测收入增长的合理性、业绩的可实现性。请独立财务顾问代表发表明确意见。

2.请上市公司代表结合标的公司关联销售情况、境外市场推广计划以及关联方 Implanet 公司的经营状况，说明关联销售的真实性和公允性。请独立财务顾问代表发表明确意见。

上海证券交易所

并购重组审核委员会

2024 年 12 月 30 日