烽火电子回复深交所并购重组审核问询函 重组事项将于近期上会

中国上市公司网讯 12月27日，陕西烽火电子股份有限公司(股票代码：000561，股票简称：烽火电子)对深交所主板并购重组的审核问询函进行了回复。

并购重组方案

烽火电子拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、陕西电子信息集团有限公司持有的陕西长岭电子科技有限责任公司98.3950%股权，交易价格为114,719.68万元。

同时，拟募集配套资金总额不超过89,000万元，主要用于支付现金对价、标的公司在建项目建设和补充上市公司流动资金或偿还债务。

发行股份情况

发行股份购买资产的发行价格为6.12元/股，发行股份数量为146,840,727股。

问询函回复内容

评估方法及结果：本次交易选取资产基础法和收益法对标的资产100%股权进行评估，最终选取资产基础法的评估结果作为评估结论。标的资产的市盈率为20.17倍，高于市场可比交易平均值16.08倍和中位值13.78倍。

资产增值情况：对标的资产存货、长期股权投资、固定资产、无形资产以及专利权、软件及软件著作权的评估增值原因及合理性进行了说明。

权属瑕疵影响：说明了标的资产存在权属瑕疵的房产及土地使用权的评估影响。

业绩承诺资产：对业绩承诺资产的评估及转让情况进行了阐述。

股权转让事项：解释了6家公司股权转让的原因及合理性，转让股权定价的公允性及股权转让价款的回收情况。

信息披露豁免：明确了信息披露豁免内容及对投资者决策判断的影响，各中介机构已出具专项核查报告，确认评估程序未受限制，评估证据充分，豁免披露后的评估信息不影响投资者决策判断。