中国上市公司网讯 12月27日,中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”或公司)披露了首次公开发行股票上市公告书,公司将于2024年12月30日在深交所创业板上市,股票简称“国货航”,股票代码“001391”。公司本次公开发行股份数量为1,321,177,520股(超额配售选择权行使前);1,519,354,020股(若超额配售选择权全额行使)。发行价格为2.30元/股,发行市盈率为25.56倍。
公开资料显示,国货航本次发行最终采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。最终战略配售数量为660,588,760股,占超额配售选择权行使前本次发行总量的50.00%,约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的43.48%。网下最终发行数量为198,176,260股,有效申购数量为4,948,480万股;网上最终发行数量为660,589,000股,有效申购股数为52,784,009,500股,网上发行最终中签率为0.1739251039%,申购倍数为574.96013倍。网下、网上投资者放弃认购股份全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为2,519,679股。公司本次募集资金总额为303,870.83万元(超额配售选择权行使前);349,451.42万元(若超额配售选择权全额行使)。扣除发行费用后,募集资金净额为298,558.57万元(超额配售选择权行使前);343,729.56万元(若超额配售选择权全额行使)。