天和磁材上交所主板IPO网上路演精彩回放

2024年12月19日，包头天和磁材科技股份有限公司(股票简称：天和磁材，股票代码：603072)进行了网上路演。天和磁材董事、总经理陈雅;天和磁材董事、副总经理袁易;天和磁材董事、财务总监、董事会秘书张海潮;申港证券副总裁吴晶;申港证券 执行董事、保荐代表人佘飞飞等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

天和磁材本次发行股份数量为6,607.00万股，发行价格为12.30元/股，预计募集资金总额为8.13亿元，将用于高性能钕铁硼产业化项目、高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目、高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目、年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目、补充流动资金。

据悉，天和磁材系国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，重点围绕下游新能源汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C 消费电子等终端领域的能源绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件小型化需求，基于自有核心技术开展配方研制、工艺开发、毛坯生产、成品加工和表面处理，为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等关键功能材料。

自1993年起至今，以董事长袁文杰先生为核心的技术团队一直从事高性能稀土永磁材料的开发与生产，始终秉承“顾客至上，清洁世界，磁引未来”使命和“做高性能永磁材料创新引领者”愿景，围绕产品高质、客户高端、生产高效、资源低耗的经营目标，致力于稀土永磁材料制备全过程、全工序技术创新与突破，持续推动产品创新、工艺革新、装备升级，实现核心技术自主可控，推动公司逐步成长为国内先进的高性能稀土永磁材料提供商。

网上路演推介致辞

天和磁材董事、总经理陈雅网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心天和磁材的朋友们：

大家好!

欢迎大家参加包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会。我是天和磁材董事、总经理陈雅，非常高兴在上证路演中心、上海证券报及中国证券网与广大投资者在线交流。

首先，我谨代表天和磁材董事会及全体员工，向保荐机构申港证券股份有限公司以及参与本次发行的其他中介机构，还有长期关心、支持天和磁材的各位朋友表示衷心的感谢!并对今天参加网上交流的各位投资者和网友们表示热烈的欢迎!希望通过本次网上路演，能让大家对天和磁材有一个更深入、更全面的了解。

包头天和磁材科技股份有限公司是国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，重点围绕下游新能源汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子等终端领域的能源绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件小型化需求，基于自有核心技术开展配方研制、工艺开发、毛坯生产、成品加工和表面处理，为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等关键功能材料。

自2008年成立以来，公司始终秉承“顾客至上，清洁世界，磁引未来”的使命和“做高性能永磁材料创新引领者”的愿景，围绕产品高质、客户高端、生产高效、资源低耗的经营目标，致力于稀土永磁材料制备全过程、全工序技术创新与突破，持续推动产品创新、工艺革新、装备升级，实现核心技术自主可控，推动公司逐步成长为国内先进的高性能稀土永磁材料提供商。

通过今天的交流，我们希望各位投资者都能对天和磁材有一个更加充分和深入的了解。我们会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展。同时，也欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。

最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对天和磁材的关注与关心。谢谢大家!

申港证券副总裁吴晶网上路演推介致辞

尊敬的各位投资者：

大家好!我是申港证券股份有限公司的副总裁吴晶。首先，我谨代表申港证券对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!今天，我们通过本次网上路演与广大投资者深入沟通交流!

天和磁材主要从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售。产品广泛应用于新能源汽车、风力发电、节能家电等领域，具有良好的市场前景。近年来，公司依托包头区域稀土特色产业优势，充分发挥自身技术创新能力强、产品质量稳定、市场反应快速等综合优势，深耕高性能稀土永磁材料领域，已经形成了“钕铁硼为主、钐钴为辅，成品与毛坯双轮驱动”的主营业务体系。先后成功配套了以博泽、博世、大众、西门子、现代电梯等为主的多家全球著名跨国公司以及上海海立、东方电气、中航三洋、上海电气、卧龙电驱、星林电子等为主的多家国内行业龙头客户，实现了高质量发展!

天和磁材整体生产经营规模及综合实力已位居行业前列，处于国内稀土永磁材料行业第一梯队，亦成为“稀土之都”包头稀土产业链中的重要一环，是内蒙古自治区稀土永磁材料行业的标杆和龙头企业!

作为天和磁材首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，我们感到十分荣幸，也一路见证了天和磁材的不断发展，并亲身感受了公司管理层超前的洞察力和深厚的行业经验;我们坚信，此次发行上市必将进一步促进天和磁材的快速健康发展，以更加优异的经营业绩来回报各位投资者!

在今天的网上路演推介中，我们将认真负责地回答各位投资者和朋友们提出的问题，也真诚地希望通过本次推介活动，广大投资者和朋友们能够更加深入地了解天和磁材，从而更准确地把握天和磁材的投资价值和投资机会!

天和磁材成功上市后，申港证券也将继续秉承诚实守信、勤勉尽责的原则，切实履行各项保荐义务，持续督导天和磁材不断完善公司治理、加强投资者关系管理，协助天和磁材成为规范运作的上市公司典范!

欢迎大家踊跃提问，积极参与申购。最后，预祝天和磁材此次上市取得圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问 投资者：请介绍一下公司在行业内的竞争地位如何?

答 天和磁材陈雅：

您好，公司核心团队自1993年开始从事烧结钕铁硼的研发、生产和销售，深耕行业近30年，见证了中国稀土永磁材料行业的诞生与成长，引领公司发展成为国内先进的规模型稀土永磁材料提供商，享有较高的行业声望和市场地位。谢谢!

问 投资者：请问公司技术优势体现在哪些方面?

答 天和磁材陈雅：

您好，公司始终坚持高性能稀土永磁材料提供商定位，以高性能、资源低耗为主要目标，聚焦稀土永磁材料制备过程的关键技术创新与突破，形成了多元成分调控、晶粒细化、一次成型压制、晶界扩散、高效绿色加工、低涡流损耗磁体、新型镀层表面处理等一系列先进核心技术，并成功实现规模化生产与产业化应用，产品性能及核心技术整体居国内先进水平。公司研发中心获评国家企业技术中心，自主申报的高性能钐钴稀土永磁关键技术与产业化项目荣获2020年度全国稀土科学技术奖二等奖，稀土永磁材料产品2019年度、2020年度连续被认定为内蒙古自治区新材料首批次产品。公司主导产品烧结钕铁硼的内禀矫顽力和最大磁能积之和可达84(20℃)，显著高于《中国高新技术产品目录(2006)》中内禀矫顽力和最大磁能积之和为60的高性能钕铁硼永磁材料判定标准。公司系中国稀土行业协会理事、全国稀土标准化技术委员会委员、国家新材料测试评价平台稀土行业中心首届理事，拥有国家企业技术中心、内蒙古自治区重点实验室、内蒙古钕铁硼稀土永磁材料工程技术研究中心、内蒙古自治区企业技术中心、内蒙古自治区高性能稀土永磁材料企业重点实验室等科研平台，并参股设立了由国家工业和信息化部牵头发起的唯一国家级稀土功能材料创新中心“国瑞科创稀土功能材料有限公司”。截至2024年8月27日，公司拥有专利105项，其中美国、欧洲、日本等国家和地区47项，国内58项。谢谢!

问 投资者：领导您好，请您介绍一下公司未来业务发展目标与计划。

答 天和磁材袁易：

您好，公司将一以贯之恪守“顾客至上，清洁世界，磁引未来”使命，坚持“做高性能永磁材料创新引领者”愿景，倡导SDIIR“安全、奋斗、创新、诚信、责任”核心价值观，继续深耕高性能稀土永磁材料领域，依托包头稀土产业集群优势，以自主研发、技术创新为核心，以下游各前沿领域、新兴产业的应用场景和发展需求为导向，坚持不懈实施科技兴企、智能制造、市场多元三大战略，努力发展成为国际领先的高性能稀土永磁材料提供商。公司将切实发挥稀土永磁关键战略性材料的基础和先导作用，不断推进高性能、资源低耗型稀土永磁材料的创新与应用，助推下游技术革新、产品换代与产业升级，为全球经济实现能源绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件小型化，及国家落实供给侧结构性改革与可持续发展战略，实现“2030碳达峰”、“2060碳中和”既定目标贡献力量。谢谢!

问 投资者：请说明一下、募集资金运用对公司经营成果的影响?

答 天和磁材张海潮：

您好，本次发行募集资金投资项目将围绕公司主营业务和发展目标开展，符合国家政策导向及公司发展战略。本次募投项目能够有效提升产品产量、生产效率和产品质量，降低生产成本，提高经济效益，为公司提高市场份额提供支撑，为公司长远发展提供有力支持。本次发行募集资金投资项目将围绕公司主营业务和发展目标开展，符合国家政策导向及公司发展战略。本次募投项目能够有效提升产品产量、生产效率和产品质量，降低生产成本，提高经济效益，为公司提高市场份额提供支撑，为公司长远发展提供有力支持。谢谢!

问 投资者：请介绍一下募集资金运用对公司财务状况的影响。

答 天和磁材张海潮：

您好，本次募集资金到位后，公司的总资产与所有者权益均大幅增加，资产负债率水平相应下降，财务杠杆有所降低，有助于优化资本结构，提高公司资金实力，增强公司财务风险抵御能力。虽然短期内公司净资产收益率可能因净资产增加，以及项目相关的折旧、摊销增加而有所下降。但公司供产销等主要生产经营模式未发生重大变化，随着生产能力、研发能力，以及主要产品综合竞争力的提升，投资项目效益亦将逐步显现。从长期来看，公司收入和利润水平有望持续提高，净资产收益率随之提升。

综上，公司本次募集资金投向符合公司发展的需要，募集资金投资项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景，募集资金的使用有望为公司带来良好的投资收益，同时为公司股东带来可观的回报。谢谢!

问 投资者：领导您好，请您说明一下高性能钕铁硼产业化项目建设的必要性。

答 天和磁材张海潮：

您好，首先，公司近年来保持良好的发展态势，随着经营规模及市场份额的不断扩大，提升高性能烧结钕铁硼产能的需求愈发迫切。本次募集资金到位后，公司利用募集资金实施本项目，有助于快速提升高性能烧结钕铁硼产能，以匹配下游市场日益增长的需求，扩大销售规模，提升经营业绩，为公司长远发展提供有力支持。

其次，钕铁硼产品具有体积小、重量轻、磁性强等特点，广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子、轨道交通及智能制造等领域。快速发展的下游领域充分带动了高性能稀土永磁材料需求，尤其是高性能烧结钕铁硼材料。本项目为高性能钕铁硼产业化项目，项目建成后，公司将新增年产2,000吨高性能钕铁硼永磁材料的生产能力，保障公司继续提升在新能源汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子、轨道交通及智能制造等相关领域的市场占有率。谢谢!

问 投资者：请说明公司高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目必要性。

答 天和磁材张海潮：

您好，本项目将提高公司持续创新能力。研发中心升级改造后，高性能稀土永磁材料产品研发与检测能力将得到大幅提升。公司通过升级研发设备仪器，实验及检测设备等措施，持续促进新产品开发、现有产品升级优化等工作，保持并进一步提升公司核心竞争优势，提高市场份额。谢谢!

问 投资者：请介绍一下高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目建设的可行性。

答 天和磁材张海潮：

您好，本项目生产的高性能稀土永磁材料，符合《产业结构调整指导目录》(2019年本)中“鼓励类”的第九类：“有色金属”中的第5条-交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出：推动人工智能技术在各领域应用，鼓励各行业加强与人工智能融合，逐步实现智能化升级。大力发展智能制造系统，加快推动新一代信息技术与制造技术的深度融合，推动具有自主知识产权的机器人自动化生产线、数字化车间、智能工厂建设，提供重点行业整体解决方案，推进传统制造业智能化改造。促进特色资源新材料可持续发展，推动稀土、钨钼、钒钛、锂、石墨等特色资源高质化利用，加强专用工艺和技术研发，在特色资源新材料开采、冶炼分离、深加工各环节，推广应用智能化、绿色化生产设备与工艺。本项目的建设符合国家产业政策。

公司在生产配方及整体工艺开发、设备制造、表面处理等方面具有长期的技术积累，为公司实施该项目提供良好的技术保障。产业链下游良好的发展前景进一步提升了公司下游市场需求，为本项目实施后的产品销售提供了充足的市场空间。本项目将以技术创新和人工智能为动力，以节约成本、提高生产率为目标，通过更新设备，提升生产效率和产品质量，推动稀土产业转型升级，促进资源节约型、环境友好型社会建设，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机结合。谢谢!

问 投资者：您好，请问公司补充流动资金是否必要?

答 天和磁材张海潮：

您好，首先，公司流动比率、速动比率与同行业可比公司比较相对偏低，本次募集资金补充流动资金后，将有效改善公司财务结构，提升公司资金流动性水平，增强公司抗风险能力。其次，通过使用募集资金补充流动资金，能够降低公司财务杠杆，缓解财务压力，进一步优化公司财务结构，为公司的未来发展创造良好的融资条件。最后，2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司分别实现营业收入182,539.74万元、288,472.44万元、265,134.17万元和126,737.59万元，整体保持稳定。随着下游新能源汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子等行业采购需求的扩大，公司业务规模亦将持续增长，研发、采购、生产、销售等经营环节均需投入较大数额的流动资金，用于支付原材料和经营性应收项目占用的资金以及管理费用和销售费用支出。随着公司业务不断增长，公司的营运资金需求亦将进一步增长，为满足公司业务快速发展和运营管理的需要，公司将持续投入资金用于新项目的开发、技术升级、工艺优化和人力成本等日常经营活动支出，保障公司经营活动的有序开展。谢谢!

网上路演结束致辞

天和磁材董事、财务总监、董事会秘书张海潮网上路演结束致辞

尊敬的各位网友，投资者朋友们：

大家好!

包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演即将结束。今天，有机会与这么多关注天和磁材的投资者和朋友们一起畅所欲言、真诚交流，共同探索企业的经营管理和未来发展，我们感到无比荣幸。同时，我们也深刻体会到作为一家公众公司所担负的责任和使命。在此，诚挚感谢各位对天和磁材的热心关注和大力支持!

通过今天的沟通交流，相信大家对天和磁材的投资价值已经有了一定的认识和了解。公司的管理团队将继续全力以赴地做好经营工作，通过加大企业研发能力、持续提升管理能力等措施，稳步提升公司的核心竞争力和盈利能力，为投资者带来丰厚的投资回报。

本次网上路演虽然要结束了，但天和磁材仍将继续以各种方式保持与投资者的沟通和交流。我们真诚希望大家在公司未来的发展道路上，继续关注我们、支持我们，让我们一起共创天和磁材美好的未来!

最后，我还要感谢申港证券股份有限公司以及各中介机构为我们上市工作做出的努力，我谨代表包头天和磁材科技股份有限公司，再次感谢各位的参与，感谢各位投资者对公司的关爱、信任和支持!谢谢大家!