晶科能源GDR获上交所受理 拟募资45亿元

中国上市公司网讯 12月13日，上交所官网披露了晶科能源股份有限公司(票简称：晶科能源，股票代码：688223)境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集说明书(申报稿)，公司并购重组材料被正式受理。

据悉，晶科能源本次发行的GDR拟在全球范围内进行发售，拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过本次发行前公司普通股总股本的10.00%(根据截至2024年9月30日公司总股本测算，不超过1,000,519,986股)。本次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定为每份GDR代表公司10股A股普通股。公司本次发行GDR的募集资金总额不超过人民币450,000.00万元(或等值外币)，本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于美国1GW高效组件项目、山西二期14GW一体化生产基地建设项目、补充流动资金或偿还银行借款。

公开资料显示，晶科能源作为一家全球知名、极具创新力的太阳能科技企业，秉承“改变能源结构，承担未来责任”的使命，战略性布局光伏产业链核心环节，聚焦光伏产品一体化研发制造和清洁能源整体解决方案提供，销量领跑全球主流光伏市场。公司产品服务于全球近200个国家和地区的4,000余家客户。截至2024年第二季度，公司组件出货量累计约260GW。综合Infolink Consulting等多家第三方机构统计的数据，公司2024年上半年组件出货量继续位列行业第一。

公司建立了行业领先的垂直一体化产能，同时产能结构中N型先进产能规模和占比行业领先。此外，公司依托自身在光伏行业的生产和渠道优势布局储能领域，持续打造光储一体化系统解决方案，致力于成为全球领先的综合解决方案供应商。

太阳能光伏组件是公司生产环节的终端产品，也是公司面向市场的主要产品，客户群体为全球范围内光伏电站投资商、开发商、承包商以及分布式光伏系统的经销商。公司光伏产品目前以单晶组件为主，结合全球范围内多样化的市场需求，公司应用了N型TOPCon、双面(含双玻和透明背板技术)、半片、叠焊、多主栅、大尺寸等电池及组件工艺技术，结合当下市场需求，差异化地开发并推出了多个系列光伏组件产品。公司的Tiger Neo系列高端组件产品兼具更低的衰减，更优的温度系数，更高的双面率，更优的可靠性等特点，当前已成为公司出货的主力产品。