中钨高新并购重组上会获通过 拟收购柿竹园公司100%股权

中国上市公司网讯 11月15日，深交所发布并购重组审核委员会2024年第7次审议会议结果公告，中钨高新材料股份有限公司(股票代码：000657，股票简称：中钨高新)发行股份购买资产的相关申请获通过。

据悉，中钨高新本次拟通过发行股份及支付现金的方式，购买五矿钨业、沃溪矿业合计持有的柿竹园公司100%股权。公司本次募集配套资金180,000万元，用于标的公司1万t/d采选技改项目建设、支付本次交易的现金对价、上市公司补充流动资金。

公开资料显示，中钨高新从事的主要业务包括硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。从事的主要业务包括硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。

公司是世界500强企业中国五矿集团有限公司旗下专业发展钨产业的企业。公司前身为海南金海股份有限公司，1996年12月在深圳证券交易所挂牌上市，2000年6月更名为中钨高新材料股份有限公司。公司管理资产规模超190亿元，境外机构遍及美国、德国、法国、印度、韩国等地，产品销往世界70多个国家和地区。

中钨高新是中国五矿钨产业的运营管理平台，管理运营着集矿山、冶炼、加工、贸易于一体的完整钨产业链。管理范围内钨矿山保有钨资源量123万吨，占全国查明钨资源量的11%。钼资源量10.9万吨，铋资源量20.9万吨，萤石资源量4700万吨。钨冶炼年生产能力20000吨，占全国APT产能的10%。硬质合金占国内市场的25%以上份额，拥有众多主导优势类产品，其中切削刀具、IT工具，硬质合金棒材、球齿、轧辊产品、粉末产品等处于国内领先水平，在国际上也有较高的知名度及影响力。

重组委会议现场问询的主要问题

关于采矿权续期。根据申报材料，标的公司采矿权有效期至 2026 年 12 月 12 日。本次交易评估作价时“假设矿山采矿许可证到期可以顺利延续”，正常续期条件下矿业权评估价值为 303,544.89 万元，如未能续期，按照相同评估方法，标的公司矿业权评估值为-32,701.33 万元。标的公司存在开采未有偿处置矿产资源的情况，同时其预测业绩受到 1 万 t/d采选技改项目影响。

请上市公司：(1)说明影响标的公司采矿权顺利续期、1万 t/d 采选技改项目顺利开展的风险因素及其防范措施，是否对上市公司持续经营能力构成重大不利影响;(2)说明本次交易采矿权评估的相关参数选取是否合理谨慎。同时，请请上市公司：(1)说明影响标的公司采矿权顺利续期、1万 t/d 采选技改项目顺利开展的风险因素及其防范措施，是否对上市公司持续经营能力构成重大不利影响;(2)说明本次交易采矿权评估的相关参数选取是否合理谨慎。同时，请

深圳证券交易所

并购重组审核委员会

2024 年 11 月 15 日