麦捷科技并购重组上会获通过 拟收购安可远100.00%股权、金之川20.00%的少数股权

中国上市公司网讯 11月7日，深交所发布并购重组审核委员会2024年第6次审议会议结果公告，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(股票代码：300319，股票简称：麦捷科技)发行股份购买资产的相关申请获通过。

据悉，麦捷科技本次拟通过发行股份及支付现金的方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和安可远投资持有的安可远100.00%股权和王秋勇持有的金之川20.00%的少数股权;同时，拟向其他不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易前，上市公司已持有金之川67.50%股权，本次交易完成后，安可远将成为上市公司全资子公司，上市公司将持有金之川87.50%的股权。公司本次拟使用募集资金金额10,140.00万元，用于支付交易的现金对价、支付交易中介机构费用、补充安可远流动资金、偿还债务。

公开资料显示，麦捷科技成立于2001年3月，是一家由博士、硕士类人才群体组成的国家级高新技术企业，并于2012年5月23日在创业板挂牌上市。

公司主营业务为研发、生产及销售片式功率电感、滤波器及片式LTCC射频元器件等新型片式被动电子元器件和LCD显示屏模组器件，并为下游客户提供技术支持服务和元器件整体解决方案。公司主导产品属于高端被动电子元器件，其设计、制造具有高精密性。产品广泛用于通讯、消费电子、计算机、互联网应用产品、LED照明、汽车电子、工业设备等领域。公司的主要客户为中兴、OPPO、VIVO、联想、三星、亚马逊、谷歌、小米、冠捷、TCL、海信、创维、长虹等一流企业。

重组委会议现场问询的主要问题

关于收购安可远的协同效应。根据申报材料，本次交易标的公司安可远主营业务为合金磁粉芯生产与销售，位于上市公司的产业链上游。2022 年、2023 年安可远实现净利润分别为-341.18 万元、-937.16 万元。2024 年 1-9 月，安可远实现净利润 22.87 万元。本次交易评估预测未来六年收入平均增长率和年复合增长率分别为 20.53%、19.97%。

请上市公司：(1)说明收购安可远是否有助于上市公司补链强链，改善财务状况和增强持续经营能力;(2)说明本次评估预测相关参数是否谨慎合理，上市公司与安可远是否存在无法实现协同效应的风险。同时，请独立财务顾问、评估师、律师发表明确意见。

深圳证券交易所

并购重组审核委员会

2024 年 11 月 7 日