甘肃能源并购重组上会获通过 拟收购常乐公66.00%股权

中国上市公司网讯 10月14日，深交所发布并购重组审核委员会2024年第5次审议会议结果公告，甘肃电投能源发展股份有限公司(证券代码：000791，证券简称：甘肃能源)发行股份购买资产的相关申请获通过。

据悉，甘肃能源本次拟通过发行股份及支付现金的方式购买电投集团持有的常乐公66.00%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。公司本次拟使用募集资金金额90,000万元，用于支付本次交易现金对价、常乐公司2×1,000兆瓦燃煤机组扩建项目。

公开资料显示，甘肃能源是甘肃电投集团控股的唯一上市公司，主营业务为水力发电、风力发电和光伏发电。公司股票在深圳证券交易所主板上市交易。股份公司始终聚焦电力主营业务，不断提高公司管理水平和发展质量，致力于把公司建设成为管理先进、治理完善、运作规范、高质量发展，能为股东、社会和员工不断创造价值的综合能源上市公司。2016年、2021年、2022年先后三次获得省长金融奖，自2012年重组上市以来公司信息披露工作九次获深交所最高考评A级，规范化运作水平得到深交所及甘肃证监局等监管部门的充分认可。

截至2024年3月，拥有全资和控股子公司5家，分别为大容公司、酒汇公司、九甸峡公司、河西公司、炳灵公司，参股公司4家，分别为国投甘肃小三峡发电有限公司、国投酒泉第一风电有限公司、甘肃电力交易中心有限公司、甘肃电投集团财务有限公司。公司总股本16亿股，甘肃电投集团持股52.53%，社会公众持股47.47%，前十大股东中中国长江电力股份有限公司持股18.81%，长电投资管理有限责任公司持股1.08%，重庆市城市建设投资(集团)有限公司持股0.72%，银河德睿资本管理有限公司持股0.58%，其他均为持股不超过0.5%的股东。总资产203.48亿元，较2012年末增长54.98%，净资产达到98.99亿元，较2012年末增长191.91%。资产负债率为51.35%，较2012年末下降22.82个百分点。已发电控股装机容量为353.97万千瓦，其中，水电装机170.02万千瓦，风电装机110.35万千瓦，光伏装机73.60万千瓦。

重组委会议现场问询的主要问题

关于标的公司持续经营能力。根据申报材料，标的公司在建 5 号、6 号机组投产后，将作为调峰电源与新能源打捆送往负荷中心，满足甘肃省电力负荷增长需求。除标的公司外，交易对方电投集团还控股金昌公司、武威公司、张掖公司 3家火电企业，其中金昌公司连年亏损，其余 2 家火电企业业绩波动幅度较大。

请上市公司：结合电价市场化改革、甘肃省电力供需变化、电投集团控制的其他火电企业经营情况、本次交易评估预测相关参数设定等，说明在建 5 号、6 号机组盈利状况是否存在明显不达评估预测值的风险，是否对标的公司持续经营能力产生重大不利影响。同时，请独立财务顾问、评估师发表明确意见。

深圳证券交易所

并购重组审核委员会

2024 年 10 月 14 日