托普云农深交所创业板IPO网上路演精彩回放

2024年9月30日，浙江托普云农科技股份有限公司(股票简称：托普云农，股票代码：301556)进行了网上路演。托普云农董事长、总经理陈渝阳;托普云农副总经理、董事会秘书、财务总监朱娜;国泰君安投资银行部业务董事、保荐代表人刘玉飞;国泰君安投资银行部执行董事、保荐代表人励少丹等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

托普云农本次发行新股数量为2,132.00万股，发行价格为14.50元/股，预计募集资金总额为3.09亿元，将用于智慧农业平台升级建设项目、智慧农业智能设备制造基地项目、研发中心升级建设项目。

据悉，托普云农是一家坚持自主研发和创新发展的国家级专精特新“小巨人”企业和国家高新技术企业。公司通过运用物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术与农业深度融合，主要采用布局智能硬件设备、搭建农业物联网项目、建设信息化软件平台项目的综合服务形式，为农业领域相关的政府部门、企事业单位、科研院校等提供数据采集、分析决策、精准执行、科学管理服务，从而助力实现政府监管服务信息化转型、科研数字化创新、农业产业智能化应用的创新发展。

网上路演推介致辞

托普云农董事长、总经理陈渝阳网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位朋友：

大家好!

欢迎各位于百忙之中抽空参加浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动，在此，我谨代表浙江托普云农科技股份有限公司全体员工向各位来宾表示最真挚的感谢和最诚挚的祝福。同时也感谢全景路演为我们提供本次网上路演活动平台，希望通过本次活动，能够增进各位对于托普云农的了解。

托普云农是一家坚持自主研发和创新发展的国家级专精特新“小巨人”企业和国家高新技术企业。公司运用人工智能、大数据等新一代信息技术与农业深度融合，以布局智能硬件装备、搭建农业物联网项目、建设信息化软件平台项目的综合服务形式，为农业领域相关的政府部门、企事业单位、科研院校、农业生产主体等提供数据采集、分析决策、精准执行、科学管理服务，从而助力实现政府监管服务信息化转型、科研数字化创新、农业产业智能化应用的创新发展。

公司自成立以来，一直坚持以创新引领企业发展，注重自身研发能力提高，不断在智慧农业领域取得新的突破，利用人工智能、物联网、大数据等数字技术，把握农业产业发展机遇，充分挖掘农业大数据价值，探索以新技术赋能智慧农业产业的新产品、新应用与新模式。

作为智慧农业领域的先行者，近年来公司营业收入和净利润保持了较快增长。此外，公司在多年的经营过程中，积累了广泛的优质客户和丰富的业务运作经验，树立了良好的市场口碑。

初心铸匠心，匠心致未来。依据公司制定的未来发展战略规划，公司将持续立足于智慧农业领域，坚持以市场需求为导向，以技术创新为核心驱动力，利用新一代信息技术广泛应用于现代化农业产业，推动农业数字化、智能化转型。

借由本次发行上市契机，托普云农将迎来新一轮发展机遇，公司将继续秉承“用科技改变传统农业，用服务缔造美好生活”的理念，不断提高技术实力，不断精进服务细节，精心实施募投项目，全面提升综合实力，巩固公司的行业地位，为我国智慧农业发展贡献自己的力量，为投资者创造更高的投资回报。

在此，我真诚的希望通过本次路演活动，广大投资者朋友们能够对托普云农有更加全面的了解。也希望大家踊跃提问、畅所欲言，提出对托普云农积极有益的建议，我们将充分作答，并积极听取大家的意见。同时，我们相信，未来在大家的关心和支持下，托普云农将继续发展壮大，以更优异的业绩回馈投资者。

谢谢。

国泰君安投资银行部业务董事、保荐代表人刘玉飞网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家下午好!

非常感谢各位能够参加浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动，在此，我谨代表保荐机构国泰君安证券股份有限公司及联席主承销商广发证券股份有限公司等向各位表示最热烈的欢迎和最衷心的感谢。

托普云农致力于运用科技手段改变传统农业运作模式，通过十余年的业务积累，公司在主营业务领域形成了综合性优势，实现了由设备供应商向综合解决方案服务商的转型升级。

作为托普云农首次公开发行股票的保荐人，我们非常荣幸能够与这样一家优秀的企业合作。

三十余载艰辛探索、砥砺奋进，国泰君安秉承“金融报国”理念，始终坚持“以客户为中心”，锐意进取，多年来始终屹立在资本市场前列，资本规模、盈利水平、业务实力和风险管理能力一直位居行业领先水平。2024 年上半年，面对复杂的外部环境，国泰君安坚持稳中求进的工作总基调，聚焦“业务竞争力提高、全面数字化提速、管理精细化提效”等重点任务，稳步推进各项经营管理工作，着力巩固提升核心竞争优势，保持了公司运行的平稳有序和主营业务的稳健发展。其中投行业务持续巩固重点区域竞争力，积极服务科技创新和绿色发展，债券承销取得显著进步。

在本次与托普云农合作过程中，我们见证了托普云农的快速发展，也切身感受到公司管理层精益求精的工作态度、持续创新的钻研精神和高瞻远瞩的战略眼光。作为托普云农的的保荐人和联席主承销商，我们将继续履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，持续陪伴托普云农发展壮大。

最后，在此预祝本次网上路演圆满成功。

谢谢!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问 投资者：目前，公司经营环境是否稳定?

答 托普云农 董事长、总经理陈渝阳：您好，发行人不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、仲裁等或有事项，亦不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。公司目前不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。感谢您的提问。

问 投资者：智慧农业行业是否存在市场壁垒?

答 托普云农 副总经理、董事会秘书、财务总监朱娜：您好，智慧农业领域涉及的产品类型众多，细分领域客户因为个性化需求，会选择技术实力较强且能够提供全周期服务的供应商。对于长期深耕智慧农业领域的公司而言，通过多年经验积累形成了较为成熟的市场渠道、行业资源的市场优势，具有满足客户全面需求的服务能力。行业内的领先企业在与下游客户长期紧密合作的过程中，会加深理解客户的需求，及时响应客户的反馈，能有效树立品牌效应，增强客户粘性，因此新进入者通常难以在短期内获得客户认同，形成市场壁垒。谢谢。

问 投资者：可以谈谈《基于传感技术和物联网对农业信息远程实时监测技术》的内容及特点吗?

答 托普云农 董事长、总经理陈渝阳：您好，基于传感技术和物联网对农业信息远程实时监测技术通过基于LVDT的植物生长微变化检测、基于MEMS的气压雨量检测技术、FDR土壤水分采集、可见光波段作物有效光采集，近红外CO2采集等传感器采集技术和物联网远程监测技术，实现对农业气候、土壤等对作物生长密切相关的信息和植物本体信息进行实时的数字化监测，从而为农业生产环境调控，病虫防治，灾害预警等相关农业生产管理提供精准的分析和决策依据。感谢您的提问。

问 投资者：请介绍一下公司开发的综合型信息化平台。

答 托普云农 董事长、总经理陈渝阳：您好，公司自主开发的综合型信息化平台主要服务于农业政府管理部门，定位是聚焦“农业、农村、农民”三农信息的数字化智能化管理平台。结合各省市县地区之间农业环境气候特征、作物种类等具有差异性的农业信息，将与农业农村发展有关的地方经济水平、市场流转、农民行为等信息统一整合，利用数据分析、机器学习、模型优化等技术，开发“大数据中心”、“数字化工作平台”、“垂直业务应用系统”，为各监管辖区打造用于了解全局概况的“农业农村一张图”，实现大数据汇聚融合、数据分析、查询预警、资源整合、决策支撑等服务功能，推动数字技术与政府履职全面深度融合，打通各部门信息资源的数据共享交换。谢谢。

问 投资者：请介绍一下公司物联网项目应用情况?

答 托普云农 董事长、总经理陈渝阳：您好，公司物联网项目应用领域聚焦于农业种植业，提高种植业全周期的数字化、自动化水平。对于种植业全周期过程的重要条件(种质资源、耕地质量、病虫害情、环境气候、智能灌溉)，公司物联网项目的功能均有覆盖，且以综合运用为主。从筛选、收集、保藏优良种质开始，根据农作物品种定制自动化模型，帮助农作物在合适的土壤、气候环境下生长，观察和监测生长过程中病虫害情况，根据生长情况适时进行灌溉、施肥，保证农作物健康成长，实现自动化、智能化管理，节约人力的同时保证农作物品质。谢谢。

问 投资者：请简单介绍一下公司开发的专业型信息化平台。

答 国泰君安 投资银行部执行董事、保荐代表人励少丹：您好，耕地信息、病害虫害、种质资源、产供销数据等细分领域信息通常由其归口的主管部门或事业单位收集、管理，例如土肥站、植保站、种子站等，为满足其专项的信息化管理需求，公司先后开发耕地质量大数据平台、病虫害监测预警平台、数字种业管理平台、产供销一体化平台等，为相应主管部门提供监测预警、信息管理、专家咨询等服务。例如为吉林省、甘肃省、青海省、湖北省等地建设开发省级耕地质量保护大数据平台，汇聚土、水、肥三大耕地质量数据，为省内耕地质量保护监测、管理、服务提供数据支撑，实现耕地保护工作中地力评价、墒情监测、土壤修复、应急指挥、信息服务等信息化管理。谢谢。

问 投资者：请介绍一下公司正在从事的重大研发项目有哪些?

答 托普云农 董事长、总经理陈渝阳：您好，公司正在从事的重大研发项目包括：智慧植保关键技术与装备(2021年度浙江省重点研发计划择优委托项目)、农业刺吸类害虫新型物理防控装备(2021年度省重点研发计划项目子课题)、智能杀虫灯通用型联网通讯模块和远程控制系统研发(国家重点研发计划–病虫害物理消杀机理与防控新产品研发)、浙江省主要水稻品种全生命周期生产管理分析预警和决策系统(2022年浙江省省级重点企业研究院项目)、稻-麦病虫害智能化监测预警与绿色防控技术(国家重点研发计划–主要作物丰产增效科技创新工程专项子课题)。谢谢。

问 投资者：公司未来的发展战略是什么?

答 托普云农 董事长、总经理陈渝阳：您好，未来公司将持续立足于智慧农业领域，坚持以市场需求为导向，以技术创新为核心驱动力，利用新一代信息技术广泛应用于现代化农业产业，有助于推动农业数字化、智能化转型。公司将采用先进生产设备和工艺，扩大生产规模，进一步提升公司产品供应能力;在现有产品基础上开发升级，并结合客户需求变化开发新产品，拓展产品应用领域，逐步覆盖农业全产业链智能化服务，不断提升综合服务能力。公司追踪行业前沿技术，加强与高校等研究机构的研发合作，进一步增强研发实力，争取成为国内领先的智慧农业综合解决方案提供商。谢谢。

问 投资者：募集资金对发行人主营业务发展帮助?

答 托普云农 董事长、总经理陈渝阳：您好，公司募集资金投向均是在公司现有主营业务基础上的进一步延伸、拓展与加强，公司通过募投项目的实施，有助于公司未来经营战略的实现，能够进一步提升公司的主营业务收入水平，有效提升整体盈利能力;也将进一步提升主要产品的产品质量和生产效率，增强公司的核心竞争力，对公司业务创新创造提供有利支持。谢谢。

网上路演结束致辞

托普云农副总经理、董事会秘书、财务总监朱娜网上路演结束致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

今天的网上路演交流活动即将结束，在此，我代表浙江托普云农科技股份有限公司全体员工对热情参与本次路演活动及踊跃提问的各位投资者表示衷心的感谢，同时也感谢全景路演对本次网上路演的技术支持，感谢国泰君安证券股份有限公司以及所有参与发行工作的中介机构的辛勤付出。

通过今天的路演活动，我们向各位投资者介绍了公司的主营业务、经营业绩、竞争优势、发展前景、募投项目和战略规划等内容，同时，大家也向公司提出了许多有价值的意见和建议，我们将认真听取，努力提升公司经营质量，以更好的业绩和面貌来回应各位的关心与厚爱。

未来，托普云农将持续立足于智慧农业领域，坚持以市场需求为导向，以技术创新为核心驱动力，利用新一代信息技术广泛应用于现代化农业产业，进一步推动农业数字化、智能化转型。

智慧农业行业属于国家政策大力支持的新兴产业，未来发展前景良好，托普云农将把握本次登陆资本市场的机遇，进一步提升公司的研发实力、资金实力、经营规模、抗风险能力和盈利能力，服务我国农业现代化转型的迫切需求，为提升我国农业科技水平，加快实现高水平农业科技自立自强贡献一份力量。

同时，托普云农高度重视投资者的投资回报，登陆资本市场后将与投资者共享公司发展成果。

本次交流活动接近尾声，但我们真诚地希望大家在公司未来前行的道路上，能够继续关注、支持我们，我们将持续与大家保持顺畅的联系。

谢谢大家。