捷捷微电并购重组上会获通过 拟收购捷捷南通科技30.24%股权

中国上市公司网讯 8月30日，深交所发布并购重组审核委员会2024年第4次审议会议结果公告，江苏捷捷微电子股份有限公司(证券代码：300623，证券简称：捷捷微电)发行股份购买资产的相关申请获通过。

据悉，捷捷微电本次拟以发行股份及支付现金的方式向苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦购买其合计持有的捷捷南通科技30.24%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的比例占交易对价的比例分别为65.00%、35.00%。公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过66,000万元，用于支付交易对价、补充上市公司流动资金、支付交易中介费用及其他相关费用。

公开资料显示，捷捷微电创建于1995年，是一家专业从事半导体分立器件、电力电子元器件研发、制造和销售的江苏省高新技术企业、江苏省创新型企业、中国半导体协会会员单位、中国电器工业协会电力电子分会先进会员单位，同时也是国内生产 “方片式” 单、双向可控硅最早及品种最齐全的厂家之一。

公司建有 “省级企业技术中心”、“省级工程技术研究中心”，捷捷微电的产品在国内市场已拥有很高的知名度和市场占有率，多年来部分产品已销往日本、韩国、西班牙、新加坡、中国台湾等国家和地区，可靠的质量得到了用户的充分肯定，同时 “捷捷微电” 产品被评为 江苏省著名商标、江苏省名牌产品。

公司始终坚持不同(定制化)优于更好的价值取向，恪守 “一技专长、生计无虞”专业、专注的工匠精神，努力将捷捷微电建成一个具有国际竞争力的功率(电力)半导体器件制造商(IDM)和品牌运营商。 公司自成立以来，一直从事半导体分立器件、电力电子器件的研发、生产和销售。企业在大力开展技术创新的同时，非常注重自主知识产权的创造与保护工作。公司现共获得授权专利160项，其中发明专利26项，实用型新专利133项;外观专利1项。已受理发明专利 107项，受理实用新型专利16项目。

重组委会议现场问询的主要问题

关于标的公司持续经营能力。根据申报材料，标的公司为上市公司 IDM 业务模式下新建投产的子公司，从事高端功率半导体芯片设计制造，处于上市公司上游。标的公司 2020年 9 月成立，并于 2022 年 9 月建成投产。2022 年、2023 年，标的公司营业收入分别为 5,915.19 万元、52,224.83 万元，净利润分别为-2,148.51 万元、-2,693.39 万元。本次交易选取市场法评估结果作为定价依据，以 2023 年 6 月 30 日为基准日，标的公司 100%股权评估值为 340,654.81 万元，增值率为 109.31%。

请上市公司：（1）结合行业竞争、技术先进性、主要产品定价、客户变动、在手及意向订单等，说明标的公司投产后营业收入增长较快的原因及合理性，经营是否可持续；（2）说明市场法评估下可比公司的选择依据及适当性，各项修正系数选取标准是否合理、依据是否充分。同时，请独立财务顾问、会计师、评估师发表明确意见。

深圳证券交易所

并购重组审核委员会

2024 年 8 月 30 日