富特科技深交所创业板IPO网上路演精彩回放

2024年8月23日，浙江富特科技股份有限公司(股票简称：富特科技，股票代码：301607)进行了网上路演。富特科技董事长、总经理李宁川；富特科技董事、董事会秘书、财务总监李岩；国泰君安投资银行部新能源行业一部行政负责人、董事总经理、保荐代表人秦磊；国泰君安投资银行部业务董事、保荐代表人杜惠东等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

富特科技本次发行新股数量为2,775.3643万股，发行价格为14.00元/股，预计募集资金总额为3.89亿元，将用于新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

据悉，富特科技作为一家主要从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售业务的国家级高新技术企业，主要产品包括车载充电机(OBC)、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品等车载高压电源系统，以及液冷超充桩电源模块、智能直流充电桩电源模块等非车载高压电源系统。作为行业知名的新能源汽车高压电源核心零部件供应商，公司坚持独立自主研发，在业内较早自主掌握了电力电子变换技术、数字化及模块化的软件开发技术、高效能热管理和结构设计技术等相关核心技术，开拓了广汽集团、长城汽车、蔚来汽车、易捷特(东风和雷诺-日产合资公司)、雷诺汽车、日产汽车、小鹏汽车、小米汽车、上汽集团、比亚迪、长安汽车、零跑汽车、Stellantis、某欧洲主流豪华品牌等国内外一流客户，其中，广汽集团、长城汽车、蔚来汽车、易捷特、小鹏汽车、小米汽车、雷诺汽车等客户已实现项目量产，日产汽车、比亚迪、长安汽车、零跑汽车、Stellantis、某欧洲主流豪华品牌等客户已有项目定点。发行人在业务发展过程中不断提高我国新能源汽车产业链的国产化水平，树立了行业口碑，并积极参与海外市场国际竞争，保持了领先的行业地位和较强的全球市场竞争力。

网上路演推介致辞

富特科技董事长、总经理李宁川网上路演推介致辞

尊敬的投资者朋友：

你们好!欢迎大家参加浙江富特科技股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动。我谨代表富特科技向长期以来关心公司发展的各界朋友表示衷心的感谢!

浙江富特科技股份有限公司，成立于2011年，是一家专注于新能源汽车核心零部件的国家级高新技术企业，是新能源汽车车载高压电源系统的主要供应商。作为行业领先的新能源汽车高压电源系统供应商，公司坚持独立自主研发，在业内较早系统掌握了电力电子变换技术、数字化及模块化的软件开发技术、高效能热管理和结构设计技术等相关核心技术，陆续开拓了广汽集团、长城汽车、蔚来汽车、易捷特(东风和雷诺-日产合资公司)、雷诺汽车、日产汽车、小鹏汽车、小米汽车、上汽集团、比亚迪、长安汽车、零跑汽车、Stellantis及某欧洲主流豪华品牌等国内外一流客户。

公司注重技术创新，持续加大研发投入，不断提高产品技术能力，努力开拓国内市场的同时，积极参与海外市场竞争，并保持了领先的行业地位和较强的全球市场竞争力。未来，公司将深耕车载电源产品，并面向数字能源领域，通过卓越的产品与服务为客户带来价值，推动社会安全、清洁、高效、低碳的能源供给，促进环境和谐，为人类美好生活做出贡献。

此次借力A股资本市场平台，通过募投项目的实施，富特科技将继续提升企业实力，把握市场机遇，致力于成为全球一流的新能源汽车核心零部件供应商。今天，我们十分荣幸可以借助网络平台，与广大投资者进行沟通和交流，我们非常欢迎大家对富特科技提出问题和建议，未来，公司愿与各位投资者共享发展硕果。

谢谢大家!

国泰君安投资银行部新能源行业一部行政负责人、董事总经理、保荐代表人秦磊网上路演推介致辞

尊敬的各位投资者朋友：

大家好!

作为浙江富特科技股份有限公司首次公开发行A股股票的保荐机构和主承销商，我们很荣幸组织参与本次网上路演活动。我谨代表国泰君安证券股份有限公司，向所有参加网上路演的各位投资者和网友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

富特科技经过多年努力，已成为业内知名的新能源汽车高压电源供应商。此次公司的募投项目紧紧围绕公司未来发展战略,募集资金将满足公司资本性投入的需要，保持公司在新能源汽车核心零部件行业中的领先地位，巩固公司的竞争优势。

迈入A股市场后，相信随着公司核心竞争力的不断提升，富特科技能够为投资者带来持续的回报。国泰君安证券将继续和富特科技并肩前行，与投资者共享优秀企业的发展硕果!欢迎大家踊跃提问、积极认购!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问投资者：李总，您认为目前新能源汽车行业的发展对公司经营的影响是什么?

答富特科技董事长、总经理李宁川：您好!新能源汽车产业已成为国家大力推进发展的战略性新兴产业。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》再次强调了发展新能源汽车的国家战略高度，并着重关注发展的质量，将攻克关键核心技术、加强国际合作、积极参与国际竞争等纳入基本原则。国家各级部门出台的一系列鼓励和推动新能源汽车行业发展的相关政策，驱动我国新能源汽车产业规模持续扩大。相关产业政策对公司的经营发展发挥了积极促进作用。车载高压电源系统作为新能源汽车不可或缺的核心零部件，国家对于新能源汽车产业出台的一系列支持政策，将不断推进车载高压电源行业高速高效发展。同时，在相关政策的支持下，我国充电桩数量将随新能源汽车规模提升而快速增长，持续带动公司非车载高压电源系统的需求提升和业务发展。谢谢。

问投资者：领导您好，您认为国外是怎么看待新能源汽车市场发展的呢?

答富特科技董事长、总经理李宁川：您好，多个国家把新能源汽车产业作为经济复苏的动力，加大对新能源汽车及相关基础设施的补贴力度和投资额度。自2019年起，欧洲主要国家大幅提高购置补贴，促进新能源汽车需求侧的增长，同时重视电动化供应链的本土化建设;美国拜登政府出台多种利好政策，包括在消费端给予购车补贴，在基建方面到2030年投资75亿美元建设全美充电基础设施网络，在政府采购方面推动校车、公交车电动化等，试图通过强力的产业目标和投资支出计划促进新能源汽车市场的快速发展。谢谢!

问投资者：董事长您好，方便介绍一下公司产品在技术上的优势体现在哪些方面吗?

答富特科技董事长、总经理李宁川：您好!公司顺应行业技术发展趋势，高度重视功率半导体器件的应用研究和电力电子拓扑结构设计的优化开发。首先，公司积极开展SiC、GaN等第三代宽禁带半导体器件的应用研究及相应的电力电子拓扑优化，并已实现了SiC半导体器件在产品中的量产应用;其次，公司自主承担地方重大科研项目，积极开展功率半导体集成在车载高压电源领域的技术积累和产业化探索;再次，通过与产业链上下游合作的方式，不断优化功率半导体器件集成技术在车载高压电源领域的产品应用。目前，车载充电机的最高转换效率可达96%，液冷超充桩电源模块的最高转换效率可达99%。谢谢。

问投资者：可以请您介绍一下公司在技术储备上的布局吗?

答富特科技董事长、总经理李宁川：您好，为顺应行业技术发展趋势，不断满足客户需求，公司持续进行研发，为业务不断发展积累了相对丰富的技术储备。公司主要技术储备涵盖性能指标更优的车载电源集成产品开发技术、配套V2G、V2L和V2V功能的新能源汽车高压电源系统开发技术、车载电源集成产品与电机控制器的集成化技术以及功率半导体集成技术等领域，为公司长期发展奠定坚实基础。未来，公司将持续加大研发投入，持续引进先进仪器设备，大力推动研发中心、实验室及安吉生产基地建设，解决企业在产品开发过程中的技术难题。同时，公司将持续重视技术人才的引进和培养，构建更为完善的研发技术人才梯队，为技术储备的高效、快速产业化提供良好的基础和保障。谢谢。

问投资者：请问公司后续业务发展有什么新品类开拓计划吗;此外，公司业绩承压预计什么时候能重回业绩上升期?

答富特科技董事、董事会秘书、财务总监李岩：您好，公司目前业务结构以车载高压电源系统为主，车载高压电源产品作为新能源汽车不可或缺的核心零部件，国家对于新能源汽车产业出台的一系列支持政策，将不断推进车载高压电源行业高速高效发展。同时，在相关政策的支持下，我国充电桩数量将随新能源汽车规模提升而快速增长，持续带动公司非车载高压电源系统的需求提升和业务发展。未来，公司基于雄厚的技术储备、车规级制造和体系化的能力，围绕新能源汽车应用场景，不断开拓V2L、V2G等产品和技术，支撑公司长期发展，谢谢。

问投资者：您好李总，您对下半年行业的预期和公司的方向有什么看法?

答富特科技董事、董事会秘书、财务总监李岩：您好，新能源汽车高压电源行业的市场需求不断增长。随着新能源汽车产业的持续发展，行业发展已从政策驱动为主转向市场驱动为主。2023年，我国新能源汽车销量达到949.5万辆，新能源汽车市场渗透率已达到31.55%。根据汽车行业惯例，受居民消费习惯、整车厂商汽车促销政策以及政府补贴政策等因素影响，下半年的汽车消费需求通常更为旺盛，2021年-2023年下半年新能源汽车销量占全年销量的比例分别为65.75%、62.25%和60.54%，因此下游整车厂下半年的采购需求相对较大。根据历史数据，公司下半年的车载高压电源产品销售数量亦大于上半年。 2024年公司不断拓展新客户、新项目，小米汽车、雷诺汽车等客户实现量产为公司实现预测收入提供了重要保障。2024年一季度，公司实现对小米汽车配套项目量产。小米SU7上市后订单量远超预期。随着小米汽车的产能不断爬坡，公司收入亦将相应增长。2024年第三季度，公司对雷诺汽车的配套项目实现量产，目前相关车型已启动预定。根据雷诺汽车提供的采购量纲，随着该项目在2024年下半年的量产爬坡，将带动公司收入实现增长。2024年第三季度，公司配套比亚迪汽车汉DMI和宋L车型等项目预计将实现量产。此外，蔚来子品牌乐道汽车相关车型于2024年9月份上市，亦将带动公司收入增长。谢谢。

问投资者：您认为这次募集资金项目的实施对富特主营业务的贡献体现在哪里?

答国泰君安投资银行部业务董事、保荐代表人杜惠东：您好，本次募集资金投资项目是对公司现有业务的巩固和提升，有助于公司增强产业竞争力，提升公司研发能力，增强公司的抗风险能力。新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目充分利用技术储备，顺应市场趋势，通过进一步提高公司生产能力，突破产能瓶颈，提升自动化与智能化水平，巩固公司市场竞争地位，满足快速增长的市场需求。研发中心建设项目，紧随行业发展导向，顺应行业技术发展趋势，优化研发环境，吸引研发所需的专业人才，通过开展前瞻性研发工作，促进产品升级迭代，提升公司研发实力，保持市场竞争优势。同时，本次募集资金拟部分用于补充流动资金，可以为公司持续的研发创新、生产运营等活动提供支持。谢谢。

问投资者：募集资金投资项目与公司现有业务、核心技术的关系是什么?

答国泰君安投资银行部新能源行业一部行政负责人、董事总经理、保荐代表人秦磊：您好，本次募集资金投资项目是对公司现有业务的巩固和提升，有助于公司增强产业竞争力，提升公司研发能力，增强公司的抗风险能力。其中新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目充分利用技术储备，顺应市场趋势，通过进一步提高公司生产能力，突破产能瓶颈，提升自动化与智能化水平，巩固公司市场竞争地位，满足快速增长的市场需求。研发中心建设项目，紧随行业发展导向，顺应行业技术发展趋势，优化研发环境，吸引研发所需的专业人才，通过开展前瞻性研发工作，促进产品升级迭代，提升公司研发实力，保持市场竞争优势。同时，本次募集资金拟部分用于补充流动资金，可以为公司持续的研发创新、生产运营等活动提供支持。谢谢!

网上路演结束致辞

富特科技董事长、总经理李宁川网上路演结束致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好!时间过得很快，浙江富特科技股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动已接近尾声。非常感谢各位投资者对公司的关心与支持。同时非常感谢保荐机构、主承销商国泰君安证券以及所有中介机构为富特科技的发行上市所做的努力，也谢谢全景路演为公司提供了良好的交流平台!

通过今天与大家的交流和沟通，我们感受到广大投资者对富特科技的关注和期待。我们很感谢各位提出的问题和建议。同时，我们也更加深刻地体会到作为一家上市公司的责任和压力。请广大投资者放心，我和富特科技全体员工将会以全力以赴的态度，创新务实的精神，开发出更优质的产品，创造更优良的业绩。

我们相信，凭借公司坚持不懈的努力，一定能把握资本市场给予的机遇。成为上市公司后，富特科技将继续欢迎广大投资者的关注、关心与监督。我们将朝着全球一流的新能源汽车核心零部件供应商努力，成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!

此次富特科技网上路演活动即将结束，但公司与广大投资者的沟通交流才刚刚开始。我们欢迎大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系。广大投资者宝贵的建议和意见是富特科技今后发展的重要动力。公司将不断提升竞争力，保持并扩大竞争优势，创造更大的价值空间，以此回报各位投资者，回报员工，回报社会!

谢谢大家!